20240826-中邮证券-科达利-002850.SZ-上半年业绩符合预期_国际市场稳步推进_5页_433kb

科达利半年报业绩符合预期，国际市场稳步推进。2024年上半年，公司营收5446亿元，同比增长1075%；归母净利648亿元，同比增幅达2738%。公司坚持本地化生产和国际化双布局，已在国内重点区域形成完善产能，并在德国、瑞典、匈牙利等国家推进海外基地建设。客户结构优质，与CATL、特斯拉等行业龙头保持战略合作。分析师预计2024-2026年公司营收和利润将保持高速增长，PE持续下降，维持“增持”评级，但需警惕下游需求、行业竞争及政策变动等风险。