2018年5月移动消费金融行业观察_26页_6mb

整顿之后，现金贷现状如何

核心内容概述

本文档总结了2018年5月中国移动消费金融行业的整体发展情况，包括行业概况、发展历史、政策影响、用户画像及市场渗透率变化等。文档指出，消费金融行业在经历了快速扩张后，进入调整期，受到政策监管影响，行业呈现规范化趋势。

主要观点

• 消费金融是以个人消费为目的的信贷服务，主要通过移动互联网渠道提供，包括消费现金贷款和商品消费分期两种形式。
• 2017年消费性贷款余额相比2012年翻倍，达到31.5万亿元，2018年第一季度进一步增至32.9万亿元。
• 消费金融经历了起步期（1985年起）、推广期（2013-2015年）和调整期（2016年后），其中政策监管对行业健康发展起到了关键作用。
• 移动消费金融行业在2017年12月渗透率达到11.2%，之后有所回落；头部app渗透率保持平稳，中尾部app渗透率下降。
• 2017年以来，平均每月新增用户数为461万，但2018年出现下滑。
• 新增用户以26~35岁为主，男性用户占比58.4%，女性用户占比41.6%；用户多集中在一二线城市，广东省是新增用户最多的省份。
• 多头信贷用户中，男性占59.8%，35岁及以下用户占89.3%；在贷款平台数量分布上，有40%的用户在两个以上平台贷款。
• 多头信贷用户偏好QQ邮箱、中国建设银行、支付宝等app，直播类app如YY、斗鱼直播等在网络视频领域受青睐，京东在购物领域偏好指数最高。

关键信息

1. 消费金融定义与产品形式

• 定义：消费金融是以个人消费为目的的信贷服务。
• 产品形式：
  • 消费现金贷款：直接提供现金贷款服务。
  • 商品消费分期：通过分期方式满足用户消费需求。

2. 行业发展历史

• 起步阶段：1985年，中国银行发行首张信用卡。
• 推广阶段：2013年，消费金融公司试点城市扩大；2015年，试点范围扩大至全国。
• 调整阶段：2016年起，国家加强“穿透式”监管，规范“现金贷”业务，推动行业健康发展。

3. 行业渗透率变化趋势

• 2017年12月：行业渗透率达到11.2%，之后有所回落。
• 头部app：渗透率保持稳定，中尾部app渗透率下降。
• 用户增长：2017年2月至12月，新增用户数震荡上升，但2018年后有所回落。

4. 用户画像分析

• 性别分布：新增用户中男性占58.4%，女性占41.6%；多头信贷用户中男性占59.8%。
• 年龄分布：新增用户中26~35岁用户占比最高（52.4%），16~25岁次之（35.2%）。
• 地域分布：新增用户主要集中在广东省、江苏省、山东省；城市分布中北京、上海、重庆位列前三。
• app偏好：支付宝、QQ邮箱、58同城是新增用户最偏好的app；多头信贷用户偏好QQ邮箱、中国建设银行、支付宝等。

5. 消费金融产业链

• 资产端：用户需求。
• 消费金融平台：提供信贷服务。
• 资金端：金融机构或企业提供资金支持。
• 风控与催收：征信和风控数据服务平台提供风控支持，催收机构负责逾期处理。

6. 政策影响

• 监管措施：2016年起，国家加强“穿透式”监管，防范金融风险，规范资金来源和流转。
• 政策导向：鼓励金融机构创新消费信贷产品，满足长尾用户需求。

总结

移动消费金融行业在2018年已进入调整期，受政策监管影响，行业呈现规范化趋势。消费性贷款余额持续增长，行业渗透率在2017年底达到峰值后有所回落。用户群体以年轻、男性为主，集中于一二线城市，且对支付宝、QQ邮箱等app偏好明显。多头信贷用户同样以年轻男性为主，偏好多个平台贷款，显示出较高的金融活跃度。随着政策的不断收紧，未来合规发展将成为行业主流方向。