2021年中国协同办公市场研究报告

中国协同办公市场研究报告总结

核心内容概述

中国协同办公市场近年来快速发展，主要得益于宏观经济、软件技术及互联网行业的进步。市场参与者可分为综合协同办公管理平台和垂直协同办公软件两类，涵盖传统OA厂商与SaaS模式厂商。协同办公软件作为通用型工具，覆盖多行业多场景，是互联网巨头B端服务的重要战场。

主要观点与关键信息

市场规模与增长

• 2020年中国协同办公市场规模达到 440亿元，同比增长 43.5%，疫情推动了市场扩张。
• 预计2021年市场规模将突破 500亿元，增速略高于疫情前。
• 2016-2023年市场规模稳步增长，但仍面临增速放缓的趋势。

市场驱动因素

• 宏观经济：数字经济规模持续扩大，2016-2019年数字经济规模从22.6万亿元增长至35.8万亿元，占GDP比例达 36.2%，其中 80.2% 为产业数字化。
• 软件行业：2020年软件业务收入超 8万亿元，推动企业协同需求增加。
• 互联网影响：移动互联网普及率突破100%，2020年每户每月移动互联网流量超 10GB，促使协同办公从PC端向多端发展。
• 疫情推动：疫情期间远程办公需求激增，协同办公厂商获得大量用户，但疫情后需关注用户留存与产品价值。

市场参与者与竞争格局

• 厂商分为综合协同办公平台（如钉钉、致远互联）和垂直协同办公软件（如石墨文档、亿方云）。
• 互联网巨头（如阿里、腾讯）以SaaS模式切入，通过“云钉一体”等战略推动协同办公发展。
• 垂直软件厂商通过API和SDK集成能力，逐步拓展至综合平台。

市场挑战与机遇

• 传统办公软件面临挑战，其采购方式为自上而下，员工参与度低，而协同办公软件支持自下而上的推广。
• 国产化替代成为重要机遇，大型政企客户对自主可控、网络安全提出更高要求。
• 智能化、云化、安全化是未来发展的三大趋势，厂商需提升产品服务能力，满足企业降本增效需求。

市场发展趋势

技术趋势

• 智能化办公：通过软硬件结合，实现流程自动化、数据智能分析和高效管理。
• 软件国产化：在国际形势变化下，国产软件替代趋势加速，厂商需强调“国产”标签。
• 网络安全建设：云环境复杂，企业对协同软件的安全性要求提升，厂商需加强安全能力。

产品趋势

• 平台化：协同办公向综合管理平台发展，支持多种功能集成与生态建设。
• 移动化：移动端能力成为关键，支持随时随地办公。
• SaaS模式：SaaS软件具备即买即用、按需付费等优势，成为中小企业首选。

企业需求分析

• 企业对协同办公的需求分三个层级：基础需求（如即时通讯、流程审批）、发展需求（如系统集成、智能分析）、特定需求（如行业定制、数据安全）。
• 大型企业倾向于选择综合平台，注重开放性和定制化；中小企业则更关注性价比与易用性。

典型厂商案例

钉钉

• 阿里旗下协同办公平台，以移动端能力见长，服务中小企业。
• 推出“云钉一体”战略，融合阿里云能力，构建智能商业生态。
• 提供多种功能（如CRM、财务报销、人力资源等），并支持非程序员开发应用。

石墨文档

• 中国领先的云端Office办公平台，支持多人实时协作。
• 提供企业级文档管理、知识沉淀、系统集成与数据安全管控。
• 服务超过70万家企业，覆盖互联网、教育、房地产等多个行业。

亿方云

• 企业网盘头部厂商，被360收购后增强安全能力。
• 提供多云部署方案（公有云、混合云、专有云），满足不同IT架构需求。
• 服务政府及大型企业，如碧桂园、青岛、苏州等地政府项目。

中美市场对比

• 美国市场：以Slack为代表的集成平台成熟，企业更倾向于使用开放API和SaaS模式，软件使用数量多，付费意愿强。
• 中国市场：SaaS厂商营收能力较弱，用户对集成平台需求不强烈，更多关注性价比与安全。
• 中国厂商需提升开放性与集成能力，以适应未来发展趋势。

厂商发展策略

• 强调国产属性：抓住政策红利，提升安全可控性。
• 与网络安全企业合作：如亿方云与360合作，提升整体安全能力。
• 构建开放平台：支持第三方应用集成，增强生态能力。
• 深化业务理解：关注企业实际需求，提供定制化服务。

未来展望

• 协同办公市场将从企业内部协同扩展至产业链协同，头部厂商将发挥带动作用。
• 未来厂商需明确自身定位，选择“协同”或“办公”方向发展。
• 市场将向智能化、云化、安全化发展，厂商需在产品打磨、生态构建与技术提升方面持续发力。

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