极光大数据-2018年5月移动消费金融行业观察-2018.05-28页-6mb

移动消费金融行业总结

核心内容

移动消费金融行业自2017年以来经历了快速发展与政策整顿，整体呈现渗透率波动、用户增长放缓、行业集中度提升的趋势。行业主要参与者包括传统金融机构、持牌消费金融公司、P2P平台、互联网公司和金融风控提供商。政策监管对行业起到了规范作用，促使平台走向合规发展。

主要观点

• 行业渗透率变化：2017年12月移动消费金融行业渗透率达11.2%，随后在2018年开始回落。
• 用户增长情况：2017年以来，行业平均每月新增用户数为461万，其中2017年12月新增用户达525万，随后有所回落。
• 用户画像：新增用户中，男性占比58.4%，女性占比41.6%；26~35岁用户占比最高，达52.4%，16~25岁用户次之，总体87.6%用户年龄低于36岁。
• 地域分布：新增用户主要集中在广东、江苏、山东等省份，以及北京、上海、重庆等一线城市。
• 平台偏好：支付宝、QQ邮箱、58同城为新增用户最偏好的非金融类app；金融类app中，中国建设银行、支付宝、京东金融等占据重要位置。
• 多头信贷用户：多头信贷用户中，男性占比59.8%，35岁以下用户占比达89.3%；在贷款平台数量上，57%的用户在两个平台贷款，22%在三个平台贷款，21%在三个以上平台贷款。
• 细分领域偏好：社交网络、网络视频、网络购物是消费金融用户主要活跃的领域，其中MOMO陌陌、火山小视频、京东分别为各领域偏好最高的app。
• 行业调整：政策监管促使行业进入调整期，头部app渗透率保持平稳，而中尾部app渗透率下降，行业洗牌加速。

关键信息

行业渗透率

• 2017年12月移动消费金融行业渗透率达11.2%。
• 2017年2月至12月渗透率持续上升，随后在2018年回落。

用户增长

• 2017年2月至12月，行业新增用户数震荡上升，最高达525万。
• 2017年以来，平均每月新增用户数为461万。

用户画像

• 性别分布：男性用户占58.4%，女性用户占41.6%。
• 年龄分布：26~35岁用户占比最高，达52.4%，16~25岁用户次之，总体87.6%用户年龄低于36岁。
• 地域分布：广东省新增用户占比最高（12.3%），北京、上海、重庆为多头信贷用户主要城市。

app偏好

• 新增用户偏好：支付宝、QQ邮箱、58同城位列前三，金融类app中中国建设银行、支付宝、京东金融表现突出。
• 多头信贷用户偏好：QQ邮箱、中国建设银行、支付宝为多头信贷用户最偏好的app，其中7款为金融类app。
• 细分领域偏好：社交网络中MOMO陌陌、百度贴吧、QQ最受欢迎；网络视频中直播类app占据主导；网络购物中京东为首选平台。

行业调整

• 政策影响：2016年起，国家出台多项政策，加强“穿透式”监管，推动行业合规发展。
• 行业洗牌：中尾部app渗透率下降，头部app保持稳定，行业集中度提高。

数据来源与方法

• 数据来源于极光大数据，基于大样本数据抽样、小样本调研、数据模型预测等方法进行分析。
• 报告时间范围为2017年1月至2018年4月。
• 移动消费金融app涵盖捷信金融、平安普惠、来分期等1777款app。

消费金融产业链

• 消费金融产业链主要包括资产端、消费金融平台和资金端三部分。
• 金融机构或企业通过合规途径获取资金，借助自身或助贷平台获客。
• 征信和风控数据服务平台提供全流程风控支持。
• 催收机构负责逾期贷款的催收工作。
• 行业受到一行两会及相关监管机构的监管。

未来趋势

• 随着政策收紧，行业将更加注重合规发展。
• 头部平台持续占据市场主导地位，中尾部平台面临更大的竞争压力。
• 用户偏好逐渐集中于少数头部平台，行业将向更精细化、场景化方向发展。

极光大数据简介

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