20150121-渤海证券-基金仓位监测周报_A股市场周一暴跌_基金普遍大幅减仓_16页_933kb

A股市场周一暴跌 基金普遍大幅减仓

核心内容

2015年1月21日发布的基金仓位监测周报显示，A股市场在周一出现显著下跌，导致偏股型开放式基金整体仓位大幅下降。统计范围内的532只基金平均仓位从84.36%降至80.63%，减少了3.73个百分点。具体来看，股票型基金平均仓位从86.68%降至83.34%，减少了3.34个百分点；混合型基金平均仓位从79.86%降至75.37%，减少了4.48个百分点。

主要观点

• 整体减仓趋势明显：基金整体减仓幅度为3.73%，其中混合型基金的主动减仓幅度最大，为3.73个百分点，而股票型基金的主动减仓幅度为2.80个百分点。
• 基金公司行为差异显著：在70家基金公司中，有24家加仓、46家减仓。国金通用、信达澳银和国联安等基金公司加仓幅度较大；摩根士丹利华鑫、华商和诺德等基金公司减仓幅度较大。
• 基金加仓与减仓分布不均：在532只基金中，275只主动减仓，257只主动加仓。主动加仓幅度超过5%的基金有80只，主动减仓幅度超过5%的基金有216只。
• 高仓位基金比例下降：上周高仓位基金（仓位80%以上）占比49.81%，较前周减少了10.34个百分点。

关键信息

基金仓位变化

• 股票型基金：平均仓位从86.68%降至83.34%，减少了3.34个百分点。
• 混合型基金：平均仓位从79.86%降至75.37%，减少了4.48个百分点。
• 偏股型基金：平均仓位从84.36%降至80.63%，减少了3.73个百分点，其中主动减仓幅度为3.11个百分点。

基金公司仓位分析

• 加仓基金公司：24家基金公司加仓，其中部分公司如浙商、国金通用、富国等加仓幅度较大。
• 减仓基金公司：46家基金公司减仓，其中部分公司如摩根士丹利华鑫、华商、诺德等减仓幅度较大。
• 基金公司仓位变化：部分基金公司如嘉实、华夏、博时等仓位大幅下降，而部分基金公司如长城、天治等仓位小幅上升。

基金模拟仓位表

• 基金仓位变化：部分基金如华夏成长、富国天益价值等仓位大幅下降，而部分基金如华富竞争力优选、天弘精选等仓位小幅上升。
• 基金调仓幅度：部分基金调仓幅度超过10%，如易方达科翔、鹏华优质治理等，显示出较大的仓位调整。

图表概述

• 图1：基金仓位走势图，显示基金仓位的变动趋势。
• 图2：上周基金仓位分布，反映基金仓位的集中度。
• 图3：基金主动加仓幅度分布，显示基金加仓的广泛性。
• 图4：基金公司仓位分布，反映基金公司仓位的分布情况。
• 图5：基金公司主动加仓幅度分布，显示基金公司加仓的广泛性。
• 图6-1至图6-3：大型基金公司模拟仓位走势，展示不同基金公司的仓位变化。

注释

• 注1：自2014年1月28日起，纳入统计范围的基金调整为532只，包括股票型351只和混合型181只。
• 注2：纽银梅隆西部基金管理有限公司更名为西部利得基金管理有限公司。

总结

该周报提供了关于A股市场和基金仓位变化的详细分析，包括基金整体仓位、基金公司仓位、基金调仓幅度等。数据显示，A股市场周一的暴跌导致基金普遍减仓，显示出市场对风险的规避。基金公司之间的仓位调整也表现出显著的差异，部分公司积极加仓，而另一些公司则大幅减仓。这些信息为投资者提供了重要的参考，帮助他们了解市场趋势和基金动向。