2022-12-25-上海高级金融学院-2022中国家族财富与家族办公室调研报告_64页_10mb

• 定义与分布：中国家族办公室多集中于上海、浙江和北京等经济金融发达地区，以制造业和地产业为主，代际结构较简单（84%在三代以内）。单一家族办公室平均管理资产规模约5亿人民币。
• 运营现状：运营成本以员工成本为主（占比57%），85%的家族办公室管理资产规模超过5亿元。人才缺乏是主要挑战之一，尤其是具备投资和法律背景的专业人员。
• 投资现状：近八成家族办公室提供投资服务，投资风格以平衡策略为主，偏好权益类资产（平均配置58%）。直投模式更普遍，投资行业集中在科技、医疗和制造业，全球化配置较低。
• 社会责任：仅42%的家族办公室承担社会责任职能，主要通过捐赠和慈善基金实现，ESG和影响力投资尚未普及。
• 家族治理：50%的家族办公室提供传承和治理服务，重点关注成员教育、家业传承和风险管理，但职业经理人参与度较低。
• 成本与挑战：中国家族办公室的运营成本（约1%）超过国际水平，人才和经验的缺乏是主要运营挑战。女性在家族办公室中扮演重要角色，被认为更具沟通能力和稳健的投资风格。

总结行业现状：中国家族办公室行业处于初始发展阶段，未来需加强专业化人才储备、提升运营效率，并逐步拓展社会责任和服务职能，助力家族财富的长期传承和管理。