清科2016年10月IPO统计报告_8页_660kb

清科2016年10月IPO统计报告总结

核心内容概览

2016年10月，全球共有27家中国企业完成IPO，IPO数量环比增长8.00%，同比大幅增长200.00%。尽管IPO数量上升，但融资总额环比下降26.71%，同比上升33.92%。本月中企IPO平均融资额为2.68亿美元，单笔最高融资额为18.08亿美元（华润医药），最低为735.27万美元。其中，18家企业获得VC/PE支持，占比达66.67%。

主要观点

1. 市场回暖趋势持续

• 10月IPO数量增长，显示出资本市场持续回暖。
• 但融资额环比下降，可能与9月邮储银行超大募资额的基数效应有关。

2. 多个IPO大事件

• 中通快递：赴美上市，募资14.06亿美元，成为当年美国最大IPO。
• 华润医药：香港主板上市，募资136.7亿港元，为当年最大IPO。
• 招商证券：香港主板上市，募资13.77亿美元。
• 杭州银行：A股上市，地方银行IPO再现。
• 新华网：A股上市，成为新华社首家A股上市公司。

3. 投资机构退出表现

• 本月共有19起IPO退出，涉及51家机构和38支基金。
• 德同资本：旗下基金参与了来伊份、路通视信和和科达的IPO，实现退出。
• 力鼎资本：投资古鳌科技，实现1.33-1.95倍回报。
• 华平、红杉等机构：参与中通快递IPO，实现退出。

4. 行业与地区分布

• 行业分布：IPO涉及13个一级行业，生物技术/医疗健康、电子及光电设备、机械制造并列最多，共4家；融资额前三为生物技术/医疗健康（20.37亿）、金融（19.55亿）、物流（14.06亿）。
• 地区分布：浙江省、上海市、广东省为IPO企业主要集中地，分别有7、6、5家企业上市；其中上海市、浙江省、北京市为VC/PE支持企业主要地区。

关键信息汇总

1. 本月IPO融资Top10

2. VC/PE支持情况

3. 主要企业IPO用途

• 中通快递：资金用于收购土地、建设设施、购买设备、投资信息科技系统及潜在战略交易。
• 华润医药：资金约45%用于战略收购，其余用于物流中心建设、研发平台及信息技术系统升级。
• 新华网：资金拟投入全媒体信息及应用服务云平台、移动互联网系统、政务大数据平台、新媒体技术研发中心及在线教育项目。

总结

2016年10月，中国企业IPO市场延续回暖趋势，数量显著增长，但融资额有所回落。主要上市地点为A股市场，同时海外上市趋势增强，尤其在美、港市场。医药、物流、证券等行业成为IPO热点，其中华润医药、中通快递和招商证券为融资额前三。VC/PE机构在IPO退出中表现活跃，部分机构实现显著回报。整体来看，10月IPO市场呈现多元化发展态势，区域集中度较高，主要集中在浙江、上海和广东。