2018年-极光大数据_2018年5月移动消费金融行业观察_28页_6mb

移动消费金融行业总结

核心内容

移动消费金融行业自2017年以来经历了快速发展和政策整顿，整体呈现渗透率上升后回落的趋势。行业主要参与者包括传统金融机构、互联网企业、P2P平台及金融风控提供商，其中互联网公司因是否持有网络小贷牌照而有所区分。行业产品形式主要为消费现金贷款和商品消费分期，用户群体以年轻为主，且偏好特定的app和消费场景。

主要观点

• 行业渗透率：2017年12月行业渗透率达11.2%，之后有所回落。
• 用户增长：2017年以来，平均每月新增用户数为461万，2017年12月达到高峰。
• 用户画像：新增用户中，26~35岁用户占比最高（52.4%），男性用户占比58.4%。
• 地域分布：广东省是新增用户最多的城市，一二线城市用户占比高于全国平均水平。
• 多头信贷现象：多头信贷用户中，男性占59.8%，且多数在多个平台进行贷款，直播类app和京东在用户偏好中占据重要位置。

关键信息

行业概况

• 定义：消费金融是以个人消费为目的的信贷服务，移动消费金融则通过移动互联网渠道提供。
• 产品形式：主要分为消费现金贷款和商品消费分期。
• 参与者类型：包括商业银行、持牌消费金融公司、P2P平台、互联网公司和金融风控提供商。

行业发展趋势

• 渗透率变化：2017年12月渗透率达到11.2%，随后有所回落。
• 头部与中尾部app渗透率：头部app渗透率保持平稳，中尾部app渗透率下降。
• 用户增长：2017年2月至12月新增用户数震荡上升，之后有所回落。

用户画像

• 性别与年龄：男性用户占58.4%，女性占41.6%；26~35岁用户占比最高（52.4%），87.6%的用户年龄低于36岁。
• app数量：76.1%的新增用户仅装有一款移动消费金融app。
• 地域分布：广东省新增用户占比最高（12.3%），一二线城市用户占比高于全国移动网民。

多头信贷用户画像

• 性别分布：男性占59.8%，女性占40.2%；35岁及以下用户占89.3%。
• 平台数量：57%的多头信贷用户在两个平台贷款，22%在三个平台贷款，21%在超过三个平台贷款。
• 地域分布：广东省、江苏省、山东省用户量占比最高；北京、上海、重庆位列城市用户量前三。
• app偏好：QQ邮箱、中国建设银行、支付宝是多头信贷用户最偏好的app。
• 细分领域偏好：
  • 社交网络：MOMO陌陌、百度贴吧、QQ为偏好前三。
  • 网络视频：直播类app如YY、斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播占主导。
  • 网络购物：京东偏好指数最高。

行业政策影响

• 监管措施：自2016年起，国家加强了对消费金融行业的“穿透式”监管，防范金融风险。
• 政策导向：鼓励金融机构创新消费信贷产品，扩大消费金融的覆盖人群，深入消费场景。
• 合规发展：未来消费金融平台需更加注重合规性，以适应监管环境。

消费金融产业链

• 资产端：消费者通过现金或分期模式提出信贷需求。
• 消费金融平台：负责获客和提供信贷服务。
• 资金端：金融机构或企业获取资金并提供支持。
• 风控与催收：征信和风控数据服务平台提供支持，催收机构负责逾期催收。
• 监管：行业受到一行两会及相关机构的监管。

数据来源与说明

• 数据来源：极光大数据基于其云服务平台和iAPP平台的长期监测，结合大样本算法分析得出。
• 数据周期：2017年1月至2018年4月。
• 数据指标：报告中包含1777款移动消费金融app的数据。
• 法律声明：数据仅供参考，极光大数据不对精确性、完整性等做任何保证。

极光大数据简介

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