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航空航天与防务产业：转折在即？

核心内容

本报告由罗兰贝格发布，聚焦于2016年及未来航空航天与防务产业的发展趋势。报告指出，尽管民用航空航天市场前景依然乐观，但市场情绪已有所变化，而防务产业则展现出更为积极的预期。此外，数字化技术对行业的影响正在逐渐显现，但许多公司仍低估其潜力。报告还探讨了研发支出、工程转型、供应链管理等关键议题。

主要观点

市场情绪与增长预期

• 民用航空航天市场：尽管大多数行业专家仍预期未来五年增长持续，但有31%的人认为增长将在未来3-5年开始走低，显示出市场情绪的转变。
• 防务市场：市场情绪更为乐观，近90%的受访者预期防务开支将保持稳定或增长，尤其在欧洲，防务预算削减趋势已结束。
• 行业趋势：防务预算增长与地缘政治局势紧张相关，如中东冲突和俄罗斯的强硬外交政策，推动了防务投资。

数字化影响

• 数字化的潜力：68%的受访者认为数字化将在未来两年对行业产生深远影响，98%认为在未来五年内也是如此。
• 数字化的误解：许多高管仅认为数字化影响净利润效率，而忽视其对营收和商业模式的潜在变革。
• 数字化应用：3D和实时模拟是当前最受重视的数字化应用，而大数据分析仍处于初步阶段，尚未转化为实际应用。

工程与研发转型

• 工程重点转移：工程活动的重点将从产品研发转向产品创新、流程成本导向的制造工程和产品成本削减项目。
• 研发支出增加：尽管主要项目已结束，但研发支出仍维持较高水平，部分公司甚至加大投入。
• 研发模式挑战：研发资源的再分配尚未实现有效协调，存在“工程泡沫”风险。原始设备制造商和供应商在研发投入上存在差异，且缺乏明确的战略愿景。

关键信息

市场前景

• 民用市场：空客和波音的订单积压持续，但匿名客户订单增加，引发对未来增长的担忧。
• 防务市场：欧洲防务预算增长明显，德国、法国、英国等国家的预算持续上升，中东和亚洲国家也因安全局势紧张而增加防务开支。

工程转型

• 工程目标调整：工程部门需重新审视其目标，以降低成本和提升效率。
• 研发投入：原始设备制造商和供应商的研发投入比例有所上升，但缺乏统一的转型战略。
• 供应商角色变化：二级供应商在创新方面承担更多责任，但其项目管理能力有限，难以有效利用研发资金。

数字化挑战与机遇

• 数字化工具：包括实时模拟、3D应用、大数据分析、自动化等，被视为提升效率和缩短周期的重要手段。
• 文化变革：数字化不仅仅是技术变革，还需要文化上的适应和创新思维。

调查范围与方法

• 受访者：来自20个国家的近90家公司，约200位行业高管，包括CEOs、COOs、CFOs等。
• 调查内容：涵盖市场前景、数字化影响、工程资源管理等热门管理议题。

结论

航空航天与防务产业正面临市场转折和数字化转型的双重挑战。尽管防务市场情绪乐观，民用市场仍存在不确定性。数字化技术的潜力被低估，需更深入的探索和应用。工程与研发资源的再分配和战略协同是行业转型的关键，未来十年将见证更显著的变革。