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报告摘要

晨会纪要总结（2021年12月15日）

核心内容概述

2021年12月15日的晨会纪要涵盖了中国债券市场、数字货币进展、地方政府债务管理、海洋经济规划、全球股市动态、A股资金流向、山西证券策略建议、山西经济动态、停复牌信息、新股与债券发行、基金发行情况、股票和基金开户数据、以及限售股解禁情况等多个方面。整体内容显示，中国债券市场持续扩容，数字货币应用加快，政策层面加强了对经济的调控与支持，A股市场出现回调，但北向资金持续流入，山西证券建议关注消费、军工、医药等板块，同时关注清洁能源新基建机会。

主要观点与关键信息

1. 债券市场发展

发债规模稳步提升：截至12月13日，2021年沪深交易所债券市场发行规模达16.47万亿元，较2018-2020年年度总额持续增长。
政策支持：监管部门通过放宽发行条件、提高投资便利性、扩大投资者范围等方式推动债券市场发展。
国际认可：中国国债已纳入全球三大主流债券指数，提升了国际吸引力。

2. 数字货币进展

技术测试成功：央行与香港金管局已完成数字人民币钱包技术测试，支持充值、转账、消费及加载健康码等功能。
应用场景：预计冬奥会将是数字人民币落地应用的关键时间点。
市场反应：数字货币指数受利好影响连续两日上涨，累计涨幅达24.91%。

3. 地方政府债务管理

遏制隐性债务：财政部强调要坚决遏制新增地方政府隐性债务，稳妥化解风险，确保财政可持续。

4. 海洋经济发展

目标明确：广东省计划到2025年打造5个千亿级海洋产业集群，建设10个海洋经济高质量发展示范区。
创新驱动：《全球工程前沿2021》报告指出工程科技创新对经济可持续发展的重要性。

5. 全球股市动态

美国股市：道指、标普500、纳指均下跌，市场整体表现疲软。
欧洲股市：德国DAX、法国CAC40、英国富时100指数下跌，意大利富时MIB微涨。
亚太股市：韩国、澳洲、新西兰、日本股市均下跌。

6. A股市场动态

指数回调：上证指数下跌0.53%，深证指数下跌0.50%，市场成交额回落。
资金流向：主力净流入-4890733.9万元，北向资金连续第10日净流入。
行业表现：计算机、国防军工、通信、传媒、医药生物板块涨幅居前；有色金属、建筑材料、家用电器、钢铁、银行板块跌幅居前。

7. 山西证券策略建议

关注消费板块：建议关注消费、金融等板块，结合政策宽松周期和板块估值变化调整仓位。
清洁能源新基建：光伏、储能、氢能等清洁能源新基建可能成为逆周期调控重点。
风险提示：宏观经济不及预期、全国疫情超预期发展、地缘政治风险加剧。

8. 山西经济动态

快递市场活跃：山西快递市场主体数量和业务量均显著增长，审批效率提升。
碳排放权交易：全国碳排放权注册登记结算机构山西省服务中心设立，助力绿色转型。

行业与概念板块表现

行业领涨前五

计算机（今日涨跌幅：1.34%）
国防军工（今日涨跌幅：1.29%）
通信（今日涨跌幅：1.06%）
传媒（今日涨跌幅：1.05%）
医药生物（今日涨跌幅：0.72%）

行业领跌前五

有色金属（今日涨跌幅：-2.32%）
建筑材料（今日涨跌幅：-2.29%）
家用电器（今日涨跌幅：-1.96%）
钢铁（今日涨跌幅：-1.83%）
银行（今日涨跌幅：-1.45%）

概念领涨前五

数字货币（今日涨跌幅：3.84%）
智慧医疗（今日涨跌幅：3.28%）
华为鸿蒙（今日涨跌幅：2.52%）
光模块（今日涨跌幅：2.42%）
钛白粉（今日涨跌幅：2.41%）

概念领跌前五

稀土（今日涨跌幅：-3.52%）
汽车整车（今日涨跌幅：-3.27%）
大基建央企（今日涨跌幅：-3.00%）
工业金属（今日涨跌幅：-2.99%）
钴矿（今日涨跌幅：-2.98%）

新股与债券发行

新股申购

奥尼电子（301189.SZ）：2021-12-17
优宁维（301166.SZ）：2021-12-17
南模生物（688265.SH）：2021-12-17
概伦电子（688206.SH）：2021-12-16
统联精密（688210.SH）：2021-12-16
内蒙新华（603230.SH）：2021-12-15
长江材料（001296.SZ）：2021-12-15
兰州银行（001227.SZ）：2021-12-15
善水科技（301190.SZ）：2021-12-15
炬光科技（688167.SH）：2021-12-15

