清科-2017年10月IPO统计报告-2017.11.19-10页

清科2017年10月IPO统计报告总结

核心内容概述

2017年10月，全球共有33家中企完成IPO，融资总额为34.56亿美元。该月IPO数量环比下降23.26%，但同比上升22.22%。融资额环比下降22.22%，同比减少52.17%。IPO企业分布于14个一级行业，涉及6个交易市场，平均融资额为1.05亿美元，单笔最高融资额为9.00亿美元，最低为653.85万美元。

主要观点

• IPO数量与融资额趋势：10月IPO数量较上月有所下降，但较去年同期有所增长；融资总额下降，但仍有部分企业实现高额融资。
• 融资额分布：上海证券交易所是融资额最高的市场，占总融资额的42.39%，其次是纽约证券交易所（26.04%）和深圳证券交易所中小板（13.66%）。
• VC/PE支持情况：19家IPO企业获得VC/PE支持，占比57.58%，显示出风险投资和私募股权投资在企业上市中的重要性。
• 行业分布：金融、化工原料及加工、机械制造是融资额最高的三个行业，分别占总融资额的23.52%、17.39%和12.78%。从案例数来看，机械制造、化工原料及加工、其他行业分别占21.88%、15.62%和12.50%。
• 地区分布：浙江省、江苏省、广东省是IPO企业最多的三个地区，分别占24.24%、21.21%和15.15%。从VC/PE支持的企业数量来看，浙江省和江苏省各占5家，广东占2家。

关键信息

10月IPO融资额排名前十的企业

排名	上市时间	企业简称	上市地点	行业	募集金额 (US$M)	是否VC/PE支持
1	2017/10/18	趣店	纽约证券交易所	金融	900	是
2	2017/10/20	Sea	纽约证券交易所	IT	884.4	是
3	2017/10/24	财通证券	上海证券交易所	金融	601.07	是
4	2017/10/30	合盛硅业	上海证券交易所	化工原料及加工	201.03	否
5	2017/10/20	瑞思学科英语	纳斯达克证券交易所	教育与培训	159.49	否
6	2017/10/16	华阳集团	深圳证券交易所中小板	光电	147.23	是
7	2017/10/19	精研科技	深圳证券交易所创业板	化工原料及加工	125.26	是
8	2017/10/12	横店影视	上海证券交易所	娱乐传媒	120.47	否
9	2017/10/20	风语筑	上海证券交易所	娱乐传媒	87.71	是
10	2017/10/13	金逸影视	深圳证券交易所中小板	娱乐传媒	129.64	否

10月IPO退出情况

• 共有20起IPO退出，涉及66家机构和61支基金。
• 平均回报倍数为2.83倍。
• 退出案例包括：庄园牧场（1.06-2.09倍）、泰瑞机器（1.71-1.84倍）、财通证券（1.12-18.18倍）、精研科技（1.38-5.55倍）、趣店（1.11-9.56倍）等。

10月IPO行业分布

• 案例数排名：机械制造（7家）、化工原料及加工（5家）、其他（4家）。
• 融资额排名：金融（6.01亿美元）、化工原料及加工（4.44亿美元）、机械制造（3.26亿美元）。

10月IPO地域分布

• 案例数排名：浙江省（8家）、江苏省（7家）、广东省（5家）。
• 融资额排名：浙江省（14.65亿美元）、江苏省（13.66亿美元）、广东省（12.67亿美元）。

典型案例分析

趣店赴美上市

• 成立于2014年，原为大学生分期付款平台“趣分期”。
• 2017年10月18日登陆纽约证券交易所，融资9.00亿美元，成为当年中企在美国最大IPO。
• 2016年实现盈利，得益于蚂蚁金服投资及与支付宝战略合作。

精研科技上市

• 成立于2004年，主营金属粉末注射成型产品，服务于消费电子和汽车行业。
• 2017年10月19日登陆深圳证券交易所创业板，发行价为38.7元/股，融资约8.51亿元。
• 多家VC/PE机构参与其融资，包括点量兴业、亚邦投资、常州投资集团等。

庄园牧场上市

• 成立于2000年，是甘肃地区乳制品企业。
• 2017年10月31日登陆深圳证券交易所，融资3.49亿元。
• 之前曾于2015年在港交所上市，成为国内乳制品企业深港上市第一股。

财通证券上市

• 成立于2003年，是浙江地区重要的证券公司。
• 2017年10月24日在上海证券交易所上市，融资6.01亿美元。
• 多家机构参与其最后一轮融资，包括蓝山投资、硅谷天堂、中大投资等。

德生科技上市

• 成立于1999年，专注于社保卡生产及信息化服务。
• 2017年10月20日登陆深圳证券交易所，融资约3.26亿美元。
• 松禾资本、广东洪昌、前海西域等机构参与其融资。

数据来源

• 数据来源于清科研究中心旗下私募通数据库。
• 私募通是覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库，为众多机构提供数据与研究服务。

清科集团简介

• 清科集团成立于1999年，是中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构。
• 旗下业务包括：清科研究中心、清科传媒、清科资本、清科财富、清科创投、清科母基金等。
• 主要服务涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。

市场范围扩展说明

• 自2015年第一季度起，清科研究中心《中国企业上市研究报告》系列研究市场范围由13个扩大至16个。
• 新增市场包括：多伦多证券交易所主板、创业板和澳大利亚证券交易所。

联系方式

• 清科研究中心
  热线：400-600-9460
  邮箱：research@zero2ipo.com.cn
  网站：www.pedata.cn

• 媒体垂询
  华丽
  电话：+8610-84535220-6216
  邮箱：maggiehua@zero2ipo.com.cn