艾瑞咨询：2021年中国协同办公市场研究报告_49页_2mb

中国协同办公市场研究报告总结

核心内容

中国协同办公市场正经历快速演变，市场规模和用户需求持续增长。协同办公市场涵盖综合协同办公管理平台和垂直协同办公软件，用户覆盖多行业多场景。随着数字化转型的推进，协同办公软件逐渐成为企业内部沟通、流程管理、数据整合的重要工具。

主要观点

• 市场发展背景：协同办公市场的发展得益于宏观经济、软件技术和互联网行业的共同推动，尤其是在疫情的催化下，远程办公需求激增，带动了市场快速发展。
• 市场增速：2020年中国协同办公市场规模达到440亿元，同比增长43.5%；疫情后市场增速有所回落，但预计2021年突破500亿元。
• 行业趋势：协同办公正从“流程管理”向“智能化”和“云端部署”发展，厂商需关注用户体验、功能闭环和产业链协同。
• 国产化替代：在国际形势紧张背景下，国产化替代成为国内厂商的重要机遇，尤其在政企客户领域。
• 用户需求变化：企业用户对协同办公的需求逐步从基础功能向更复杂的场景扩展，同时对成本、安全性、使用便捷性有更高要求。

关键信息

• 市场规模：2020年中国协同办公市场规模达440亿元，预计2021年突破500亿元。
• 用户增长：2016-2019年中国实有主体数量增长显著，为协同办公市场提供了更多潜在用户。
• 数字经济影响：2016-2019年中国数字经济规模增长迅速，产业数字化占比提升，协同办公需求随之增加。
• SaaS模式兴起：SaaS模式成为主流，尤其在中小企业中更受欢迎，因其灵活、低成本和易于部署。
• 移动端重要性：移动端成为协同办公的重要场景，用户使用习惯和需求促使厂商将研发重心转向多端支持。
• 互联网巨头布局：阿里、腾讯等互联网巨头凭借流量优势和技术能力，积极布局协同办公市场，如钉钉通过“云钉一体”战略强化平台能力。
• 中美市场差异：美国市场更注重SaaS集成和第三方工具，而中国厂商则需在安全、国产化和云服务方面发力。
• 典型厂商分析：
  • 钉钉：阿里巴巴旗下的协同办公平台，主打中小企业，功能涵盖沟通、审批、文档协作等，构建智能商业生态。
  • 石墨文档：支持多人实时协作，覆盖多行业场景，注重数据安全和灵活部署。
  • 亿方云：专注于企业网盘与协同办公，结合360安全能力，提供多云部署解决方案。
  • 致远互联：老牌OA厂商，转型为综合协同办公平台，注重低代码开发和数据中台建设。

市场发展趋势前瞻

• 智能化办公：未来协同办公将更加智能化，通过数据整合与分析提升企业运营效率。
• 国产化替代：国家政策推动下，国产协同办公产品将在政企市场中占据更大份额。
• 网络安全建设：随着数据安全意识增强，协同办公厂商需加强安全能力，满足重点行业对数据保护的需求。
• 平台与生态：综合平台厂商将构建开放生态，集成更多应用，而垂直厂商则需在特定场景中深化服务。
• 产业链协同：协同办公将从企业内部向产业链上下游扩展，推动产业协作效率提升。

厂商发展策略

• 强调国产属性：提升产品自主可控能力，吸引政企客户。
• 加强与网络安全企业合作：提升数据安全保障能力。
• 构建开放平台：支持API和SDK，实现与其他系统的深度集成。
• 关注用户体验：以C端消费习惯为参考，优化产品易用性与便捷性。
• 灵活部署模式：支持公有云、私有云和混合云，满足不同企业需求。

企业用户需求分析

• 需求层次：企业需求从基础功能（如即时通讯、流程审批）逐步扩展到个性化和智能化。
• 企业规模差异：大型企业更关注平台能力与系统集成，中小企业则倾向于SaaS模式和基础功能。
• 核心关注点：企业用户在选择协同办公产品时，主要关注产品价值、采购成本和使用效率。
• 传统办公弊端：传统办公模式存在场景局限、使用成本高、信息反馈不及时、数据孤岛等问题，推动协同办公的发展。

市场挑战与机遇

• 挑战：传统软件升级需求非刚性，小微企业对协同办公的付费意愿较低；SaaS厂商面临用户留存和产品竞争力问题。
• 机遇：智能化、国产化、网络安全三大趋势为厂商带来发展契机，同时政策支持和市场增长提供良好环境。

总结

中国协同办公市场在政策推动、技术进步和用户需求变化的共同作用下，呈现多元化、智能化、国产化的发展趋势。厂商需结合自身特点，选择合适的发展路径，提升产品能力和服务水平，以应对市场竞争并抓住市场机遇。未来，协同办公将成为企业数字化转型的重要组成部分，推动企业效率提升和数据价值挖掘。