2017年-艾瑞咨询_2017年中国第三方支付市场监测报告_77页_3mb

中国第三方支付市场发展总结

核心内容

中国第三方支付市场在2017年已进入移动支付时代，交易规模持续扩大，支付方式逐步电子化与移动化。2016年，第三方支付交易规模接近80万亿元，移动支付占比达74.7%，成为主要支付方式。随着用户支付习惯的转变，扫码支付、转账支付等场景快速扩展，推动市场进一步发展。

主要观点

• 移动支付成为主流：移动支付在用户使用频率和金额上均超过PC支付，且用户支付习惯正向移动端迁移。
• 支付方式电子化：第三方支付推动了非现金支付的普及，使得中国逐步向无现金社会迈进。
• 转账支付崛起：第三方支付转账成为个人转账的首选，其移动化、虚拟账户化特征显著，用户体验优于传统银行转账。
• 社交支付推动增长：社交平台的红包功能推动了移动虚拟账户转账的快速发展，增强了用户对移动支付的依赖。
• 扫码支付增长迅猛：2017年Q1扫码支付市场规模预计超过5800亿元，增长速度远超整体市场。
• 跨境支付潜力巨大：第三方支付机构通过整合支付、结算、资金管理等功能，为跨境电商提供一站式服务，推动跨境支付发展。
• 金融科技应用广泛：生物识别、云计算、区块链、人工智能等技术在第三方支付中广泛应用，提升支付效率与安全性。
• 用户偏好差异：不同支付工具在不同场景下的使用偏好存在差异，如支付宝在网购场景优势明显，微信支付在充值服务场景更受欢迎。
• 用户留存策略：为提高用户转换壁垒，第三方支付机构需提供纵向和横向的延伸服务，如生活服务平台、营销系统等。

关键信息

支付方式结构变化

• 移动支付：2016年占比74.7%，成为主要支付方式。
• 虚拟账户转账：移动虚拟账户转账在2016年达到高峰，占比最高，因其便捷性与社交属性。
• 扫码支付：2017年Q1市场规模超5800亿元，增长速度远超整体支付市场，预计未来将覆盖更多线下场景。

用户行为与偏好

• 使用频率与金额：高频低额的支付行为主要集中在网购、生活缴费等场景，而转账、理财等场景则偏向男性用户。
• 场景覆盖：线下扫码主要应用于餐饮、商超、零售等小额消费场景，未来将向酒店、娱乐等高消费场景延伸。
• 用户习惯：用户对移动支付的依赖性增强，更倾向于使用余额进行支付，对支付工具的金融属性要求提高。

市场格局与竞争

• 支付宝与财付通：占据市场主导地位，支付宝在金融属性方面更强，而财付通依托社交生态。
• 拉卡拉与苏宁支付：在B端与C端均有所布局，提供多样化的支付与金融服务。
• 宝付支付与联动优势：专注跨境支付与综合支付解决方案，支持多币种与多场景支付。
• 易宝支付与快钱：深耕特定行业，如航旅、零售等，提供定制化支付服务。

发展趋势与未来展望

• 线下消费场景扩展：扫码支付将成为线下消费增长的新驱动力，推动第三方支付向线下迁移。
• 金融属性增强：第三方支付正从单纯的支付工具向金融平台转型，提供理财、信贷、保险等增值服务。
• 合规与监管：严格的监管措施保障移动支付合规发展，支付机构需注重数据安全与用户隐私。
• 技术驱动：金融科技如生物识别、区块链、人工智能等成为支付行业发展的关键支撑。

市场发展阶段

中国第三方支付市场发展经历了以下几个阶段：

1. 电商年代：以淘宝为代表的电商推动第三方支付的兴起。
2. 金融年代：余额宝等金融产品推动第三方支付向金融领域延伸。
3. 转账年代：春节红包推动转账支付成为增长点。
4. 消费年代：线下扫码支付成为未来增长主要驱动力。

支付场景与用户行为

• 线上购物：移动支付使用率远超PC支付，且支付频率和金额持续上升。
• 线下扫码：主要应用于餐饮、商超、零售等场景，平均金额较低，但未来有望扩展至高消费场景。
• 转账与理财：第三方支付转账和理财支付逐渐取代传统方式，用户更倾向于使用余额进行支付。

支付工具对比

• 支付宝：金融属性强，支持多种支付方式，如扫码、NFC、人脸识别等，拥有完善的金融生态。
• 微信支付：依托社交平台，主要优势在于社交支付和充值服务，但金融属性相对弱。
• 银行卡支付：在理财场景中仍有较强用户偏好，但因操作繁琐，逐渐被移动支付取代。

跨境支付发展

• 宝付支付：提供跨境支付结算服务，支持多币种，与海关系统对接，实现三单合一。
• 联动优势：拥有广泛的金融机构合作，提供综合支付、营销、大数据等服务。
• 易宝支付：深耕航旅行业，提供定制化支付解决方案，推动行业移动化发展。

支付技术与创新

• 生物识别：支付宝使用人脸识别技术，准确率高达99.99%，提升支付安全性。
• 云计算与区块链：用于数据存储、分发及支付透明化，提升支付效率与信任度。
• 人工智能：用于客服与风险控制，提高用户体验与安全性。

总结

中国第三方支付市场在移动支付和金融科技的推动下，正经历快速转型与扩张。移动支付成为主流，扫码支付与虚拟账户转账成为增长亮点。支付机构通过提供多样化服务和增强金融属性，逐步取代传统支付方式。未来，线下消费场景将推动第三方支付进一步发展，跨境支付将成为新的增长点。同时，支付工具的技术创新与场景扩展将不断提升用户体验与市场竞争力。