2018大中城市中国商业健康保险发展指数报告-中国保险业协会-2018.10-64页-7mb

中国商业健康保险发展指数报告（2018·大中城市）总结

核心内容

本报告旨在评估中国大中城市商业健康保险的发展现状，分析居民健康与保障意识、商业健康保险产品与服务供给情况，并探讨相关政策的实施效果。通过调查和数据分析，报告揭示了商业健康保险在服务“健康中国”战略中的重要性，并提出了促进其发展的多方面建议。

主要观点

• 商业健康保险发展处于基础水平：2018年发展指数为63.0，虽较2017年有所提升，但整体仍处于基础阶段，存在较大提升空间。
• 居民健康意识强但保障意识不足：健康维度得分高于保障维度，表明居民更关注健康，但在商业健康保险的配置和实践方面存在知行不一的问题。
• 不同群体的健康与保障认知差异显著：
  • 60后：更依赖传统渠道获取健康资讯，保障规划度较低。
  • 70后：关注家庭健康，健康规划度最高。
  • 80、90后：更倾向于新媒体获取健康资讯，健康保障意识更佳，对商业健康保险配置意愿更强。
• 企业健康保障水平不均：外商/港澳台企业得分最高，个体工商户和无单位人员得分最低，提升灵活就业人群保障仍是重点。
• 商业健康保险产品供给与居民需求不匹配：产品以医疗险和短期险为主，缺乏针对慢性病、长期护理等需求的多样化产品。
• 健康管理服务尚不完善：尽管多数保险公司提供健康管理服务，但居民实际体验不足，服务覆盖和认知度有待提升。
• 政策推动行业发展：国家通过税优健康保险、医保卡购买商业健康保险、长期护理保险等政策，为商业健康保险发展提供支持。

关键信息

2018年发展指数

• 总指数：63.0，较2017年（60.6）有所提升，但仍处于基础水平。
• 健康维度：72.9，高于保障维度（53.4），显示居民更关注健康。
• 保障维度：53.4，保障规划度（55.9）和保障认知度（58.3）有所提升，但保障充足度（47.7）仍较低。
• 二级指标得分：健康充足度（77.6）得分最高，保障认知度（58.3）和保障规划度（55.9）次之，保障充足度（47.7）最低。

2017年健康险发展数据

• 原保险保费收入：36581.01亿元，同比增长18%。
• 健康险占比：12.0%，较2010年的4.66%有显著提升。
• 健康险密度与深度：密度为2646元/人，深度为4.42%，仍低于发达国家水平。

政策分析

• 税优健康保险：税收优惠力度不足，但产品吸引力强，政策宣传与操作流程是推广关键。
• 医保卡购买商业健康保险：关注度高，但存在投保流程、额度限制等问题。
• 长期护理保险：关注度持续增加，但保障范围、评估机制等方面仍有提升空间。

供给侧分析

• 产品供给：以医疗险为主，短期险占比较高，未来计划增加重大疾病保障、医保目录外自费药补偿等产品。
• 健康管理服务：多数保险公司提供服务，但实际体验不足，需提升服务质量和覆盖能力。
• 数据与合作：商业健康保险与医疗机构合作尚不深入，数据获取和共享是发展瓶颈。

需求侧分析

• 健康行为与认知：居民更关注健康体检和运动健身，对可穿戴设备等新型服务兴趣较低。
• 保险配置行为：多数人有配置意愿，但实际购买率不足10%，价格过高是主要障碍。
• 理赔体验：理赔流程繁琐、时效较长，压缩理赔时间有助于提高客户满意度。

指标体系

• 一级指标：健康维度、保障维度。
• 二级指标：健康认知度、健康充足度、健康规划度、保障认知度、保障充足度、保障规划度。
• 三级指标：包括健康观念认知、健康实践认知、健康管理认知、个人健康水平、健康管理水平、健康生活规划、健康管理规划等。

数据来源与调研方法

• 调研城市：36个大中城市，覆盖全国主要区域。
• 样本量：超过15000条数据。
• 数据处理：采用SPSS进行数据分析，包括频数分析、均值分析、交叉分析等。
• 数据来源：包括网络调研、线下拦截、保险公司挂网调研、舆情分析等。

建议与展望

• 政府层面：加强制度设计，推动数据互联互通，支持商保参与医保经办。
• 保险行业：提升产品与服务供给，运用大数据技术优化服务流程，加强公众健康教育。
• 企业层面：提升员工健康保障水平，加强与保险公司的合作，构建弹性福利平台。
• 居民层面：增强健康与保障意识，关注自身健康行为，合理配置商业健康保险。

区域与人口分析

• 区域差异：华中和华南地区得分较高，东北和华北得分较低。
• 性别差异：女性商业健康保险发展指数整体优于男性。
• 学历差异：本科及以上学历居民在健康保障观念和规划行为方面表现更佳。
• 收入差异：收入越高，商业健康保险发展指数越高，但仍有提升空间。

结论

中国商业健康保险发展指数报告指出，尽管行业呈现增长趋势，但整体仍处于基础阶段，存在供需不匹配、认知与实践脱节等问题。未来需通过政策支持、产品创新、服务提升和公众教育等多方面努力，推动商业健康保险更好地服务于“健康中国”战略，提升居民健康保障水平。