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晨会纪要总结

核心内容

本晨会纪要由分析师王浩发布，涵盖9月13日中国及全球主要股市表现、经济预测、重要财经信息、公司公告及风险提示等内容。王浩具备证券投资咨询业务资格，联系方式为电话13006633505，邮箱wanghao1@csc.com.cn。

主要观点

• 股市表现：9月13日，上证综指上涨0.33%，深证综指下跌0.45%，创业板指下跌1.17%。两市成交额合计约1.46万亿元，北向资金净流出约38.25亿元。
• 板块动态：化工、煤炭、油气、有色等板块表现强势，磷化工板块涨停潮；而景点旅游、MCU芯片、半导体元件、机场航运等板块跌幅居前。
• 个股表现：近一日涨幅TOP10中，清水源、万邦达、奥克股份等个股涨幅显著；跌幅TOP10中，诚迈科技、华峰测控、乐鑫科技等个股跌幅较大。
• 资金动向：主力资金净流入TOP10中，禾信仪器、中铁特货、铜陵有色等个股获较大净流入。

关键信息

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

1. 新能源汽车产能过剩：工信部指出新能源汽车企业数量过多，产能增长远超需求，鼓励兼并重组。
2. 茅台涨价传闻不实：贵州茅台否认指导价上调的消息，强调目前未召开相关会议。
3. 钢铁行业涨价周期启动：受限产和环保政策影响，钢铁价格持续上涨，多家钢铁企业获得机构高度关注。
4. 天然气价格高位运行：亚洲和欧洲天然气价格暴涨，国内天然气概念股获北向资金加仓。
5. 恒大楼盘暂停贷款：佛山市南海区住建局暂停恒大项目抵押登记业务，恒大回应称破产重组消息不实。

1.2 政策与宏观

1. 东北全面振兴方案获批：国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》，推动区域发展。
2. 保险公司分支机构管理办法出台：银保监会要求保险公司分支机构设立需与经营战略、资本实力等相适应。
3. 工信部推动中小企业融资：提出建立长效机制缓解中小企业资金压力，支持多种融资方式。
4. 美国增税草案公布：企业税率将从21%提高至26.5%，并增加对高收入人群的税负。

1.3 证券市场

1. 股市走势分化：沪指震荡上涨，深证成指和创业板指下跌，周期股表现强势。
2. 化工板块走强：云天化、兴发集团等逾20股涨停，受益于供需矛盾和新能源材料需求增长。
3. 公司公告亮点：
   • 宁德时代拟投资135亿元建设新型锂电池基地。
   • 天齐锂业拟在香港上市。
   • 中核钛白上调钛白粉价格。
   • 江特电机与国轩高科合作电池级碳酸锂项目。
   • 泛海控股终止对民生证券收购。
   • 多家公司发布定增、回购及增持公告，如金花股份、吉林教东、上汽集团等。

1.4 国际市场

1. 美国企业税率上调：众议院草案拟将企业税率从21%提高至26.5%。
2. 特斯拉Model Y涨价：高性能版车型价格上涨1万元，交付时间预计为第四季度。
3. 油价上涨：纽约原油期货升至六周高点，热带风暴尼古拉斯威胁美国原油供应，OPEC预计未来两年需求将增强。

二、公司重要公告

• 重大事项：宁德时代、天齐锂业、中核钛白、江特电机、泛海控股等公司发布重大投资或合作公告。
• 融资重组：沪光股份、玲珑轮胎、ST大洲、天音控股、达安基因等公司拟进行融资或发行债券。
• 中标合同：国投电力、桂东电力等公司中标大型水电站或风光火储项目。
• 经营业绩：双星新材、伊戈尔、中国人寿、新华保险等公司发布经营数据，部分公司业绩大幅增长。
• 经营业务：有研新材、长远锂科、永创智能、四维图新、莱美药业等公司推进新项目或收购。

三、风险提示

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投资评级标准

• 股票投资评级：
  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上；
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间；
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间；
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上。
• 行业投资评级：
  • 强于大市：相对沪深300指数涨幅10%以上；
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间；
  • 弱于大市：相对沪深300指数跌幅10%以上。

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