极光大数据_2018年5月移动消费金融行业观察_26页_5mb

移动消费金融行业总结

核心内容

移动消费金融是以移动互联网为渠道，为满足个人消费目的而提供的信贷服务。其主要形式包括消费现金贷款和商品消费分期。随着政策监管的加强，行业经历了从起步期、推广期到调整期的转变，逐渐向合规化、规范化发展。

主要观点

• 行业快速发展：2017年消费性贷款余额较2012年翻了两倍，显示消费金融在近年来的迅猛发展。
• 政策监管影响显著：自2016年起，国家对消费金融行业实施“穿透式”监管，促使行业进入调整期，洗牌效应明显。
• 用户画像清晰：消费金融用户以年轻群体为主，尤其是26~35岁用户占比超过一半，男性用户占比较高。
• 平台竞争格局明显：头部消费金融app在渗透率和用户数量上占据优势，而中尾部app受政策影响出现下滑。
• 多头信贷现象普遍：多头信贷用户主要集中在一二线城市，且偏好金融类app和部分社交、购物、视频类app。

关键信息

行业发展情况

• 行业渗透率：2017年12月，移动消费金融行业渗透率达到11.2%，但2018年后有所回落。
• 新增用户：2017年以来，平均每月新增用户数为461万，2017年12月达到峰值525万。
• 用户分布：全国每十个新增用户中至少有一个来自广东省，一线城市如北京、上海、深圳、广州用户占比高。

用户画像

• 性别分布：新增用户中男性占比58.4%，女性占比41.6%；多头信贷用户中男性占比59.8%，女性占比40.2%。
• 年龄分布：新增用户中，87.6%的用户年龄低于36岁，35岁及以下用户占比达89.3%。
• 地域分布：广东省、江苏省、山东省为新增用户和多头信贷用户的主要分布地区。

app偏好

• 新增用户偏好：支付宝、QQ邮箱、58同城是新增用户最偏好的app，其中支付宝偏好指数最高（79.4）。
• 多头信贷用户偏好：QQ邮箱、中国建设银行、支付宝是多头信贷用户最偏好的三款app，偏好指数分别为79.4、76.8、76.5。
• 细分领域偏好：
  • 社交网络：MOMO陌陌、百度贴吧、QQ是多头信贷用户最偏好的社交app。
  • 网络视频：YY、斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播等直播类app是多头信贷用户偏爱的视频类app。
  • 网络购物：京东在多头信贷用户中偏好指数最高（76.1）。

行业参与者类型

• 主要参与者：包括商业银行、持牌消费金融公司、P2P平台、互联网公司和金融风控提供商。
• 互联网公司角色：部分互联网公司提供导流和助贷服务，而持有网络小贷牌照的公司可直接提供信贷服务。

消费金融产业链

• 资产端：消费金融机构或企业根据自身情况获取资金。
• 消费金融平台：通过自身平台或助贷平台获客，提供信贷服务。
• 资金端：由金融机构或企业提供资金支持。
• 风控与催收：征信和风控数据服务平台在贷前、贷中、贷后提供服务，催收机构负责逾期贷款的催收工作。

政策影响

• “穿透式”监管：自2016年起，国家对消费金融行业实施严格监管，以防范金融风险。
• 法规完善：2017年12月出台《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，进一步规范行业行为。

报告说明

• 数据来源：极光大数据基于其云服务平台和iAPP平台的长期监测，结合大样本算法进行分析。
• 数据周期：2017年1月-2018年4月。
• 数据指标：报告涵盖1777款移动消费金融app，包括捷信金融、平安普惠、来分期等。
• 法律声明：极光大数据提供的数据为估算和分析结果，仅供参考，不保证其精确性、完整性、适用性和非侵权性。

极光简介

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