中国商业健康保险发展指数报告（版权归中保协所有）

中国商业健康保险发展指数报告（2018·大中城市）总结

核心内容概述

《2018中国大中城市商业健康保险发展指数报告》旨在全面评估商业健康保险的发展现状，分析居民健康与保障认知、产品与服务供给情况以及政策实施效果，为推动“健康中国”战略提供数据支持与政策建议。

报告指出，商业健康保险发展指数为63.0，相较于2017年略有提升，但整体仍处于基础水平，存在较大提升空间。居民健康认知度高于保障认知度，显示出对健康的重视程度高于对保险保障的重视程度。此外，商业健康保险产品供给和健康管理服务仍存在供需不匹配、服务体验不足等问题。

主要观点与关键信息

一、居民健康与保障现状

1. 健康认知与行为

   • 健康维度得分（72.9）高于保障维度得分（53.4），说明居民对健康的关注度较高，但对商业健康保险的配置意愿和行动力不足。
   • 80后、90后群体在健康认知（68.1，66.0）和保障认知（61.7，61.2）方面表现更佳，且更倾向于通过新媒体获取健康资讯与产品信息。
   • 60后群体更依赖传统渠道获取健康资讯，保障规划度较低（33.7），但更关注医疗资源的可及性。

2. 保障配置与意识

   • 居民对商业健康保险的配置率不足10%，且存在“有认知无规划、有规划无行动”的知行不一现象。
   • 重大疾病保险是居民首选的保障产品，但价格过高成为主要障碍。
   • 个人健康风险覆盖不足，商业健康保险的保障额度与实际医疗支出相比仍有较大提升空间。

3. 健康风险与保障缺口

   • 随着人口老龄化加剧，长期护理保险和失能保险需求显著上升，但供给严重不足。
   • 医疗自费支出占比较高，居民对健康保障的需求尚未完全满足。

二、商业健康保险产品与服务供给

1. 产品供给情况

   • 医疗险、短期险产品占主导地位，但保障类型单一，未能充分满足多样化需求。
   • 2017年，商业健康保险原保险保费收入达4389.5亿元，年复合增长率40.4%，但仍低于发达国家水平。

2. 服务供给与体验

   • 大部分保险公司提供健康管理服务，但覆盖能力不足，仅有近四成已购险客户享受过相关服务。
   • 未来服务供给重点包括：APP健康饮食管理、导医服务与重疾绿色通道、可穿戴设备健康指标监控等。

3. 供需不匹配问题

   • 商业健康保险与医疗健康服务之间的联结不紧密，尚未形成完整的产业链生态圈。
   • 医疗数据获取困难限制了保险产品的开发与定价能力。

三、热点政策分析

1. 税优健康保险

   • 税收优惠对购买行为有积极促进作用，但政策认知度不足（47.3%）仍是推广的主要障碍。
   • 20-24岁群体中，48.7%认为税收优惠会对其购买产生较大或极大的促进作用。

2. 医保卡购买商业健康保险

   • 网民关注度持续上升，政策认可度较高。
   • 购买便捷性、税优额度和渠道多样性是未来改进方向。

3. 长期护理保险

   • 政策认可度高，网民积极评价其应对老龄化、解决护理问题等方面。
   • 保障人群范围、评估机制、护理资源等仍需进一步完善。

四、政策建议与行业展望

1. 政府层面

   • 加强政策落地与配套支持，推动数据标准化与互联互通。
   • 建立行业健康医疗数据平台，促进商业保险与医疗系统的融合。
   • 鼓励商业保险参与基本医保经办，推动“社保+商保”一体化发展。
   • 加强公众健康教育，提升保险意识与风险管理意识。

2. 保险行业层面

   • 推动产品与服务融合，开发多样化、个性化的健康保险产品。
   • 利用大数据与互联网技术提升客户画像与需求匹配度。
   • 加强与医疗机构合作，优化健康服务体验。
   • 聚焦精准扶贫，发挥保险在大病保险、教育保险等方面的积极作用。

3. 企业层面

   • 将商业健康保险纳入员工福利体系，提升员工满意度与归属感。
   • 配合政策宣传，协助员工了解并享受政策红利。
   • 建立弹性福利平台，优化企业成本结构。

4. 居民层面

   • 提升健康行为认知，增加体检、运动等健康投入。
   • 加强健康保障意识，积极配置商业健康保险。
   • 利用保险产品分散健康与经济风险。

指数分析维度与方法

1. 分析维度更全面

   • 从单一需求侧扩展至供给侧、合作方医院、热点政策等多维度分析。
   • 调研涵盖健康与保障两大核心维度，共6个一级指标、14个二级指标、20个三级指标。

2. 指标体系更合理

   • 强化保障维度，增加健康管理服务相关指标。
   • 指标权重设计科学，体现各维度对总指数的影响。

3. 样本调研更充分

   • 覆盖36个大中城市，样本量超过15000条，数据来源多元，包括网络调研、线下拦截、舆情分析等。

4. 关注热点政策

   • 引入长期护理保险政策分析，增强对政策效果的评估与反馈。

总结

《2018中国大中城市商业健康保险发展指数报告》全面评估了我国商业健康保险的发展现状，指出在健康认知、产品供给、服务体验和政策支持等方面仍存在诸多不足。未来需通过政策引导、行业创新、公众教育和多方合作，推动商业健康保险与健康医疗产业深度融合，提升居民健康保障水平，助力实现“健康中国2030”战略目标。