罗戈研究-2021年3PL（合同物流）发展趋势研究-2021.5-51页_6mb

3PL「合同物流」发展趋势研究报告总结

核心内容

2021年第25届第三方物流（3PL）年度研究报告聚焦于全球外包市场以及物流行业中的领先趋势。报告强调了3PL和4PL（第四方物流）在供应链转型中的作用，以及技术如何为货主提供可扩展性和流动性。同时，报告还探讨了新冠疫情对供应链的深远影响，以及供应链风险管理的重要性。此外，报告还指出当代供应链面临的挑战，包括过于精益的风险、就近外包趋势以及电子商务的持续增长。

主要观点

• 供应链转型：3PL和4PL正在从单一服务供应商转变为集成服务供应商，与客户建立战略合作伙伴关系。
• 技术驱动：技术（如大数据、5G、自动化、移动技术、实时数据等）正在成为提升供应链效率和可见性的关键。
• 供应链弹性：新冠疫情凸显了供应链弹性的重要性，推动企业重新评估库存管理、风险管理以及供应链的多层级协调。
• 就近外包趋势：由于中美贸易战和疫情的影响，企业倾向于增加本地化供应链以降低风险，这一趋势可能影响全球供应链格局。
• 电子商务增长：电子商务销售额持续增长，尤其是在线杂货销售，推动了配送网络的转变，如“dark stores”和更快的交付服务。

关键信息

1. 第三方物流市场现状

• 成功关系：91%的货主和99%的3PL认为其关系通常是成功的。
• 物流支出：总物流支出占销售收入的平均比例为9%，其中外包占53%，第三方运输管理占64%，仓储管理占48%。
• 服务外包：货主普遍外包国内运输（74%）、仓储（63%）、国际运输（62%）等服务。
• IT能力：93%的货主认为IT能力是3PL专业能力的必要组成部分，但只有54%的货主对其满意。
• IT差距：IT能力的差距在近几年趋于稳定，但仍有改进空间。

2. 3PL与4PL的未来发展方向

• 战略关系：未来五年，交易型关系将下降，战略型关系将上升。
• 技术与数字化：数据和分析、技术解决方案是未来成功的关键因素。
• 5PL概念：5PL可能成为4PL能力的扩展，包括供应链网络管理、物流解决方案和技术实施。
• 端到端供应链：货主和3PL都认同供应链正在从线性结构向复杂生态系统转变。
• 客户关系：建立更有意义和有效的客户关系是推动供应链成功的重要因素。

3. 通过技术提升可扩展性和流动性

• 数据驱动规划：89%的货主使用技术进行供应规划，78%用于销售和运营规划。
• 移动技术：72%的3PL投资移动技术以提高效率和降低成本，而货主投资移动技术的比例为54%。
• 实时数据：实时数据的使用提升了供应链的可视性和决策能力。
• 云技术：超过一半的受访者使用基于云的应用程序，但并非所有应用都采用云技术。
• 控制塔技术：供应链控制塔提供关键数据可视性，有助于实时决策和风险应对。

4. 新冠疫情的影响

• 供应链中断：58%的货主表示其供应链运营减少了25%以上，6%的供应链完全停止运作。
• 风险管理：疫情使风险管理成为首要关注点，双方均强调其重要性。
• 信息共享：信息共享的延迟（如两周以上）导致供应链中断，影响库存和交付。
• 沟通问题：预期偏差、沟通渠道不统一是导致信息共享不畅的主要原因。
• 供应链弹性：企业开始重视供应链的弹性，考虑将生产地点转移到靠近消费地的区域。

5. 供应链风险管理

• 风险管理流程：97%的货主和98%的3PL认为风险管理流程的重要性上升。
• 改进需求：66%的货主认为3PL无法有效沟通、识别风险或满足期望是由于与客户期望不一致。
• 系统不统一：45%的货主和3PL表示其风险管理流程延伸到多个层级的供应商和客户。
• 本地化趋势：37%的货主认为未来供应链将减少对全球能力的依赖，更多依赖本地能力。
• 技术应用：供应链控制塔、数据分析等技术被广泛使用，有助于提升供应链可见性和反应能力。

6. 当代问题

• 过于精益的风险：42%的货主认为供应链已经变得过于精益，49%不同意，8%不确定。
• 就近外包：56%的货主认为供应链过于全球化，需重新平衡以增加本地化能力。
• 电子商务增长：2019年电子商务销售额增长14.9%，2020年因疫情进一步激增，尤其是在线杂货销售。
• 配送模式变化：为了满足快速配送需求，企业正在采用“dark stores”等新模式。
• 技术投资方向：未来三年，机器人流程自动化、区块链、电动汽车、无人机等技术将成为重点。

总结：对中国3PL的启示

• 关注技术发展：3PL需要加强IT能力，提升数据分析和自动化水平，以适应市场变化。
• 重视客户关系：建立更深层次的战略客户关系是3PL未来成功的关键。
• 提升供应链弹性：企业应加强供应链的可见性、风险管理和应对能力。
• 应对就近外包趋势：随着全球供应链的不确定性增加，3PL需关注本地化和区域化趋势，提升本地服务能力。
• 适应电子商务需求：电子商务的增长要求3PL优化配送网络，提高交付速度和客户满意度。

关键数据总结

图表摘要

• 图1：回顾20年来第三方物流的发展趋势。
• 图3：受访者对3PL现状的整体看法。
• 图6：货主对3PL所需IT能力的看法。
• 图9：货主和3PL对“端到端”供应链概念的接受程度。
• 图12：货主和3PL对关键因素的重视程度。
• 图13：未来成功3PL的关键特征。
• 图25：新冠疫情对供应链影响最大的领域。
• 图27：货主和3PL使用风险框架的情况。
• 图38：供应链是否过于精益。
• 图39：货主认为供应链需要重新平衡。
• 图21：未来三年的技术投资方向。
• 图22：使用仪表盘或工具进行实时数据可视化。
• 图26：后疫情时代最需要加强的领域。

参考文献

• 约翰·兰利博士及团队的年度研究。
• 与Infosys、宾夕法尼亚州立大学、彭斯克（PENSKE）等机构的合作。
• 供应链管理专业委员会（CSCMP）的相关研究。