中国光通信产业链系列报告五：2022年中国光纤光缆行业短报告_25页_2mb

2022年中国光纤光缆行业短报告总结

行业概况

核心内容

• 光纤光缆是网络通信和数据传输的重要介质，具有高安全性、高可靠性、长传输距离和高网络性能等优势。
• 行业经历需求爆发、供需失衡后，正逐步回归理性。
• 当前行业处于成熟期，全球最具竞争力企业主要来自中美日，中国企业依托国内大市场占据优势。

主要观点

• 光纤光缆行业受政府政策、固网宽带改造、5G基站部署及数据中心扩容等多重因素驱动。
• 中国光纤到户渗透率已达到94.3%，接近饱和，但仍有升级空间。
• 国家“十四五”规划及“双千兆”行动计划推动千兆光纤网络全面部署，进一步支撑行业发展。

行业定义与分类

光纤与光缆定义

• 光纤：光导纤维，由芯层、包层和涂覆层构成，用于传输光束。
• 光缆：由多根光纤组成，包含缆芯和护套，用于通信线路建设。

光纤分类

• 单模光纤：芯层直径较小，仅允许一种模式传输，适用于长距离通信，损耗低、频宽大。
• 多模光纤：芯层直径较大，允许多种模式传输，适用于短距离通信，成本较低。

行业发展趋势

需求走势

• 2013-2017年：需求爆发，光纤光缆量价齐升，2017年需求达到2.9亿芯公里。
• 2018-2020年：供需失衡，需求回落至2.34亿芯公里。
• 2021年至今：需求回升至2.45亿芯公里，预计至2026年CAGR为3.64%，需求提升至2.93亿芯公里。

市场规模

• 2017年市场规模达417.6亿元，2026年预计为272.7亿元。

5G与数据中心

• 5G基站建设持续推进，2026年预计建成538万个基站，小基站建设将逐步释放。
• 数据中心市场规模持续扩张，2021年为1500亿元，预计2026年达3866亿元。

产业链结构

上游

• 原材料包括光纤预制棒、石英管材、四氯化硅、四氯化锗、光纤涂料等。
• 预制棒是制造光纤的核心材料，中国企业占据全球近一半产能，逐步实现国产替代。
• 上游竞争度提升有助于增强光纤光缆行业议价能力。

中游

• 中国企业数量多、规模大、竞争力强，占据全球光纤光缆企业TOP10的一半席位。
• 企业正向产业链上下游延伸，提升综合竞争力。
• 三大电信运营商资本开支总体平稳，2021年分别达到1836亿元、867亿元和690亿元。

下游

• 电信运营商和数据中心运营商为主要客户，未来应用场景将向智慧交通、智能电网、军事安防等领域扩展。

行业典型企业

长飞光纤

• 成立于1988年，已上市，是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商。
• 主要产品为预制棒、光纤、光缆，具备特种产品与器件生产能力。
• 2017-2021年光纤光缆相关营业收入波动中回升，2021年达39.21亿元。

江苏亨通光电

• 成立于1993年，2003年上市，具备“设计、研发、制造、销售与服务”一体化能力。
• 业务涵盖光棒、光纤、光缆、光器件及通信工程设计、施工、总承包。
• 2021年光纤光缆相关营业收入达320.22亿元，其中智能电网和海洋业务增长迅速。

烽火通信

• 成立于1999年，2001年上市，隶属于中国信科集团，是知名光通信网络产品与解决方案提供商。
• 主要业务包括通信系统设备、光纤光缆及电缆、数据网络产品。
• 2021年光纤光缆相关营业收入达58.5亿元，同比增长11.64%。

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