2017-2017中国第三方支付市场监测报告_78页-3mb

中国第三方支付市场发展总结

核心内容

中国第三方支付市场在2017年已进入移动支付时代，交易规模迅速增长，移动支付占第三方支付交易规模的74.7%。第三方支付的快速发展主要得益于用户支付习惯的养成和移动互联网技术的普及。2016年，移动支付成为个人转账首选，展现出移动化、虚拟账户化两大特征。扫码支付在2017年Q1市场规模超过5800亿元，同比增长606.8%，成为线下消费支付的主要形式。

主要观点

• 移动支付成为主流：随着智能手机和移动互联网的普及，移动支付逐渐取代传统支付方式，成为用户日常生活的重要组成部分。
• 用户习惯影响市场格局：用户对移动支付的依赖性增强，推动了扫码支付的快速发展。2016年，移动虚拟转账成为支付增长的重要驱动力。
• 第三方支付推动金融普惠：通过积累用户消费数据，第三方支付为普惠金融提供了数据支持，促进了消费金融、互联网理财等业务的发展。
• 社交支付提升用户粘性：社交属性成为第三方支付增长的重要因素，通过社交网络推广支付工具，增强了用户使用习惯和支付频次。
• 跨境支付逐步发展：第三方支付机构通过与银行和本地支付平台合作，拓展跨境支付业务，但受制于牌照和渠道限制，自主权相对较低。

关键信息

• 2016年第三方支付交易规模：近80万亿元，同比增长接近300%。
• 移动支付增长情况：2017年Q1扫码支付市场规模超过5800亿元，同比增长606.8%。
• 第三方支付转账：2016年第三方支付转账规模同比增长235.0%，成为个人转账的首选。
• 用户调研结果：女性在消费场景使用电子支付的比例高于男性，男性在转账、理财等场景使用率更高。
• 支付场景分布：线下扫码支付主要集中在餐饮、商超、零售等场景，平均支付金额较低，未来有望向更高额场景扩展。

市场格局

• 支付宝与财付通：两者在扫码支付市场占据主导地位，支付宝在金融属性上更具优势。
• 拉卡拉支付：通过“端网云数”模式推动全面经营客户和流量，构建了广泛的支付生态。
• 苏宁支付：专注于B2C购物、B2B结算、跨境支付等领域，提供全方位支付服务。
• 宝付支付：专注于跨境支付，提供多种支付通道和风险管理措施。
• 汇付天下：提供支付、账户管理、运营风控等综合金融服务，成为新金融集团。
• 和包支付：中国移动旗下支付公司，服务范围广泛，涵盖移动支付、公共事业缴费等。
• 联动优势：提供支付、营销、大数据等服务，拥有丰富的行业经验。
• 易宝支付：深耕航旅行业，提供定制化支付解决方案和多场景支付服务。
• 快钱：布局多层次支付场景，推动移动支付和科技金融服务平台的发展。

技术与生态

• 金融科技应用：支付宝和财付通等平台广泛应用生物识别、云计算、区块链、人工智能等技术，提升支付体验和安全性。
• 支付生态构建：第三方支付平台通过整合多种服务，如生活服务平台、营销系统、金融服务等，构建完整的支付生态。
• 用户留存策略：通过提供横向和纵向延伸服务，如消费金融、生活服务等，提高用户转换壁垒。

发展趋势

• 向无现金社会迈进：扫码支付和移动支付正在逐步替代现金，推动无现金支付的普及。
• 线下消费场景扩展：随着用户支付习惯的转变，线下扫码支付的规模和频率将持续增长，预计未来将覆盖更高额消费场景。
• 跨境支付潜力巨大：第三方支付机构通过与银行和本地支付平台合作，拓展跨境支付市场，未来有望成为主要的跨境支付解决方案。

总结

中国第三方支付市场在移动支付和社交支付的推动下，实现了快速的增长和广泛的渗透。用户支付习惯的改变和移动互联网的普及是其发展的主要驱动力。未来，第三方支付将继续向线下消费和跨境支付领域扩展，同时通过金融科技手段提升用户体验和安全性，成为新时代中国经济的重要基础设施。