2017年-数据局_艾瑞咨询：2017年中国第三方支付市场监测报告_77页_3mb

中国第三方支付市场总结

核心内容

中国第三方支付市场在2017年已进入移动支付时代，交易规模持续扩大，结构向移动端迁移。2016年第三方支付交易规模达近80万亿元，移动支付占比达74.7%，成为支付市场的主要增长动力。扫码支付在2017年Q1市场规模预计超过5800亿元，同比增长606.8%，展现出强劲的增长潜力。

主要观点

1. 支付方式转型：第三方支付逐步取代现金和传统银行支付，推动货币电子化进程。2014年起，银行卡取现金额开始下降，现金支付逐渐被取代。
2. 用户习惯改变：移动支付因其便捷性、快速性，成为用户支付的首选方式。用户支付习惯从线上向线下迁移，扫码支付成为线下消费的主要支付方式。
3. 社交支付兴起：微信红包等社交支付功能推动了移动虚拟账户转账的普及，增强了用户对第三方支付的依赖，同时也促进了支付工具的社交属性。
4. 金融科技融合：第三方支付平台通过整合大数据、云计算、人工智能等技术，提升了用户体验和支付安全性，同时也拓展了金融功能，如理财、信贷、跨境支付等。
5. 市场格局分化：支付宝和财付通占据市场主导地位，但其他支付机构也在不断拓展业务，如跨境支付、生活服务、营销系统等，形成多元化的竞争格局。

关键信息

• 移动化趋势：移动支付交易规模增速高于PC端，用户支付习惯向移动端迁移。
• 虚拟账户化：第三方支付在个人小额支付和生活场景中更具优势，虚拟账户转账便捷，符合用户需求。
• 监管与合规：严格的监管措施保障了移动支付的合规发展，第三方支付机构在跨境支付方面依赖银行，但正逐步提升自主权。
• 用户留存策略：为提高用户转换壁垒，支付机构需提供横向和纵向延伸服务，如生活服务平台、营销系统、金融服务等。
• 市场增长点：线下扫码支付增长迅速，预计未来将成为支付市场的主要增长点，覆盖更多高消费场景。

市场细分领域

• 线上购物：电商支付是第三方支付的起点，移动电商支付规模持续增长。
• 普惠金融：支付数据为普惠金融提供基础支持，推动金融产品多样化。
• 电子转账：第三方支付转账增速远高于银行卡转账，成为个人转账的首选。
• 线下扫码：扫码支付在餐饮、商超、零售等场景应用广泛，平均金额集中在500元以下。
• 跨境支付：第三方支付机构正积极布局跨境支付，提供一站式支付结算服务，但业务仍依赖银行系统。

主要支付机构分析

支付宝

• 核心功能：涵盖线上转账、账户充值、线下支付、电子钱包等。
• 金融属性：依托余额宝和花呗，实现支付与理财、信贷的结合。
• 科技应用：引入生物识别、云计算、区块链等技术，提升支付安全性和效率。
• 市场地位：在电商和金融领域占据主导地位，用户基数大，市场渗透率高。

财付通

• 核心功能：依托微信生态，提供多种支付服务。
• 社交支付：通过微信红包等社交功能，推动虚拟账户转账的普及。
• 生态构建：建立以社交为基础的支付体系，推动支付与理财、借贷的结合。

拉卡拉

• 业务覆盖：提供支付、金融、科技等综合服务，覆盖全国357个地级以上城市。
• 云服务平台：通过“端网云数”驱动，实现多方交易链接，提升支付效率。

苏宁支付

• 场景覆盖：覆盖线上线下多种支付场景，包括交通、医疗、出行等。
• 服务模式：提供“苏宁支付+本地生活”服务，提升用户体验。
• 跨境支付：为跨境电商提供支付解决方案，支持多种币种结算。

宝付支付

• 跨境支付：提供跨境进口和出口结算服务，支持多种币种。
• 风险管理：建立多维度风险控制体系，包括反欺诈、反洗钱、实名认证等。
• 技术优势：支持T+0到账，实现高效支付结算。

汇付天下

• 支付+账户+运营+数据+IT：构建完整的金融基础设施体系。
• 合规运营：与多家银行合作，为网贷平台提供资金存管服务。
• 服务范围：服务超过1200个新金融平台和1500万个人账户。

和包支付

• 中国移动支付：作为中国移动通信集团的支付子公司，提供多种支付服务。
• 大连接战略：对接中移“大连接”战略，推动支付与数据、信息的融合。
• 业务布局：覆盖移动支付、互联网营销、互联网金融三大领域。

联动优势

• 业务覆盖：提供支付、金融、营销、大数据、跨境等服务。
• 技术能力：拥有丰富的服务经验，支持多种支付渠道。
• 创新产品：推出智能金融云平台，提升支付效率和营销能力。

易宝支付

• 行业深耕：在航旅、游戏、教育等领域提供支付解决方案。
• 产品体系：涵盖支付结算、财务管理、行业定制等多方面。
• 移动支付：推出“一键支付”和掌柜通等产品，助力O2O发展。

快钱

• 场景布局：覆盖多种消费场景，如购物中心、便利店、院线等。
• 移动支付：支持NFC、扫码等多种支付方式，提升用户支付体验。
• 万达集团支持：依托万达集团资源，拓展支付业务，提升市场影响力。

市场趋势

• 移动支付主导：支付市场向移动端迁移，扫码支付成为主要增长点。
• 金融生态构建：第三方支付平台不断拓展金融功能，形成综合金融生态。
• 跨境支付发展：支付机构积极布局跨境支付，提升国际化能力。
• 用户留存提升：通过提供多样化服务，增强用户粘性，提升支付工具的使用率。
• 技术驱动：金融科技的应用提升支付效率和安全性，推动市场持续发展。