债券发行

21 橙益 4 优先（zc21121003.IB）：2021-12-17
21 橙益 4C（zc21121004.IB）：2021-12-17
21 延新投债（q21121012.IB）：2021-12-17
21 惠元 3 优先（zc21120922.IB）：2021-12-16
21 惠元 3C（zc21120923.IB）：2021-12-16
21 建鑫 9 优先（zc21120914.IB）：2021-12-16
21 邮赢惠泽 2 优先（zc21120916.IB）：2021-12-16
21 建鑫 9C（zc21120915.IB）：2021-12-16
21 邮赢惠泽 2C（zc21120917.IB）：2021-12-16
21 嘉兴银行小微债（j21121001.IB）：2021-12-15
21 锦州港 MTN001（q21121005.IB）：2021-12-15
21 中国通号 MTN001（q21121010.IB）：2021-12-15
21 常德交投 MTN001（q21121001.IB）：2021-12-15
21 达州国资绿色债（2180508.IB）：2021-12-15
21 附息国债 16(续 2)（210016X2.IB）：2021-12-15
21 附息国债 17(续发)（210017X.IB）：2021-12-15
21 西藏债一般(四期)IB（Z21120846.IB）：2021-12-15
21 西藏债专项(十二期)IB（Z21120864.IB）：2021-12-15
21 西藏债一般(五期)IB（Z21120849.IB）：2021-12-15
21 西藏债专项(十期)IB（Z21120858.IB）：2021-12-15
21 西藏债专项(十一期)IB（Z21120861.IB）：2021-12-15
21 西藏债专项(九期)IB（Z21120855.IB）：2021-12-15
21 西藏债专项(十三期)IB（Z21120867.IB）：2021-12-15
21 西藏债专项(八期)IB（Z21120852.IB）：2021-12-15
21 广东债专项(九十期)IB（Z21120904.IB）：2021-12-15
21 广东债一般(十六期)IB（Z21120901.IB）：2021-12-15
21 三一 3A（183072.SH）：2021-12-14
21 绿城 A3（183122.SH）：2021-12-14
21 绿城 B3（183123.SH）：2021-12-14
21 可克达拉 CP001（d21121003.IB）：2021-12-14
21 晋能电力 CP007（d21121015.IB）：2021-12-14
21 兴化城投 CP002（d21121017.IB）：2021-12-14
21 橙益 3 优先（zc21120908.SZ）：2021-12-14
21 橙益 3C（zc21120907.SZ）：2021-12-14
21 橙益 3 优先（zc21120909.SZ）：2021-12-14
21 三一 3B（183073.SH）：2021-12-14
21 绿城 A3（183122.SH）：2021-12-14
21 绿城 B3（183123.SH）：2021-12-14
21 赣州城投 CP002（d21121004.IB）：2021-12-14
21 三一 3C（183074.SH）：2021-12-14
21 咸高小微债（2180506.IB）：2021-12-14
21 京能源 MTN002（q21121002.IB）：2021-12-14
21 汇丰银行 CD028（112176435.IB）：2021-12-13
21 廊坊银行 CD873（112176408.IB）：2021-12-13
21 海南银行 CD363（112176420.IB）：2021-12-13
21 华能水电 GN005（d21121020.IB）：2021-12-13
21 深圳机场 SCP004（d21121012.IB）：2021-12-13
21 济南城建 SCP012（d21121009.IB）：2021-12-13
21 沪电力 SCP021（d21121012.IB）：2021-12-13
21 兴业资产 SCP002（d21121020.IB）：2021-12-13
21 豫交运 MTN008（q21121004.IB）：2021-12-14
21 三一 3C（183074.SH）：2021-12-14

基金发行

浦银安盛品质优选A（014228.OF）：2021-12-13，认购天数12天，混合型基金
渤海汇金量化成长（005536.OF）：2021-12-13，认购天数12天，混合型基金
华宸未来稳健添盈A（014500.OF）：2021-12-13，认购天数32天，债券型基金
永赢稳健增强A（014088.OF）：2021-12-13，认购天数5天，债券型基金
易方达MSCI中国A50互联互通联接A（014532.OF）：2021-12-13，认购天数12天，股票型基金
创金合信景气行业3个月持有A（014301.OF）：2021-12-13，认购天数5天，FOF基金
汇添富MSCI中国A50联接A（014528.OF）：2021-12-13，认购天数25天，股票型基金
南方专精特新A（014189.OF）：2021-12-16，认购天数16天，混合型基金

股票与基金开户数据

新增投资者数量：2021年10月为98.07万人，较2020年6月增长明显。
期末投资者数量：2021年10月达19,469.72万人，持续增长。

限售股解禁

本期开始流通家次：57家
本期开始流通股数合计：136,543.38万股
本期开始流通市值合计：3,873,862.11万元
无限售条件股份数量：2,547,440.18万股
无限售条件股份市值：58,312,593.35万元
限售流通股份数量：733,251.56万股
限售流通股份市值：22,756,156.06万元
A股总股本：328.07亿股
A股总市值：8,106.87亿元

总结

本次晨会内容全面涵盖了债券市场发展、数字货币进展、地方政府债务管理、海洋经济规划、全球股市动态、A股资金流向、山西证券策略建议、山西经济动态、停复牌信息、新股与债券发行、基金发行情况、股票和基金开户数据、限售股解禁情况等多个方面。整体显示，中国债券市场持续扩容，数字货币应用加快，政策层面加强了对经济的调控与支持，A股市场出现回调，但北向资金持续流入，山西证券建议关注消费、军工、医药等板块，同时关注清洁能源新基建机会。

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