20181016-中国保险业协会-2018·大中城市_中国商业健康保险发展指数报告_64页_7mb

中国商业健康保险发展指数报告（2018·大中城市）总结

核心内容

《2018中国大中城市商业健康保险发展指数报告》旨在评估我国商业健康保险的发展现状，从健康与保障两个维度，结合需求侧与供给侧分析，全面反映居民健康意识、商业健康保险产品与服务供给、政策环境及行业发展趋势。

主要观点

1. 商业健康保险发展仍处于基础水平

• 2018年发展指数为63.0，较2017年（60.6）有所提升，但仍处于基础阶段。
• 健康维度得分高于保障维度，显示居民对健康的关注度较高，但对商业健康保险的保障配置意识和行动力仍不足。
• 商业健康保险在保障规划和实际配置方面存在较大缺口，仅约10%的居民购买了相关产品。

2. 居民健康与保障意识差异显著

• 年龄差异：
  • 60后群体更依赖传统渠道获取健康信息，保障规划度较低（33.7），但关注健康服务可及性。
  • 70后群体健康保障意识较理性，健康规划度较高（75.2），更倾向于通过专业人士获取健康资讯。
  • 80后、90后群体健康与保障认知度较高，且更倾向于通过新媒体获取信息，具有更强的配置意愿和前瞻性。
• 性别差异：
  • 女性发展指数整体优于男性，尤其在健康规划度方面高出12.9分。
• 区域差异：
  • 华中和华南地区得分较高，东北和华北地区整体表现欠佳。
• 收入差异：
  • 商业健康保险发展指数随收入增加而上升，高收入群体更关注健康保障。

3. 产品与服务供给现状

• 2017年健康险原保险保费收入为4389.5亿元，占全行业保费收入的12.0%，年复合增长率达40.4%。
• 产品以医疗险和短期险为主，占比达9成，但保障水平和增值服务仍存在不足。
• 多数保险公司提供健康管理服务，如导医服务和重疾绿色通道，但整体服务体验不足，仅四成已购险客户享受过相关服务。
• 保险公司对健康管理服务的定价预期较低，低于居民实际支付意愿。

4. 政策与市场趋势

• 税优健康保险：
  • 税收优惠政策对居民购买意愿有一定促进作用，但政策、产品和流程的普及仍需加强。
  • 20-24岁群体中，48.7%认为税收优惠会促进购买。
• 医保卡购买商业健康保险：
  • 政策认可度较高，但存在承办公司数量、医保卡余额限制及健康年龄限制等方面的问题。
• 长期护理保险：
  • 关注度持续上升，政策认可度超过九成，但保障范围、评估体系和护理资源仍有待完善。

关键信息

1. 指数分析维度与方法

• 分析维度：从单一需求侧扩展至供给侧，涵盖商保与医疗机构合作状况。
• 指标体系：包括6个一级指标、14个二级指标和20个三级指标，更全面反映发展现状。
• 样本调研：扩大了大中城市居民样本量，增加了供给侧、合作方医院和舆情数据来源。
• 研究方法：采用德尔菲法，邀请专家参与指标体系构建，提高科学性与权威性。

2. 保险市场现状与挑战

• 保险密度与深度：2017年保险密度为2646元/人，保险深度为4.42%，与发达国家仍有差距。
• 健康险渗透率：仅为9.1%，说明市场仍有较大发展空间。
• 健康险与医疗体系的衔接：健康险与医保、医疗数据信息连接不畅，制约产品开发和风险控制。

3. 健康管理服务发展

• 管理服务类型丰富，但普及率和接受度不高。
• 可穿戴设备和健康饮食管理等新型服务尚不受欢迎，需优化服务内容与模式。

4. 未来发展方向

• 产品供给方向：重点发展重大疾病保障、医保目录外自费药补偿、门急症保障等。
• 服务供给方向：计划推广“APP健康饮食管理”、“导医服务与重疾绿色通道”、“可穿戴设备监控”等服务。
• 政策推动：国家出台多项政策，如税优健康保险、医保卡购买商业保险、长期护理保险，促进商业健康保险发展。

供需矛盾与建议

1. 供需不平衡

• 居民健康保障意识与商业健康保险配置存在明显知行不一。
• 产品供给与居民多样化需求之间存在差距，尤其是长期护理保险和失能保险供给不足。

2. 政策建议

• 政府层面：
  • 加强制度设计与政策支持，推动商业健康保险与医保体系的衔接。
  • 加快健康医疗数据标准化和互联互通，支持保险产品创新。
  • 扩大税优政策覆盖范围，提供参保补贴，提升低收入群体保障水平。
• 保险行业层面：
  • 提升产品与服务供给质量，结合健康与保障，开发多元化产品。
  • 强化大数据与互联网技术应用，优化客户体验。
  • 推进“社保+商保”一体化经办，提升服务效率。
• 企业层面：
  • 加强员工健康保障，提供商业健康保险作为福利。
  • 配合政策推广，提升员工健康意识和保障配置。
• 居民层面：
  • 提升健康与保障意识，重视健康风险管理。
  • 增强健康行为与保障规划，合理配置商业健康保险。

结语

《2018中国大中城市商业健康保险发展指数报告》为商业健康保险行业提供了重要参考，也指明了未来发展的方向。随着“健康中国2030”战略的推进，商业健康保险将在多层次医疗保障体系中发挥更大作用，推动健康保障与健康服务的融合发展。