20210404-安信证券-计算机行业动态分析_信创业绩集体高增_工业软件国产化紧迫性加强_22页_2mb

2021年4月4日计算机行业总结

核心内容

2021年4月4日，计算机行业整体表现有所波动，中信计算机指数上涨0.53%。信创行业在政策推动和市场需求的双重催化下，迎来业绩集体高增，成为行业发展的核心驱动力。同时，工业软件自主化的重要性也因Autodesk全面转向订阅制而更加凸显。此外，部分公司公布了重要财务数据及公司动态，为行业提供了丰富的信息参考。

主要观点

1. 信创行业加速发展

   • 信创行业上市公司在2020年实现了业绩高增，如中国软件、诚迈科技、东方通等。
   • 中国电信服务器集采中，国产CPU服务器中标比例提升至35%，显示出行业信创正在加速落地。
   • 信创与网络安全（“信创+网安”）组合构成“大安全”主线，被推荐为今年计算机板块业绩增长的核心方向。

2. 工业软件自主化紧迫性增强

   • Autodesk计划于2021年5月7日全面转向订阅制，这将提高软件使用成本并加大反盗版力度，从而进一步推动国内对国产工业软件的需求。
   • 国产工业设计软件如CAD/CAE在关键领域存在“卡脖子”风险，提升自主化能力成为迫切任务。

3. 行业政策支持显著

   • 2021年两会将“增强产业链供应链自主可控能力”列为重要议题，显示出政策层面对信创产业的高度重视。

关键信息

行业动态

• 华为拿下支付牌照：华为通过收购讯联智付获得支付牌照，标志着其在支付领域的进一步布局，对微信和支付宝形成潜在竞争。
• 腾讯与奥迪合作：腾讯与奥迪宣布战略合作，推出“微信车载版”，推动智能互联生态发展。
• 汽车芯片短缺：汽车行业因芯片短缺导致生产受限，预计第三季度恢复正常。
• 工信部数据：1-2月规上互联网企业完成业务收入1990亿元，同比增长29%，显示出行业强劲增长态势。

公司动态

• 赛为智能：2021年1月至3月新签合同金额累计8,722.18万元。
• 任子行：董事兼副总经理李斌辉辞职，林飞接任。
• 荣科科技：向特定对象发行股票申请获得深交所受理。
• 信息发展：交信北斗将成为公司控股股东。

财务数据与事件

• 新大陆：2020年派发现金红利356,511,344.35元，回购注销限制性股票。
• 金证股份：非公开发行新增股份，募集资金10.01亿元。
• 蓝盾股份：子公司中经电商被申请破产清算，收到行政监管措施决定书。
• 中科软：股东减持1%股份，独立董事辞职。
• 新晨科技：股东减持计划未执行，获得补助资金652.4万元。
• 普元信息：核心技术人员离职。
• 天融信：被动减持股份数量不超过6.29%。
• 华东电脑：每股派发现金红利0.25元。
• 中国软件：A股每股派发现金红利0.042元。
• 国联股份：每10股派发现金红利1.32元，并以资本公积金转增股本。
• 中公高科：董事长变更，公司现金分红比例为10.51%。
• 科创信息：股东减持1.18%股份。
• 思创医惠：与浪潮云签署战略合作协议。
• 奥马电器：股东增持股份，实际控制人股份被拍卖。
• 开普云：2020年利润分配30.03%。
• 乐心医疗：控股股东增持股份，并设立远程科技公司。
• 德生科技：中标“毕节市劳动力信息数据采集及分析服务”项目，中标金额2,351.25万元。
• 恒为科技：回购注销限制性股票及股票期权。
• 泛微网络：2020年利润分配比例为13.97%，并进行股票送配。
• 维宏股份：每10股派发现金红利0.34元。
• 网宿科技：每10股派发现金红利0.1元，并注销股票期权与限制性股票。
• 宇信科技：吸收合并全资子公司。
• 常山北明：纺织服装项目终止，影响净利润约900万元。
• 二三四五：回购股份2.0053%，用于员工持股计划和维护公司价值。
• 奥飞数据：每10股派0.75元现金，并转增股本。
• 道通科技：达晨系股东持股比例下降。
• 华平股份：收购新益华10.745%股权。
• 中公高科：董事长变更为孟书涛。

投资建议

• 重点推荐标的：金山办公、中望软件、中国长城、东方通、华东电脑、诚迈科技、中国软件、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、安恒信息、太极股份等，这些公司具备政府与行业信创市场龙头地位。
• 风险提示：产品落地不及预期、行业竞争加剧导致毛利润率下降。

下周重要会议

• 多家公司计划召开股东大会，包括顺利办、博彦科技、数据港、赛意信息、紫光股份、石基信息、金财互联、中海达、北信源、中科创达、安恒信息、山石网科、荣联科技、梅安森等。

总结

信创行业在政策与市场双重推动下展现出强劲增长势头，工业软件自主化成为重点发展方向。随着华为、腾讯等企业进入支付和智能汽车领域，行业竞争格局或将发生变化。同时，部分公司公布了重要财务数据和人事变动，显示出行业内部的调整与变化。未来，信创与网络安全的结合将为计算机板块带来持续增长动力，值得重点关注。