计算机应用行业专题研究：全球汽车软件行业展望_33页_1mb

计算机应用

核心内容总结

本报告聚焦全球汽车软件行业的发展趋势、市场格局及投资机会，重点分析了汽车软件定制与产品市场、行业竞争力及潜在风险。以下是文档的核心内容、主要观点和关键信息的总结。

1. 汽车软件定制市场

1.1 智能驾驶舱成为趋势

• 汽车座舱的人机交互方式正在从传统的物理按钮向多屏交互系统转变。
• 例如，奥迪E-Tron配备了虚拟液晶仪表盘、双屏中控、HUD、电子后视镜等，代表了未来智能驾驶舱的发展方向。

1.2 软件定义汽车

• 高端汽车的代码量远高于PC和智能手机操作系统，预计未来十年代码量年均复合增长率约为 21%。
• 2023年全球汽车软件定制市场规模有望超过 250亿元，CAGR约为 30%。

1.3 软件复杂度提升

• 2015年美国因软件召回和投诉数量较2014年分别增长 45% 和 22%。
• 未来汽车安全、通信、娱乐、检测类软件复杂度将分别提升至现在的 4倍、3倍、1.5倍、3倍。

1.4 国内外厂商情况

• 国内主要厂商包括东软集团、中科创达、德赛西威等。
• 国外主要厂商包括Luxoft、GlobalLogic等。
• 高通在汽车智能座舱域处理器领域市占率有望达到 50%，且仅支持五家国内厂商。

2. 汽车软件产品市场

2.1 操作系统趋势

• 2023年Linux（含Android）有望成为全球第一大车载底层操作系统，市占率预计为 53%。
• 2018年QNX操作系统的授权费用约为 55元/车。

2.2 应用软件授权费用

• 单车人机交互应用软件授权费用约为 100元，其中UI设计软件约 35元，语音和手势交互合计约 65元。

2.3 安全软件

• 汽车OTA技术将成智能汽车时代必备，以降低迭代成本。
• 2023年全球车端安全软件授权市场预计达 3.7亿美元，单车授权费用约为 104元。

2.4 ADAS与高精地图

• ADAS视觉算法软件授权费用约 295元，高精地图授权费用约 1000元。
• 单车ADAS相关软件授权费用合计约 1295元。

2.5 基础软件

• 2018年全球基础软件供应商营收总额约为 152.85亿元，单车平均授权费用约 160元。

2.6 单车软件授权费用总计

• 预计2023年单车软件授权费用将超过 1700元，涵盖操作系统、应用、安全、ADAS和基础软件。

3. 竞争力分析

3.1 芯片绑定与产品化能力

• 芯片厂商在智能座舱中起关键作用，绑定芯片厂商是获取订单的关键。
• 高通820A芯片在性能、可靠性及通信标准方面具有优势，支持集成X12 LTE基带模块。

3.2 中科创达的竞争力

• 中科创达与高通深度绑定，2019年首发基于高通SA8155的智能驾驶舱3.0解决方案。
• 公司在Android系统优化方面具有优势，支持快速启动，系统启动速度提升 2~2.5倍。
• 公司收购Rightware，获得Kanzi技术，预计其市占率有望提升至 80%，助力差异化竞争。

3.3 行业玩家比较

• 中科创达支持多种芯片平台（高通、恩智浦、瑞萨、德州仪器、英特尔）和操作系统（QNX、Linux、Android）。
• 公司国内客户超 30家，全球客户超 100家，其中 70% 为T1厂商。

4. 投资机会

• 首推中科创达：受益于车市增长、芯片发展及操作系统趋势。
• 关注四维图新、德赛西威、格尔软件：分别在高精地图、智能座舱、安全软件领域有较强竞争力。

5. 风险提示

• 产品价格下降风险：市场竞争激烈可能导致授权费用下降。
• 智能驾驶推广不及预期：若消费者接受度低，可能影响汽车软件业绩表现。

6. 附录

• 报告由天风证券分析师沈海兵和缪欣君撰写。
• 文档引用了多个行业数据来源，包括IHS、NXP、黑莓、中科创达、科大讯飞等。