2017年中国第三方支付市场监测报告_77页_2mb

中国第三方支付市场发展总结

核心内容

中国第三方支付市场在2017年展现出强劲的增长势头，交易规模持续扩大，移动支付成为主要增长动力。2016年第三方支付交易规模达近80万亿元，移动支付占比达74.7%。随着用户支付习惯向移动端迁移，第三方支付正逐步成为个人转账和线下消费的主要支付方式。

主要观点

1. 支付方式的演变：

   • 第三方支付从最初的电商支付发展为涵盖金融、转账、线下扫码等多领域的综合支付平台。
   • 现金支付逐渐被取代，银行卡支付在大额交易中仍占主导地位，但第三方支付因其便捷性和用户体验成为个人小额支付的首选。

2. 移动支付的崛起：

   • 移动支付在2017年Q1市场规模超过5800亿元，同比增长606.8%。
   • 用户支付习惯向移动端迁移，扫码支付成为线下消费的主要支付方式，预计未来将进一步增长。

3. 支付场景的多样化：

   • 移动支付覆盖了网络购物、转账汇款、公共缴费、手机话费、公共交通、商场购物、个人理财等场景。
   • 电子支付工具在不同场景下的使用偏好有所差异，支付宝在网络购物中使用率最高，微信支付在充值服务中使用率最高。

4. 支付生态的扩展：

   • 第三方支付平台不仅提供支付功能，还延伸至金融服务、营销系统、生活服务平台等领域，以提高用户转换壁垒。
   • 金融科技的应用，如生物识别、云计算、人工智能、区块链等，提升了支付体验和安全性。

5. 跨境支付的发展：

   • 第三方支付机构开始布局跨境支付业务，但目前仍依赖银行系统，自主权较低。
   • 宝付、联动优势、连连支付等企业通过技术手段和合作模式，推动跨境支付的便利性和效率。

6. 用户行为与偏好：

   • 女性用户更倾向于使用电子支付进行消费，男性用户更偏向于使用电子支付进行转账、理财等场景。
   • 用户对第三方支付的依赖性增强，其支付习惯的养成推动了扫码支付和移动支付的快速增长。

关键信息

• 交易规模：2016年第三方支付交易规模近80万亿元，移动支付占比74.7%。
• 增长动力：用户支付习惯的养成、移动设备的普及、社交支付的兴起。
• 支付方式：第三方支付在个人转账、线下扫码等场景中逐渐替代银行卡支付。
• 支付工具：支付宝、微信支付、拉卡拉、苏宁支付、宝付、联动优势、易宝支付、快钱等为主要支付平台。
• 支付场景：线上购物、线下扫码、金融理财、跨境支付、生活缴费、公共交通等。
• 技术发展：生物识别、云计算、区块链、人工智能等技术推动支付体验提升。
• 跨境支付：宝付、连连支付等机构提供跨境支付服务，但受限于银行合作和政策限制。
• 用户留存：通过提供增值服务和优化支付体验，提高用户转换壁垒。

市场格局

• 支付宝：以金融属性和生态系统为核心，覆盖多种支付场景，推动消费金融、理财、借贷等业务。
• 微信支付：依托社交平台，提供便捷的转账和支付功能，逐渐扩展至金融领域。
• 拉卡拉：以支付为中心，构建“端网云数”生态，提供综合金融服务。
• 苏宁支付：结合线上线下场景，打造“苏宁支付+本地生活”模式，提升用户体验。
• 宝付支付：专注于跨境支付，提供多种币种结算和风险控制体系。
• 联动优势：提供综合支付、金融信息、营销服务等，服务中小企业和个人用户。
• 易宝支付：深耕航旅行业，提供定制化支付解决方案和风控措施。
• 快钱：布局多种消费场景，推动支付与金融、信用、权益等服务的集成。

未来展望

• 移动支付：将成为未来支付市场的主流，线下消费场景将带来新的增长点。
• 金融生态：第三方支付将向金融、理财、信贷等方向延伸，构建更完善的金融生态系统。
• 跨境支付：随着政策放宽和技术提升，第三方支付机构将在跨境支付中发挥更大作用。
• 用户习惯：支付习惯的持续养成将推动更多用户使用第三方支付进行各种交易，提高市场渗透率。
• 技术驱动：金融科技的应用将进一步提升支付效率和安全性，推动行业向智能化发展。

总结

中国第三方支付市场在移动支付和金融科技的推动下，正在迅速发展，逐步替代传统支付方式，成为个人和企业的重要支付工具。未来，支付将更加便捷、安全、多样化，同时在金融和跨境支付领域发挥更大的作用。