20210716-光大证券-国内半导体设备招投标月度数据跟踪第1期（2021年7月）_北方华创5月和6月设备中标数量显著增加_12页_2mb

行业研究总结：北方华创5月和6月设备中标数量显著增加

核心内容

本报告主要分析了2021年5月和6月国内半导体设备的招投标数据，重点关注北方华创的中标情况，并对其他主要晶圆厂商及设备厂商的招标数据进行了汇总与对比。

主要观点

• 2021年5月和6月，国内半导体设备招标数量显著增加，尤其在干法刻蚀、湿法清洗、氧化扩散等设备类别上。
• 北方华创在5月和6月中标数量大幅上升，尤其在湿法清洗和氧化扩散领域表现突出，成为主要受益者。
• 其他设备厂商如盛美半导体、屹唐半导体、华海清科等也获得了部分中标，显示出国内半导体设备市场的活跃度。
• 中芯国际（绍兴）、华虹半导体、长江存储、上海积塔半导体等晶圆厂商在多个设备类别上均有中标，其中长江存储在去胶和后道测试机方面的中标数量尤为突出。

关键信息

国内晶圆厂商招标数据（2021年5月和6月）

国内设备厂商中标数据（2021年5月和6月）

投资建议

• 建议关注的上市公司：北方华创、中微公司、华峰测控、芯源微、至纯科技、长川科技、华兴源创、盛美半导体、精测电子、万业企业（凯世通）、光力科技、立霸股份（参股沈阳拓荆）。
• 建议关注的非上市公司：屹唐半导体、华海清科、沈阳拓荆、上海微电子。

风险分析

• 国产化进度不及预期：若国产设备无法实现大规模替代进口设备，将影响相关厂商的市场份额。
• 晶圆厂扩张不及预期：若晶圆厂扩产速度放缓，将导致设备需求减少。
• 技术研发不及预期：若设备厂商在技术上无法取得突破，将影响其竞争力。

行业与沪深300指数对比

• 电子行业整体表现优于沪深300指数，分析师建议维持“买入”评级。

结论

2021年5月和6月，国内半导体设备招投标市场呈现活跃态势，尤其在干法刻蚀、湿法清洗和氧化扩散等设备领域，北方华创中标数量显著增加，成为市场的主要受益者。同时，其他设备厂商也获得了部分订单，显示出国内半导体设备市场的潜力。然而，需关注国产化、晶圆厂扩张和技术研发等风险因素，以评估投资回报。