赛迪白皮书：“新基建”之全球卫星互联网产业区域发展分析白皮书_26页_2mb

“新基建”之全球卫星互联网产业区域发展分析白皮书总结

一、全球卫星互联网产业发展概况

核心内容

卫星互联网产业正逐步成为全球通信服务的重要组成部分，其发展以宽带化、高通量为特征，主要应用于卫星移动通信服务和宽带业务。截至2020年1季度，全球在轨卫星数量稳步增长，通信卫星占比最高，达到45.3%，并呈现低轨化和小体量化发展趋势。

主要观点

• 卫星互联网产业规模在2010-2019年保持稳定增长，2019年移动通信服务和宽带产业规模分别为43亿美元和26亿美元。
• 当前卫星通信存在速度低、延时长、成本高等问题，但随着技术进步和商业化推进，未来将有巨大发展潜力。
• 低轨通信卫星占比从2016年的27.7%增长至2020年1季度的58.8%，小体量卫星占比从30.2%增长至60.6%。

关键信息

• 全球在轨卫星数量从2011年到2020年1季度增长显著，2020年1季度为2666颗。
• 到2025年，全球低轨通信卫星在轨数量将突破22000颗，低轨道卫星承载量将达到当前水平的30倍。

二、主要国家和地区发展分析

美国

• 发展模式：立法保障，聚焦低轨宽带卫星领域。
• 主要任务：突破激光星间链路、多波束有源相控阵天线、火箭垂直回收等核心技术。
• 重点企业：SpaceX、Amazon、波音、ViaSat、Theia Holdings等。
• 星座计划：Starlink（11927颗）、Kuiper（3236颗）、ViaSat-4（288颗）、Theia Holdings（112颗）。

俄罗斯

• 发展模式：继承苏联航天实力，领跑全球火箭发射。
• 主要任务：运载火箭轻量化、模块化、组合化设计及研发；新型液体燃料推进剂（液态氢、金属氢等）研发。
• 重点企业：RSCC、Gazprom Space Systems、Gonets等。
• 星座计划：太空（288颗）、信使-2（28颗）。

加拿大

• 发展模式：错位发展，打造天基物联网星座。
• 主要任务：提升微小数据包信息回传、远距离移动物体多次中继等通信技术稳定性。
• 重点企业：TeleSat、Kepler、Helios Wire、GHGSat、CB2.0 Communications等。
• 星座计划：TeleSat LEO（469颗）、Kepler（140颗）、Helios Wire（30颗）。

欧洲

• 发展模式：联合协作，提升航天整体竞争力。
• 主要任务：推进伽利略导航系统、哥白尼环境监测系统等项目；探索与美国互联网巨头共建卫星星座。
• 重点企业：SES、ESA、Inmarsat、Intelsat、OneWeb、EutelSat等。
• 星座计划：OneWeb（2648颗）、ELO（25颗）、Kineis（25颗）。

三、中国卫星互联网产业区域发展分析

投融资概况

• 2015-2020年1季度，中国卫星互联网产业投融资主要集中在A轮之前，其中卫星制造和发射环节最受关注。
• 卫星制造环节投融资占比最高，达37%；卫星发射环节占比32%；地面设备和运营服务环节分别占24%和7%。

企业概况

• 中国卫星互联网企业数量近五年快速增长，尤其在卫星制造环节，新成立企业数量为21世纪以来最多。
• 卫星互联网产业链各环节重点企业数量分布中，华北、华东地区领先，分别占30%和24%。

重点城市发展现状及建议

北京

• 产业基础：产业链上下游重点企业总部聚集，创新资源丰富。
• 产业政策：支持卫星互联网技术创新、生态构建、运营服务、应用开发。
• 建议：建立共性技术研发平台，支持民营火箭公司发展，加快卫星互联网与地面5G网络融合。

上海

• 产业基础：航空、航天器及设备制造业和电子通信设备制造业基础雄厚。
• 产业政策：推动卫星互联网基础设施建设，实施智慧天网创新二期工程。
• 建议：加快航天基地建设，完善产业链条，构建综合信息服务平台。

深圳

• 产业基础：微小卫星、卫星导航基础构件及终端设备等研发制造重要基地。
• 产业政策：推动空天地网络一体化发展，加强国际互联互通。
• 建议：壮大地面设备产业，探索应用场景，加强园区联动。

西安

• 产业基础：航天运载动力优势突出，具备完善的航天测控能力。
• 产业政策：支持商业航天发展，打造卫星应用产业集聚区。
• 建议：推动低轨卫星星座计划，加强科技成果转化，拓展“一带一路”合作。

武汉

• 产业基础：聚焦新一代信息技术、智能制造等产业，发展北斗导航、航天遥感等。
• 产业政策：推进国家航天产业基地和武汉国家卫星产业国际创新园建设。
• 建议：发展运载火箭及发射服务，加强产业链协同，加快星座计划进程。

重庆

• 产业基础：成立两江航投集团，推进航空航天产业发展。
• 产业政策：发展卫星通信导航系统智能终端，推进低轨卫星移动通信项目。
• 建议：集聚产业链核心企业，打造完整产业链条，建设天地一体化信息网络基地。

四、全球卫星互联网产业区域发展总结

核心内容

全球卫星互联网产业正处于快速发展阶段，各国在不同领域形成特色发展模式，美国、俄罗斯、加拿大、欧洲分别在低轨宽带卫星、火箭发射、天基物联网、联合协作方面领先。中国卫星互联网产业投融资主要集中在A轮之前，卫星制造和发射环节成为重点。

主要观点

• 全球卫星互联网产业在商用化方面有巨大发展空间。
• 各国在卫星星座建设、核心技术突破、产业链完善等方面形成差异化发展策略。
• 中国卫星互联网产业区域发展不平衡，华北、华东地区领先，其他地区在特定领域形成特色。

关键信息

• 截至2020年1季度，全球低轨通信卫星在轨数量为710颗，预计到2025年将突破22000颗。
• 中国卫星互联网重点企业主要分布在华北、华东地区，其中北京、上海、深圳、西安、武汉、重庆为产业引领城市。