【赛迪顾问】“新基建”之中国卫星互联网产业发展研究白皮书_21页_3mb

中国卫星互联网产业发展研究白皮书总结

核心内容概述

卫星互联网是一种基于卫星通信的新型网络，具备广覆盖、低延时、宽带化、低成本等优势，能够向地面和空中终端提供宽带互联网接入服务。它与地面通信系统互补合作、融合发展，已逐步进入宽带互联网时代。卫星互联网被纳入“新基建”范畴，上升为国家战略性工程，是天地一体化信息系统建设的重要组成部分。

主要观点

• 卫星互联网通过低轨卫星组网，实现全球无缝通信，特别适用于偏远地区、海洋作业、航空宽带及灾难应急等场景。
• 全球卫星产业收入主要来自卫星服务业和地面设备制造业，2019年占比达90.70%。
• 卫星互联网产业链主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节。
• 低轨卫星通信频段资源日益紧张，推动卫星通信向高频段（如Q/V频段）发展。
• 未来卫星互联网将向高通量、网络安全化、万物互联方向发展，形成空天地一体化的信息网络体系。

关键信息

卫星互联网概念及演进

• 卫星互联网是通过卫星组网，实现全球宽带互联网接入的新型网络。
• 发展分为三个阶段：
  • 竞争阶段（1980-2000年）：以“铱星”为代表，主要提供语音和低速数据服务。
  • 补充阶段（2000-2014年）：如新铱星、全球星等，主要用于补充地面通信网络。
  • 融合阶段（2014年至今）：以OneWeb、SpaceX等为代表，推动卫星互联网与地面网络融合发展，进入宽带互联网时期。

卫星互联网产业发展现状

• 全球卫星产业收入稳步增长，2019年达到2860亿美元，同比增长3.20%。
• 主要星座计划包括OneWeb、Starlink、O3b、Globalstar等，其中O3b是唯一投入商业运营的中地球轨道卫星系统。
• 中国也启动了多个低轨卫星星座计划，如鸿雁星座、行云工程、虹云工程、天象星座等，部分项目已部署超过30颗卫星。

卫星互联网产业链分析

• 产业链包含：卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务。
• 卫星制造包括卫星平台和卫星载荷，其中行波管放大器、多点波束天线等技术已成为主流。
• 卫星发射环节关注低成本技术，如可重复使用液体火箭、氦电推进系统等。
• 地面设备主要包括固定地面站、移动式地面站和用户终端。
• 卫星运营及服务涵盖宽带广播、卫星电视、转发器租赁等。

卫星互联网战略意义及应用前景

• 卫星互联网是解决全球数字鸿沟问题的重要手段，覆盖70%以上未接入互联网的区域。
• 核心商业应用场景包括：
  • 偏远地区通信
  • 海洋作业及科考宽带
  • 航空宽带
  • 灾难应急通信
• 卫星互联网助力实现天地一体化信息网络，构建空天地一体化网络安全保障体系，实现万物互联和全区域覆盖。

发展趋势与建议

• 未来发展趋势：

  • 高通量通信卫星向高频段（如Q/V频段）发展。
  • 构建空天地一体化网络安全保障体系。
  • 推动万物互联实现全覆盖，拓展新型应用场景。

• 发展建议：

  • 对政府：
    • 从战略部署出发，规划总体在轨卫星数量。
    • 布局中低轨道频段资源。
    • 加大低轨卫星发射扶持力度。
  • 对企业：
    • 稳步完成星座部署目标。
    • 加快地面设备辅助服务的开发。
    • 推动传统航天企业技术转化与创新机制完善。
  • 对投资机构：
    • 关注卫星载荷中的多波束天线、高精度星敏感器等方向。
    • 关注液体燃料火箭、基带设备、射频设备等产业链核心环节。

总结

卫星互联网作为“新基建”重要组成部分，具有广阔的市场前景和战略意义。其发展依赖于政府的顶层设计支持、企业的技术转化与部署加快、投资机构对核心环节的关注。随着技术的不断成熟，卫星互联网将在全球范围内发挥重要作用，特别是在偏远地区、海洋、航空及应急通信等场景中，成为实现信息普惠共享的重要手段。