2016-清科2016年10月IPO统计报告_8页_937kb

清科数据：2016年10月IPO市场总结

核心内容概览

2016年10月，全球IPO市场呈现回暖趋势，中国企业IPO数量和融资额均有所增长。根据清科数据，当月共有27家中国企业完成IPO，融资总额达72.26亿美元，IPO数量环比增长8%，融资额同比上升33.92%。尽管融资额环比下降26.71%，但整体仍保持增长态势。

主要观点与关键信息

1. IPO数量与融资额

• IPO数量：2016年10月完成IPO的企业共27家，环比增加8%，同比增加200%。
• 融资总额：总融资额为72.26亿美元，环比下降26.71%，同比上升33.92%。
• 平均融资额：中企IPO平均融资额为2.68亿美元，单笔最高融资额为18.08亿美元（华润医药），最低为735.27万美元。

2. 上市地点与市场分布

• 交易市场：企业登陆5个交易市场，包括A股（上海证券交易所、深圳中小板、深圳创业板）、香港主板、香港创业板及纽约证券交易所。
• A股主导：A股市场仍是中企IPO融资的主要阵地，截至10月31日，A股市场累计完成IPO企业148家。
• 海外趋势增强：有1家企业赴美上市（中通快递），另有1家登陆香港创业板（兴证国际），显示企业海外上市意愿增强。

3. 行业分布

• 一级行业：涉及13个一级行业，其中生物技术/医疗健康、电子及光电设备、机械制造并列前三，分别有4个案例，累计占比44.44%。
• 融资额前三位：生物技术/医疗健康（20.37亿）、金融（19.55亿）、物流（14.06亿美元），累计占比74.71%。

4. 重点IPO案例

• 华润医药：10月28日登陆香港主板，募集金额180.76亿港元，是本月融资额最高的案例。
• 中通快递：10月27日赴美上市，募集14.06亿美元，成为当年美国市场最大IPO。
• 招商证券：10月7日登陆香港主板，募集13.77亿美元。
• 杭州银行：10月27日登陆A股，为地方银行IPO再现。
• 新华网：10月28日登陆A股，募集14.37亿人民币，是资本市场上的“国家队”媒体。

5. VC/PE支持情况

• 支持比例：18家IPO企业有VC/PE支持，占比66.67%。
• 退出案例：10月IPO退出共19起，涉及51家机构和38支基金，退出数量同比上升1800%，环比上升46.15%。
• 平均回报倍数：以发行价计算，IPO退出平均回报倍数为2.08倍。

6. 重点退出案例

• 德同资本：旗下基金投资的来伊份、路通视信、和科达三家企业在本月IPO，获得退出。
• 古鳌科技：10月18日登陆深圳创业板，5家机构共6支基金获得退出，回报率1.33-1.95倍。
• 和科达：10月25日登陆深圳中小企业板，7家机构共10支基金获得退出，回报率1.24-1.38倍。

7. 地域分布

• 主要省份：浙江省、上海市、广东省分别完成7、6、5家IPO，占比25.93%、22.22%、18.52%。
• VC/PE支持地区：上海市、浙江省、北京市分别有5、4、4家IPO企业获得VC/PE支持，占比27.78%、22.22%、22.22%。

其他重要信息

• 兴证国际：作为兴业证券的香港子公司，于10月登陆香港创业板，不计入月报统计。
• 清科私募通：为本报告数据来源，提供全面、精准、及时的私募股权投资领域数据服务。
• 清科研究中心：自2000年成立以来，已成为中国私募股权投资领域最具权威的研究机构，提供研究报告、定制咨询、评价指数等产品。

表格摘要

表1：10月份IPO企业融资Top10

排名	上市时间	企业简称	上市地点	行业	募集金额 (US $M)	是否VC/PE支持
1	2016/10/28	华润医药	香港主板	医药	1807.60	是
2	2016/10/27	中通快递	纽约证券交易所	物流	1405.95	是
3	2016/10/7	招商证券	香港主板	证券	1376.73	否
4	2016/10/27	杭州银行	上海证券交易所	商业银行	578.29	是
5	2016/10/14	顾家家居	上海证券交易所	家具	312.35	否
6	2016/10/28	新华网	上海证券交易所	娱乐传媒	220.66	是
7	2016/10/26	电魂网络	上海证券交易所	网络游戏	143.89	否
8	2016/10/13	恒康家居	上海证券交易所	家具	141.96	是
9	2016/10/17	汇顶科技	上海证券交易所	应用软件	134.17	否
10	2016/10/6	瑞慈医疗	香港主板	医疗服务	131.02	是

表2：10月份IPO企业VC/PE支持情况（部分）

上市公司简称	投资机构	投资基金	投资回报倍数
塞力斯	蔚蓝投资	-	5.7
塞力斯	天沐朴石投资	天沐君合投资	1.61
塞力斯	佳道投资	思明昭丰股权基金	1.66
华润医药	北京国有资本	-	1.09
新华网	中国文化产业投资基金	中国文化产业投资基金	2.26
中通快递	华平	-	-
中通快递	红杉	-	-
中通快递	歌斐资产	-	-
杭州银行	华能资本服务	-	1.33
杭州银行	国鑫投资	-	8.4
五洲新春	复星资本	复星创富基金	2.43
五洲新春	深创投	浙江红土创投	2.43
和科达	德同资本	成都德同银科	1.24-1.38
和科达	新干线传媒投资	亿品创投	1.24
和科达	太湖点石创投	太湖点石基金	1.24
和科达	相城创投	相城高新基金	1.24
和科达	德同资本	广州德同凯得创投	1.38
和科达	德同资本	深圳市德同富坤创投	1.38
和科达	长虞股权投资	南丰长祥基金	1.24
和科达	德同资本	德同国联	4.96

图表摘要

图1：IPO数量和融资金额月度走势

• 显示2016年10月IPO数量和融资额的变化趋势，IPO数量环比增长，但融资额有所下降。

图2：10月份各资本市场IPO数量和融资额情况

• 涉及A股、香港主板、香港创业板及纽约证券交易所，A股仍为最大融资市场。

图3：10月份IPO企业数量和募集金额行业分布情况

• 生物技术/医疗健康、电子及光电设备、机械制造并列前三，融资额前三位为生物技术/医疗健康、金融、物流。

图4：10月份IPO企业地域分布情况

• 浙江省、上海市、广东省为IPO企业主要分布地，其中上海市、浙江省、北京市VC/PE支持比例较高。

总结

2016年10月，中国企业IPO市场延续回暖趋势，融资额和数量均实现增长。生物技术/医疗健康、电子及光电设备、机械制造等行业表现突出，A股市场仍是中企IPO融资的主战场，但海外上市趋势增强。VC/PE支持在IPO中发挥重要作用，有18家IPO企业获得支持，退出数量和回报倍数显著提升。清科数据提供了详实的市场分析，帮助投资者了解行业动态与趋势。