2021-12-22-深交所-三维天地_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_586页_10mb

报告摘要

北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概览

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司主营业务包括检验检测信息化、数据资产管理等应用软件产品的研发、销售及实施，并提供相关技术服务。公司为客户提供一体化信息平台解决方案，致力于推动行业信息化和数字化转型，特别是在检验检测、数据资产管理、供应链管理等领域。

主要观点与关键信息

1. 发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：1,935.00万股，占发行后总股本的25.02%
发行价格：30.28元/股
发行后总股本：7,735.00万股
发行方式：网上按市值申购直接定价发行，不进行网下询价和配售
预计募集资金总额：58,591.80万元
预计募集资金净额：51,553.96万元
发行时间安排：
- 招登发行公告：2021年12月24日
- 网上申购：2021年12月27日
- 网上缴款：2021年12月29日
- 股票上市：发行结束后尽快申请上市

2. 风险提示

创业板市场风险：该市场投资风险较高，包括创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险等。
应收账款风险：公司应收账款余额较大，受客户预算及付款流程影响，回款周期较长，若客户经营状况恶化，可能影响公司资产质量。
疫情风险：2020年疫情对采购及项目实施造成影响，导致当年净利润下降23.12%。若疫情恶化，可能再次影响2021年业绩。
与雅培信息合作终止风险：公司与雅培信息终止经销协议，可能影响部分收入，但自研产品及LabVantage产品已实现替代，影响有限。
外购软件采购风险：公司外购软件主要来自美国，若中美贸易摩擦持续，可能影响采购及业务开展。
项目延期交付风险：公司存在因项目延期导致违约赔偿的风险，尽管尚未发生，但不能完全排除。
管理风险：随着业务扩张，公司面临组织结构复杂、管理难度增加的风险，可能影响盈利能力及持续发展。

3. 财务表现

2021年1-6月：
- 营业收入：5,892.97万元
- 净利润：-1,488.43万元
- 扣除非经常性损益后净利润：-1,523.90万元
2020年度：
- 营业收入：27,386.39万元
- 净利润：5,254.56万元
- 扣除非经常性损益后净利润：5,227.49万元
2021年度业绩预计：
- 主营业务收入：30,599.91万元至33,009.91万元（增长11.79%至20.60%）
- 净利润：5,350.00万元至6,000.00万元（增长1.82%至14.19%）

4. 主要产品与服务

公司主要产品和服务包括：

检验检测信息管理软件：实现检验检测资源及流程的全面管理，支持公共卫生、食品药品检测等领域。
数据资产管理软件：协助客户建立标准化数据管理体系，降低管理成本，提升数据价值。
供应链管理软件：支持企业统一管理与采购流程，提升协同效率。
技术服务：涵盖流程优化、管理咨询、运维支持等。

5. 竞争地位与创新特征

竞争地位：公司是国内技术实力较强、团队规模较大、项目业绩较多的检验检测信息管理和数据资产管理软件开发及服务供应商。
创新特征：
- 技术架构：采用微服务架构，支持混合云部署，实现区域一体化管理。
- 产品功能：产品具备全生命周期追溯功能，支持国产软硬件环境。
- 研发能力：公司高度重视研发投入，2021年1-6月研发投入占比达31.26%，拥有142项软件著作权及46项发明专利。
- 行业地位：公司产品在多个行业领域具有一定的市场占有率，包括公共卫生、食品药品检测、环境监测等。

6. 募集资金用途

公司拟将募集资金用于以下项目：

质量大数据平台研发及产业化项目：投资17,922.49万元，拟投入17,922.49万元
数据资产管理智能化升级项目：投资17,225.25万元，拟投入17,225.25万元
武汉研发中心建设项目：投资10,318.33万元，拟投入10,318.33万元
营销服务中心建设项目：投资4,565.52万元，拟投入4,565.52万元

募集资金主要用于提升公司核心竞争力，扩大业务规模，支持公司未来发展战略。

7. 公司治理与独立性

公司不存在特别表决权股份或类似特殊安排。
公司与保荐人、承销机构及证券服务机构之间无直接或间接的股权关系或其他权益关系。
公司具备独立性，无协议控制架构。

8. 监管与法律声明

中国证监会及深交所对本次发行不承担真实性、准确性、完整性的保证。
投资者应以正式公告的招股说明书作为投资依据。
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

结论

北京三维天地科技股份有限公司是一家专注于检验检测信息化和数据资产管理的软件开发服务商，具有较强的科技创新能力及行业影响力。公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金将用于支持其核心业务发展。尽管公司面临一定的经营和财务风险，但其在业务拓展、技术研发及市场占有率方面表现良好，具备较强的发展潜力。投资者应充分了解相关风险因素，审慎作出投资决策。

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