国药励展：2024药品集采周年回顾一原料药_32页_5mb

2024药品集采5周年回顾——原料药-制剂一体化业务分析及未来展望报告总结

核心内容

本报告由国药励展联合中国医药健康发展促进(专家)委员会、中国制药工业技术创新(专家)委员会发布，旨在回顾国家药品集中带量采购（集采）政策实施五年来的行业变化，并探讨原料药与制剂一体化业务的发展趋势与应对策略。

主要观点

• 政策背景：国家持续推动医药行业高质量发展，实施药品集采常态化制度化，以提升药品可及性、降低患者负担，并推动行业结构优化。
• 集采影响：集采政策显著改变了医药市场格局，促进了销售量增长，同时压缩了部分制剂产品的销售额。原料药需求因制剂市场变化而增长，对质量与成本控制提出了更高要求。
• 一体化趋势：原料药与制剂企业正加速整合，形成“原料药+制剂”一体化优势，以应对集采带来的挑战。
• 市场变化：集采推动了医药行业集中度提升，部分中选企业面临保供风险，需加强供应链管理。
• 未来趋势：随着人口老龄化和医保制度完善，集采市场趋于稳定，销售量增长将推动行业复苏。预计未来五年，零售渠道（DTP药房、互联网电商）将超越传统医院渠道，成为主要增长点。

关键信息

01 行业政策背景

• 国家出台多项政策，包括《医药工业十四五规划》《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）》等，推动医药产业链和供应链发展。
• 政策目标：提升产业链稳定性与竞争力，支持企业发展创新药，打造国际化制药企业。

02 国家药品集中带量采购5周年回顾

• 集采已成为国家药品招标采购的主要模式，覆盖各类疾病药物。
• 截至2024年初，国家已进行九批药品集中带量采购，涉及近500种药品。
• 2024年，集采产品数量预计突破500个，价格整体降幅超过50%。

03 药品集中带量采购对原料药和制剂产品的影响

• 制剂产品：销售额下降但销售量上升，尤其是临床常用药物。部分原研药因未中标而市场份额被仿制药取代。
• 原料药产品：因制剂需求增加，原料药市场增长，对质量与成本控制提出更高要求。
• 一体化整合：原料药企业积极开发制剂产品，制剂企业则寻求稳定原料药供应商，以实现成本控制与规模化生产。

04 代表性产品分析

• 阿托伐他汀：销售量稳定上升，原料药需求增长。
• 二甲双胍：销售量显著上升，但原料药需求增长平缓。
• 氯吡格雷：因原研药中标，仿制药市场受限，原料药需求增长有限。
• 恩替卡韦：作为乙肝治疗药物，市场需求刚性，集采后销售量仍稳步增长。
• 伊马替尼：因适应症罕见，集采后销售量增长有限，原料药需求温和。

05 保供与业务机会分析

• 保供风险：原料药短缺是集采中选产品短缺的主要原因，企业需加强供应链管理。
• 市场机会：中选产品在院外市场（包括DTP药房、电商、基层医疗机构）有较大增长潜力。
• 渠道变化：未来五年，零售渠道（DTP药房、互联网电商）预计贡献36.4%的市场份额，城市和县域医院渠道占比下降。

06 结论与建议

• 集采对医药行业带来了深刻影响，推动行业结构优化和集中度提升。
• 企业需从全渠道视角出发，强化供应链管理，积极应对集采带来的挑战。
• 原料药与制剂一体化是未来发展的关键，有助于提升市场竞争力。
• 原料药企业应加强技术升级，推动全生命周期管理；制剂企业应关注院外市场，拓展业务增长空间。

附录信息

• 调研问卷：面向制剂与原料药企业，旨在了解其在集采背景下的实际运营情况与应对策略。
• API China与PHARMCHINA展会：作为行业交流平台，提供医药产业链上下游的市场信息与合作机会。
• 健康网与法伯科技：提供医药市场数据分析、行业研究报告、国际贸易报告等专业服务，助力企业决策。

联系方式

• 健康网：www.healthoo.com
• 法伯科技：www.pharbers.com
• 合作咨询：张女士 010-84556542，向女士 010-84556522，王女士 010-84556692

未来展望

• 集采将持续影响医药市场，推动行业向高质量、低成本、全渠道方向发展。
• 原料药与制剂一体化将成为企业发展的战略选择，助力中国医药产业迈向更高水平。
• 医药企业需积极应对集采带来的挑战，提升自身竞争力，抓住市场机遇，实现可持续发展。