20131223-尚普信息咨询-白酒行业_2011至2016年中国发展预测报告_13页_1mb

2011-2016年中国白酒行业发展预测报告总结

行业概况与特征

中国白酒是以高粱等谷物为主要原料，经过多道工序制成的蒸馏酒，是中国传统食品中最具民族特色的产品之一，与白兰地、威士忌等并列为世界六大蒸馏酒。白酒行业具有以下特征：

• 传统性与文化性：白酒文化源远流长，与中国人日常生活和社交活动密切相关，是表达感情和礼仪的重要媒介。
• 高税率与经济贡献：白酒是中国第二大高税率产品，仅次于烟草，是国家重要的税收来源。
• 产业链关联度高：白酒产业对农业、制造业、包装、科研等多个行业具有较强的带动作用。
• 受政策影响大：由于其特殊性，白酒行业受到国家产业政策的显著影响，如消费税调整等。

行业发展瓶颈

中国白酒行业面临以下几个主要瓶颈：

• 总量相对过剩：白酒总销量自1997年以来持续下降，2004年有约50%的产量属于过剩。
• 地方保护主义与恶性竞争：地方政策阻碍市场形成，导致竞争环境不公平，企业间恶性竞争严重。
• 消费偏好转移：葡萄酒、啤酒等其他酒种发展迅速，消费者对白酒的偏好逐渐转向低度酒及洋酒。
• 政策制约加剧竞争：国家宏观政策的调整使行业面临更多挑战，尤其是消费税改革对行业造成较大冲击。

市场竞争态势

白酒市场竞争日趋激烈，呈现出以下特点：

• 消费市场集中于自用和送礼：农村市场以自用和送礼为主，城镇市场则更注重请客送礼。
• 品牌消费意识增强：消费者更重视品牌、纯粮酿造和口感，品牌成为竞争关键。
• 行业重组与整合加速：国家调整消费税政策引发行业重组，中小型企业面临兼并或关闭。
• 多元化经营趋势明显：大型企业集团向房产、酒店、金融、医药等领域拓展，提升综合竞争力。
• 国际化步伐加快：中国白酒正逐步走向国际市场，但需适应西方消费习惯，开发适合国际市场的白酒产品。

龙头企业分析

五粮液

• 销售收入第一位，品牌价值高，具有较强的市场影响力。
• 多元化发展，涉及塑胶、生物工程、药业等多个领域。
• 以浓香型白酒为代表，品牌价值达120.56亿元。

贵州茅台

• 被誉为“国酒”，代表酱香型白酒。
• 2004年销售收入达32.67亿元，税利占行业总额的15.18%。
• 产品线丰富，涵盖高中低度酒，具有较高的品牌溢价。

剑南春

• 销售收入超20亿元，税利合计8.76亿元。
• 企业实力强，市场占有率高，产品多次获奖。

泸州老窖

• 具有400多年酿酒历史，拥有保存完整的老窖池群。
• 品牌价值达102亿元，产品线覆盖多个档次，主打浓香型白酒。

行业发展趋势

1. 品牌化经营趋势明显：品牌成为竞争核心，大企业通过品牌建设获取市场优势。
2. 中低档白酒崛起：地方品牌在中低端市场占据主导，发展势头强劲。
3. 白酒消费更趋理性：消费者更加注重健康、品质与品位，名优白酒更受欢迎。
4. 终端与渠道竞争激烈：企业需注重市场细分，合理定位，提升产品附加值。
5. 国外品牌加速进入：国际资本和品牌渗透增强，推动中国白酒行业国际化发展。

高端白酒产业前景

高端白酒市场发展迅速，主要受以下因素推动：

1. 白酒巨头的引导效应：五粮液、茅台等企业通过提价和品牌营销带动高端市场。
2. 外来资本的利润最大化：外来品牌通过单瓶利润最大化策略迅速进入高端市场。
3. 新品价格空间不透明：新品高端酒利润空间大，吸引商家大量开发。
4. 低端市场空间有限：20元以下市场已被地方品牌垄断，外来品牌多集中于中高端。
5. 传统礼文化推动高端消费：送礼需求推动高端白酒市场发展，价格成为衡量标准。
6. 市场风险增加：高端白酒销售具有周期性，库存压力大，企业需灵活应对市场波动。

总结

2011-2016年中国白酒行业正处于由高速增长向稳定发展的转型期。行业面临总量过剩、地方保护主义、消费偏好转移等挑战，但品牌化、多元化、国际化等趋势为行业带来新的发展机遇。龙头企业通过品牌建设、产品创新和市场拓展占据优势地位，而中低端市场和高端市场均呈现增长态势，行业竞争日益激烈。未来，白酒企业需在产品、品牌、渠道等方面进行优化，以应对国内外市场的变化与挑战。