20151221-太平洋-机械军工行业周报_工信部印发_互联网+_行动计划_推进智能制造加速发展_17页_1mb

机械军工行业总结

核心内容

本报告主要聚焦于机械制造与国防军工行业的发展动态、政策导向、投资机会及市场表现。重点分析了“互联网+”行动计划对智能制造的推动作用、虚拟现实技术在国防领域的应用前景、以及相关公司的投资价值。

主要观点

• 政策推动智能制造发展：工信部发布《“互联网+”行动计划（2015-2018年）》，提出到2018年制造业数字化、网络化、智能化水平显著提升的目标，重点推动智能制造培育推广行动，涵盖加强顶层设计、发展智能制造装备、试点示范和工业互联网部署。
• 智能制造迎来发展机遇：政策持续加码与利好密集催化下，智能制造有望启动跨年行情，建议关注机器人（300024）、博实股份（002698）等投资标的。
• 虚拟现实技术在国防领域应用前景广阔：美国空军已利用虚拟现实技术进行F-35战机模拟飞行培训，虚拟现实技术在作战模拟训练、武器系统设计等方面已广泛应用，未来在国防领域具有较大发展空间。
• 中泰铁路合作项目启动：中泰铁路合作项目是“一带一路”建设的重要成果，采用中国技术、标准和装备，有助于推动中国铁路产业国际化。
• 油气行业改革方案有望出台：国家发改委正推进油气“十三五”规划，可能涉及“管网分离”政策，有助于打破垄断，引入多元化投资主体。

关键信息

一、政策与行业动态

• 工信部“互联网+”行动计划：

  • 提出到2018年制造业数字化、网络化、智能化水平显著提高。
  • 推动智能制造培育推广行动，包括加强顶层设计、发展智能制造装备、试点示范和工业互联网部署。
  • 预计2018年高端智能装备国产化率将明显提升，建成一批智能工厂，培育200个试点示范项目。

• 虚拟现实技术应用：

  • 美国空军使用虚拟现实技术进行F-35战机模拟飞行培训。
  • 虚拟现实技术已广泛应用于作战模拟、武器系统设计等领域。
  • 虚拟现实概念在A股市场受到追捧，相关投资机会值得关注。

• 中泰铁路合作项目：

  • 启动仪式在泰国举行，采用中国技术、标准和装备。
  • 项目全长845公里，设计时速180公里，预留提速条件。
  • 项目将促进中国与东盟间铁路运输网络的建设。

• 油气行业改革：

  • 油气“十三五”规划正在筹备中，可能包括“管网分离”政策。
  • 改革将引入多元化投资主体，打破原有垄断格局。

二、投资建议

• 行业评级：看好智能制造行业，预计未来6个月内行业整体回报高于市场水平5%以上。
• 公司评级：
  • 博实股份（002698）：增持
  • 航天发展（000547）：买入
  • 机器人（300024）：推荐关注

三、公司动态

• 汉威电子：拟以2000万元现金收购泰瑞数创20%股权，以增强其在智慧城市空间地理信息市场的竞争力。
• 江南嘉捷：拟出资1.8亿元参股设立苏州金融租赁公司，拓展资本运营业务，提升资金利用率。
• 钢研高纳：受让控股子公司天津钢研广亨13%股权，整合业务资源，提高管理效率。
• 航天电子：对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资9948.86万元，理顺母子公司财务关系。

四、市场表现

• 本周板块表现：

  • 上证指数上涨4.20%
  • 国防军工板块上涨4.04%
  • 机械设备板块上涨5.90%

• 本月板块表现：

  • 上证指数下跌0.72%
  • 国防军工板块下跌10.05%
  • 机械设备板块上涨0.72%

• 个股表现：

  • 雪人股份、新日恒力、鞍重股份等机械设备板块个股涨幅居前。
  • 成飞集成、中航黑豹、航天电子等国防军工板块个股也有较好表现。

五、限售股解禁与大宗交易

• 未来三个月限售股解禁：多家公司如尤洛卡、中航机电、金明精机等将在2016年1月至2月期间解禁，解禁股比例较高，市场关注。
• 大宗交易：机器人、华昌达、聚光科技等个股出现大宗交易，折价率在0%至10%之间，反映市场对部分个股的短期操作。

结论

综上所述，机械制造与国防军工行业在政策支持下迎来发展机遇，智能制造和虚拟现实技术是未来重点发展方向。建议关注政策受益标的如博实股份、航天发展、机器人等，同时留意油气改革及中泰铁路等国际合作带来的投资机会。市场表现方面，本周板块整体上涨，但需关注后续政策落地及市场情绪变化。