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计算机行业周报总结（2022年9月12日）

核心内容

本报告聚焦于计算机行业的投资分析与趋势展望，重点围绕“大信创”时代背景下的产业发展、政策导向、市场机会及公司动态进行分析，同时涵盖行业要闻和风险提示，为投资者提供全面的参考信息。

主要观点

1. “大信创”时代来临

• 政策背景：国家领导人再次强调健全关键核心技术攻关新型举国体制，推动关键核心技术自主创新，加速国产化进程。
• 发展趋势：
  • 长期来看，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。
  • 短期来看，2022年是行业信创的元年，2023年起金融、运营商、电力等八大关键行业将加速国产化。
• 产业内涵：信创不再局限于基础软硬件（CPU、操作系统、数据库等），还涵盖工具性软件（如EDA、CAD）及通用和垂直行业应用软件（如ERP、OA、MES、PLC）。

2. 投资建议

• 卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件。
• 智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等。
• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等。
• 云计算：推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的包括金山办公、新开普等。

关键信息

重点推荐公司

• 基础软硬件国产化：海光信息、神州数码、中科曙光、致远互联、中国长城、龙芯中科。
• 受益标的：金山办公、卓易信息、海量数据、中国软件、东方通、普元软件。
• EDA领域：华大九天，受益标的包括广立微、概伦电子。
• CAD领域：中望软件、广联达。
• PLC领域：中控技术、宝信软件。
• 金融信创领域：恒生电子、京北方、顶点软件、中科软，受益标的包括中亦科技。

公司动态

• 石基信息：全资子公司石基新加坡与朗廷国际签订MSA，提供SEP及云POS产品。
• 深信服：拟发行可转债募集资金12.15亿元，用于长沙网络安全与云计算研发基地建设项目和软件定义IT基础架构项目。
• 国联股份：GDR申请事宜获得中国证监会受理。
• 中科曙光：中科算源拟减持不超过2%的股份；曙光数创北交所上市通过审核。
• 中科软：1.39亿股限售股上市流通。
• 其他公告：
  • 寒武纪股东计划减持不超过5.35%股份。
  • 卓易信息、福昕软件、信安世纪等公司发布股权激励计划。
  • 迪威迅股东计划减持不超过1.75%股份。

行业要闻

• 华为网约车上线：T3出行全面接入华为Petal出行，标志着华为与T3出行开启深度合作。
• 5.5G技术：华为Fellow童文博士指出，5.5G是5G向6G演进的必由之路。
• 360发布国家级黑客组织攻击能力象限图：对全球代表性黑客组织进行分析与预警。
• 台积电2nm制程量产计划：预计2025年量产，采用纳米片架构，功耗降低25%-30%。
• 亚马逊收购仓库机器人公司：收购比利时Cloostermans，加强其机器人技术布局。
• 欧盟制定智能设备网络安全规则草案：智能冰箱、电视等设备需严格遵守网络安全规则，否则面临罚款或市场禁入风险。
• 英特尔推出边缘系统芯片：第12代英特尔®酷睿TM系统芯片（SoC）专为物联网边缘优化，提升性能与能效。
• NASA计划撞击小行星：测试行星防御计划，计划于9月26日执行DART任务。

风险提示

• 政策推进不及预期。
• IT投入不及预期。
• 行业竞争加剧。

评级说明

• 证券评级：买入（预计相对强于市场20%以上）、增持（预计相对强于市场5%~20%）、中性（预计相对市场-5%~+5%）、减持（预计相对弱于市场5%以下）。
• 行业评级：看好（预计行业超越整体市场表现）、中性（预计行业与整体市场表现基本持平）、看淡（预计行业弱于整体市场表现）。

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