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半部暖阳 - 智能穿戴设备行业白皮书总结

核心内容

智能可穿戴设备行业经历了从新技术萌芽到被资本热捧，再到行业挫折和重新成熟的发展历程。2020年，该行业迎来了“暖阳”，全球消费者对健康和高质量生活的重视使得智能穿戴设备重新获得认可。随着5G、Wi-Fi等新技术的普及，行业开始重新升温，国内外科技企业纷纷入场，推动行业进入整合期。

主要观点

• 智能可穿戴设备的种类包括智能手表、手环、耳机、眼镜、头显、服装鞋帽和配饰等，其中智能手表、手环、耳机和眼镜是主要品类。
• 智能可穿戴设备的发展历史可追溯至20世纪60、70年代，1975年的Pulsar Calculator Watch被认为是第一件被大众消费的智能可穿戴设备。
• 2012年Google Glass和Pebble智能手表的发布标志着智能穿戴设备进入大众视野，但随后市场遭遇冷遇，2016年进入行业寒冬。
• 2019年后，行业重新加速增长，迎来消费热潮，智能可穿戴设备划出“微笑曲线”，进入新的发展阶段。
• 智能耳机和智能手表成为行业增长的主要驱动力，而智能眼镜和头显则因高价格和应用场景有限，发展相对缓慢。
• 2020年全球疫情提升了消费者对健康监测功能的需求，推动了智能穿戴设备市场增长，预计2020年全球出货量达到3.96亿台。

关键信息

市场增长与预测

• 2020年全球智能可穿戴设备出货量预计为3.96亿台，其中耳戴式设备占比约59.2%，智能手表占比23.1%。
• 未来五年智能穿戴设备出货量复合年增长率（CAGR）预计达到12.4%，到2024年全球出货量将达到6.37亿台。
• 根据IDC预测，2020年全球可穿戴设备市场集中度达到67.1%，前五名厂商占据大部分市场份额。

中国智能可穿戴设备市场

• 2014年-2018年中国智能可穿戴设备市场年复合增长率达47.0%。
• 2019年预测-2023预测年复合增长率预计为20.7%。
• 2020年中国智能手表和智能耳机成为市场主力，出货量分别增长48%和41%。
• 2020年Q2，华为以超过400%的同比增长率首次进入中国可穿戴设备市场前五。

品牌竞争格局

• 全球市场中，苹果、华为、小米、三星、OPPO为前五名主要品牌。
• 在中国市场，华为、小米、苹果占据前三，OPPO在第四季度以显著增长进入前五。
• 2020年，华为、小米、苹果在智能手表领域占据主导地位，华为在智能眼镜领域表现出色，小米在VR/AR领域有显著表现。

内容与用户行为

• 抖音和今日头条是智能穿戴设备内容传播的重要平台。
• 2020年，抖音智能穿戴设备相关视频播放量增长181.8%，视频数量增长110%。
• 今日头条上，智能手表相关文章阅读量占TOP1000的接近50%，智能手环占不到1/3。
• 用户搜索行为显示，小米用户更关注使用技巧，而华为用户更倾向于品牌机型搜索和功能参数比较。

用户洞察

• 智能可穿戴设备兴趣用户以男性为主，集中在24-40岁年龄段。
• 北京、上海、深圳、广州、杭州是智能穿戴设备兴趣用户最集中的城市。
• 广东、江苏、山东、浙江是用户最多的省份，其中浙江用户的偏好度最高。
• 用户使用的手机品牌前三位为苹果、华为和OPPO，三星用户兴趣偏好度较高。

行业趋势

• 智能手表和智能耳机成为增长最快的品类，未来潜力巨大。
• 智能手环因同质化严重，增速较慢。
• 智能眼镜和头显仍处于发展初期，但用户对新技术和新功能充满好奇。
• 2020年，各大品牌在智能穿戴设备上纷纷发力，推动行业进入整合期。
• 随着技术发展和市场成熟，智能穿戴设备在健康监测、语音交互、娱乐功能等方面持续拓展，未来发展前景广阔。