2017年中国第三方支付市场监测报告_78页-3mb

中国第三方支付市场总结

核心内容

中国第三方支付市场在2017年迎来了快速发展，移动支付成为主流支付方式，交易规模迅速增长。2016年第三方支付交易规模接近80万亿元，移动支付占比达74.7%，显示出用户支付习惯向移动端迁移的趋势。随着用户对移动支付的依赖性增强，扫码支付成为线下消费的重要形式，预计未来将成为第三方支付增长的新驱动力。

主要观点

1. 移动支付成为主流
   移动支付的使用率在多个场景中超过PC支付，成为用户首选。移动支付的便捷性和高效性推动了用户支付习惯的转变，促进了非现金支付的普及。

2. 第三方支付推动电子化进程
   第三方支付的普及带动了非现金支付的广泛应用，包括线上购物、转账汇款、公共缴费等。这不仅提升了支付效率，也推动了货币的电子化进程。

3. 支付方式向电子化、移动化发展
   第三方支付的便捷性和快速性使得其在个人转账、消费金融、跨境支付等场景中具有重要地位。同时，支付工具的金融属性增强，为用户提供更多增值服务。

4. 用户行为与支付场景变化
   女性更倾向于使用电子支付进行消费，而男性则在转账、理财等场景中偏好电子支付。此外，线下扫码支付的使用频率与平均金额呈正相关，未来有望在高消费场景中进一步增长。

5. 支付工具与金融生态融合
   第三方支付平台通过积累用户消费数据，为普惠金融、消费金融、互联网保险等提供了数据基础和风控支持，推动了金融生态的多样化发展。

关键信息

• 第三方支付定义：独立于商户和银行的支付平台，为用户提供支付服务，包括互联网支付和移动支付。
• 支付发展历史：第三方支付经历了电商、金融、转账、消费四个发展阶段，未来将进入线下消费时代。
• 移动支付增长：2017年Q1扫码支付市场规模预计超过5800亿元，同比增长606.8%。
• 用户偏好：支付宝在网络购物场景中使用率最高，而微信支付在充值服务场景中更受欢迎。
• 支付工具特性：移动支付具有便捷性、快速性，且用户对支付工具的使用习惯逐渐形成。
• 支付功能延伸：第三方支付不仅提供支付服务，还向金融、生活服务、营销系统等方向延伸，提高用户转换壁垒。
• 跨境支付发展：第三方支付在跨境支付中提供低手续费、快速到账的服务，但业务自主权仍受限于银行。

市场格局与机构分析

• 支付宝：以支付为基础，构建了完整的金融生态，包括余额宝、花呗等金融产品。其生物识别技术、云计算和区块链应用提升了用户体验和安全性。
• 财付通：依托微信社交平台，推动了虚拟账户转账和社交支付的发展，形成了独特的支付生态。
• 拉卡拉：通过“端网云数”驱动，构建了线上线下一体化的支付生态系统，覆盖多个行业。
• 苏宁支付：专注于B2C购物、B2B结算、跨境支付等，通过“苏宁支付+本地生活”模式拓展应用场景。
• 宝付支付：专注于跨境支付，提供人民币和外币结算服务，与海关系统对接，实现支付单推送。
• 汇付天下：提供支付结算、账户管理、数据分析等综合金融服务，已发展成为新金融服务集团。
• 和包支付：作为中国移动通信集团的支付子公司，拥有多种支付业务许可证，业务覆盖广泛。

用户留存与增长策略

• 提供延伸服务：第三方支付机构通过增加生活服务平台、营销系统等服务提高用户转换壁垒。
• 社交支付：社交属性增强了用户使用支付工具的习惯，提升了支付规模。
• 技术驱动：生物识别、云计算、人工智能等技术的应用提升了支付的安全性和效率。

未来展望

• 线下消费场景：扫码支付将成为线下消费增长的重要推动力，预计在高消费场景中进一步拓展。
• 金融生态扩展：第三方支付将不断向消费金融、互联网保险等方向延伸，构建更完善的金融生态。
• 跨境支付：随着用户需求增长，第三方支付将在跨境支付领域发挥更大作用，推动国际化发展。

总结

中国第三方支付市场正处于快速发展的阶段，移动支付成为主流，支付场景不断扩展，支付工具的功能也日益丰富。未来，第三方支付将继续向线下消费和跨境支付领域拓展，推动电子支付的全面普及。通过技术创新和服务延伸，第三方支付不仅改变了用户的支付习惯，也构建了多元化的金融生态，为经济发展提供了重要支持。