20170815-艾瑞市场咨询-2017年中国第三方支付市场监测报告_来自中国市场的经验_迈向移动支付时代__77页_3mb

中国第三方支付市场总结

核心内容

中国第三方支付市场在2017年已进入移动支付主导时代，交易规模迅速增长，用户支付习惯向移动端迁移。2016年移动支付占比达74.7%，且持续增长。扫码支付成为线下消费的重要支付方式，2017年Q1市场规模超过5800亿元，同比增长606.8%。未来，线下消费将作为第三方支付交易规模增长的新驱动力。

主要观点

• 支付方式向电子化、移动化迁移：第三方支付推动了非现金支付的普及，用户逐渐习惯使用移动支付工具进行购物、转账、缴费等操作。
• 用户支付习惯改变：移动支付的便捷性、快速性以及社交属性，使用户更倾向于使用第三方支付进行转账和小额支付。
• 移动支付成为主流：移动支付在各种场景下的使用率均高于PC支付，且用户依赖度不断上升。
• 第三方支付推动普惠金融：支付数据积累为金融风控提供了基础，使第三方支付成为普惠金融的重要支撑。
• 社交支付推动用户增长：微信红包等社交支付功能促进了移动支付的普及，推动了用户在支付场景中的使用习惯养成。
• 跨境支付潜力巨大：第三方支付在跨境支付领域展现出低手续费、快速到账的优势，但受制于银行合作，自主权有限。
• 支付生态不断延伸：第三方支付企业通过提供金融服务、营销系统、生活平台等，增强用户粘性，提高转换壁垒。

关键信息

市场规模与增长

• 2016年第三方支付交易规模接近80万亿元，同比增长接近300%。
• 2017年Q1扫码支付市场规模预计超过5800亿元，同比增长606.8%。
• 2016年移动支付转账规模占比最高，达70%左右。

支付方式结构

• 移动化：移动支付成为支付方式的主流，用户使用频率和场景覆盖不断扩展。
• 虚拟化：虚拟账户转账成为趋势，尤其在社交场景中，因其便捷性而受到用户欢迎。
• 线下场景：扫码支付覆盖餐饮、商超、零售等场景，未来有望扩展至酒店、医疗、娱乐等高消费场景。

用户行为与偏好

• 性别差异：女性更倾向于使用电子支付进行消费，男性更偏向于转账、理财等场景。
• 年龄差异：年轻人更倾向使用第三方支付进行理财，而中老年用户仍以银行卡为主。
• 使用频率与金额：使用频率越高，平均支付金额越高，用户对扫码支付的依赖性增强。

支付工具与平台

• 支付宝：以金融属性为核心，推出余额宝、花呗等产品，形成综合支付生态。
• 微信支付：依托社交关系，推动支付场景扩展，但金融属性较弱。
• 拉卡拉：构建“端网云数”生态，提供多种支付服务，覆盖线上线下场景。
• 苏宁支付：专注于B2C购物、B2B结算等，提供安全便捷的支付体验。
• 宝付支付：专注于跨境支付，提供多币种结算及风险管理服务。
• 汇付天下：构建支付+账户+运营+数据+IT基础设施的生态系统，提供银行存管服务。
• 和包支付：中国移动旗下支付公司，支持多种支付方式，推动移动支付与互联网营销融合。
• 联动优势：提供支付、金融、营销、大数据等服务，拥有广泛的金融机构合作。
• 易宝支付：深耕航旅行业，提供定制化支付解决方案。
• 快钱：布局多种消费场景，支持NFC、扫码等多种支付方式，打造集成式金融服务平台。

市场发展趋势

• 移动支付主导：随着用户习惯的养成，移动支付将逐步替代现金，成为主流支付方式。
• 金融属性增强：第三方支付企业不断拓展金融产品线，如理财、信贷、跨境支付等。
• 社交支付崛起：社交属性增强用户使用习惯，推动支付工具的普及。
• 线下场景扩展：扫码支付在多个线下场景中普及，未来将覆盖更多高消费场景。
• 跨境支付潜力：第三方支付机构正积极布局跨境支付业务，推动中国支付工具的国际化。

未来展望

• 用户留存：通过提供增值服务和生活场景延伸，提高用户转换壁垒。
• 技术赋能：生物识别、人工智能、区块链等技术将提升支付安全性与效率。
• 市场格局：支付宝与微信支付在市场中占据主导地位，未来将通过生态构建与附加价值拓展竞争。
• 监管支持：严格的监管措施保障了第三方支付的合规发展，推动其向更广泛的场景延伸。

中国与美国对比

• 中国支付普及率高：中国第三方支付的普及率远高于美国，主要得益于传统金融机构对用户体验的忽视。
• 美国支付体系成熟：美国支付体系已较为成熟，第三方支付机构更多作为辅助手段存在。
• 支付方式差异：中国支付更注重场景覆盖和用户习惯，美国支付更注重金融安全和用户体验。

市场挑战与机遇

• 用户留存难题：由于支付工具的标签仍是支付而非储蓄，用户更倾向于将资金留在银行账户。
• 监管合规：支付机构需在合规框架下拓展业务，确保安全与稳定。
• 跨境支付限制：第三方支付机构在跨境支付中依赖银行系统，自主权受限。
• 技术创新需求：支付行业需不断引入新技术，如生物识别、区块链、人工智能等，提升用户体验与支付效率。

总结

中国第三方支付市场正处于快速发展阶段，移动支付成为主流，用户支付习惯向移动端迁移。随着技术的不断进步和支付场景的不断扩展，第三方支付将在金融、生活、跨境等领域发挥更大的作用。未来，支付生态的构建与增值服务的拓展将成为支付平台竞争的关键。