20160623-申万宏源研究_香港_-每日资讯_11页_477kb

市場總結

核心內容

本報告涵蓋了香港與美國市場的最新動態，包括指數表現、企業消息、企業業績、A/H溢價對照、ETF表現、港股ADR、外匯、利率、商品期貨及波羅的海指數等內容，並提供了未來一周的業績公布備忘。

主要觀點

香港市場

• 恆生指數：昨日低開後反覆，最終收市報20795.12點，升126點或0.6%。
• 國企指數：收市報8763.11點，升58點或0.67%。
• 大市成交額：達到586.68億元，顯示市場活動增加。
• 金融分類：收市報27138.33點，升90.37點。
• 地產分類：收市報28524.80點，跌3.50點。
• 公用分類：收市報52571.20點，升45.56點。
• 工商分類：收市報12671.44點，升151.25點。

美國市場

• 道瓊斯指數：收市報17780.83點，跌49點或0.27%。
• 納斯達克指數：收市報4833.32點，跌10點或0.22%。
• 市場情緒：因英國脫歐公投前的不確定性，美股出現回吐，市場觀望情緒濃厚。

商品市場

• 油價：因英國脫歐公投前的市場憂慮，紐約與布蘭特期油價格下跌。
• 黃金：外圍金價連續第四日下滑，創近兩週低位。
• 銅與鋁：LME期貨價格微幅上漲。
• 鋼鐵：LME期貨價格上漲，顯示市場對鋼鐵需求的樂觀預期。

外匯市場

• 美元/港元：報7.7576。
• 美元/人民幣：報6.5784。
• 美元/日圓：報104.70。
• 歐羅/美元：報1.1324。
• 英鎊/美元：報1.4796。
• 人民幣兌美元匯率：小幅下跌，短期波動可能性較高。

關鍵信息

A/H溢價對照

• 行業與公司：包括航空、家電、汽車、建材、食品、基建、煤礦、商業銀行、電力企業、金融、保險、重型機械、水處理、港口、製造等。
• 溢價情況：各行業H股與A股價格差異不同，部分行業如建材、重型機械表現出較高溢價，而部分如電力企業則表現出較低溢價。

成交最活躍ETF

• 表現最好的ETF：南方富時中國 A50 ETF、香港盈富基金、標智中證香港 100 指數基金等。
• 表現最差的ETF：易亞信託基金 II - 易亞富時 Chi、BMO MSCI 日本股票(美元對沖)等。

港股ADR表現

• 表現最好的ADR：匯豐控股、中國移動等。
• 表現最差的ADR：北京控股、新鴻基地產等。

企業消息

• 信德集團：與阿布達比投資局達成合作，投資32.3億元於澳門項目。
• 吉利汽車：與寧海知豆電動汽車達成框架協議。
• 鷹君：出售美國房地產項目，預計獲利約4.65億港元。

企業業績

• 百靈達國際：盈利大幅上升9.33倍，派末期息。
• 中國投融资：盈利激增185倍，但未派末期息。
• 怡邦行控股：盈利上升18.92%，派末期及特別股息。
• 阿里健康：全年虧損擴大，但收入增長顯著。
• 愛高集團：盈利增長3.43倍，派末期息。

企業盈警

• CEC國際：預期全年由盈利轉為虧損，主因投資物業虧損及零售業務表現不佳。
• 中國置業投資：亦發出盈警。

未來一週業績公布備忘

• 日期：6月23日（星期四）。
• 涉及公司：遠東發展、寶光實業、莎莎國際、中國富強金融、維他奶國際、東方表行集團、有利集團、六福集團、高山企業、中國國家文化產業、信佳國際、富士高實業、耀萊集團、滬港聯合、中港照相等。
• 事項：均為末期業績公布。

結論

整體而言，市場對深港通的憧憬推動港股走高，而美國市場因英國脫歐公投前的不確定性出現波動。企業業績分化明顯，部分公司表現亮眼，但也有企業發出盈警。商品市場受英國脫歐消息影響，油價下跌，黃金偏軟，而銅、鋁、鋼鐵等價格則有所回升。外匯市場波動較大，美元兌港幣與人民幣均出現小幅下跌。