2017-第三方支付迈向移动支付时代__来自中国市场的经验_78页-3mb

中国第三方支付市场发展总结

核心内容

中国第三方支付市场在2017年已进入移动支付时代，交易规模迅速增长，其中移动支付占第三方支付交易规模的74.7%。第三方支付的快速发展得益于用户支付习惯的养成、移动设备的普及以及支付体验的优化。支付方式正从传统现金和银行卡向电子支付迁移，非现金支付笔数持续增长，移动支付成为主流。

主要观点

1. 支付方式的电子化趋势
   随着移动互联网和现代移动通信技术的发展，支付方式正逐步向电子化、移动化转变。移动支付因其便捷性和快速性，成为用户首选。

2. 第三方支付的市场结构演变
   第三方支付市场经历了四个阶段：电商、金融、转账、消费。当前，线下消费扫码支付增长迅速，预计将成为未来交易规模增长的新动力。

3. 支付工具的多元化与场景化
   第三方支付不仅覆盖线上购物、金融理财等场景，还拓展至线下支付，如餐饮、商超、公交、医疗等。支付工具的使用偏好在不同场景下有所差异，如支付宝在网购场景中使用率最高，微信支付在充值服务中使用率最高。

4. 支付与金融生态的融合
   第三方支付平台通过积累用户消费数据，为普惠金融、消费金融、互联网保险等金融产品提供支持，推动金融服务的普及与创新。

5. 用户留存与服务延伸
   为提高用户留存，第三方支付机构需提供横向和纵向的延伸服务，如生活服务平台、营销系统、金融服务等，以增强用户转换壁垒。

6. 跨境支付的发展
   第三方支付机构开始布局跨境支付业务，利用低手续费和快速到账的优势，拓展国际市场。然而，跨境支付仍依赖银行，自主权有限。

7. 主要支付平台的发展与布局
   支付宝和财付通是第三方支付市场的主要参与者，分别以金融属性和社交属性为核心竞争力。拉卡拉、苏宁支付、宝付支付、汇付天下、和包支付、联动优势、易宝支付等也各具特色，拓展不同细分市场。

关键信息

交易规模与增长

• 2016年第三方支付交易规模：近80万亿元，同比增长接近300%。
• 2017年Q1扫码支付市场规模：超过5800亿元，同比增长606.8%。
• 2016年移动支付占第三方支付交易规模：74.7%。
• 2016年第三方支付转账规模：同比增长235.0%，远高于银行卡转账增速（15.3%）。

用户行为与偏好

• 女性用户：更倾向于使用电子支付进行网络购物、在线旅游及线下扫码。
• 男性用户：更偏好使用电子支付进行转账、理财及充值缴费。
• 支付频率与金额：线下扫码用户的支付频率与平均金额成正比，高频用户倾向于进行高额消费。

技术与创新

• 生物识别：支付宝人脸识别登录用户超1.5亿，准确率达99.99%。
• 人工智能：支付宝AI客服处理比率达97.5%，问题解决率78%。
• 云计算与区块链：阿里混合云覆盖全球，支付宝应用区块链技术于爱心捐赠平台。

跨境支付现状

• 宝付支付：提供跨境支付结算服务，支持多种货币，与海关系统对接，实现“三单合一”。
• 联动优势：拥有全面的跨境支付资质，与多家金融机构合作，提供一站式解决方案。
• 连连支付：专注跨境收款，提供高效、便捷的跨境支付服务。

主要支付平台介绍

• 支付宝：综合支付平台，金融属性强，生态体系完善。
• 财付通：依托微信的社交属性，推动用户转账习惯。
• 拉卡拉：以支付为中心，构建共生态，覆盖全国357个城市。
• 苏宁支付：覆盖线上线下多个场景，提供安全便捷的支付服务。
• 宝付支付：专注于跨境支付，提供高效结算与风险控制。
• 汇付天下：提供支付+账户+运营+数据+IT基础设施的综合金融服务。
• 和包支付：中国移动旗下支付公司，服务用户超4.8亿。
• 联动优势：提供综合支付、金融信息、营销、大数据及跨境服务。
• 易宝支付：深耕航旅行业，提供多元化支付解决方案。

市场格局与趋势

• 市场格局：支付宝和财付通占据主导地位，扫码支付成为增长驱动力。
• 未来趋势：移动支付将逐步替代现金，成为线下消费的主要支付方式。支付机构需通过服务延伸和生态构建，提高用户留存率和市场竞争力。

总结

中国第三方支付市场正处于快速发展阶段，移动支付成为主流，支付方式逐步电子化和多元化。支付平台通过技术创新和场景拓展，不仅提升了用户体验，还推动了普惠金融和跨境支付的发展。未来，支付机构需在服务延伸、生态构建和技术创新上持续发力，以适应不断变化的市场环境和用户需求。