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中国同辐股份有限公司总结

公司概况

中国同辐股份有限公司（股份代号：1763）是一家在中国注册成立的股份有限公司，专注于同位素及辐照技术应用领域。公司主要业务涵盖诊断及治疗用放射性药品、医用和工业用放射源产品的研发、制造与销售，同时提供辐照灭菌服务及伽玛射线辐照装置的EPC（设计、制造、安装）服务。此外，集团还向医院及其他医疗机构提供独立医学检验实验室服务。

截至2017年12月31日，公司的销售网络已覆盖中国31个省、直辖市及自治区，服务的医院及其他医疗机构超过10,000家，其中包括1,400家三级医院、4,500家二级医院及4,300家一级医院。

核心业务与竞争优势

• 主要业务：

  • 放射性药品的研发、制造与销售
  • 医用和工业用放射源产品
  • 辐照灭菌服务
  • 伽玛射线辐照装置的EPC服务
  • 医学检验实验室服务

• 竞争优势：

  • 作为中核集团的同位素和辐照技术应用行业平台，具备较强的同业竞争力
  • 在同位素及辐照技术应用领域处于领先地位
  • 拥有全面的产品组合和行业领先的技术实力

风险因素

• 技术与市场变化：技术持续革新及市场偏好变化可能对公司业务造成重大不利影响
• 市场竞争激烈：由于行业竞争激烈，公司可能难以获得广泛的市场认可度
• 营销能力不足：若集团的技术服务推广商未能有效营销和推广药品，可能影响其在中国市场的渗透及未来增长

融资与资金用途

公司通过全球发售筹集资金，具体用途如下：

• 生产及研发基地投资：约41.7%用于投资位于河北省香河及四川省成都市的生产及研发基地
• 附属公司建立：约4.7%用于建立四间生产及分销附属公司
• 新增生产设施：约5.9%用于在广东省深圳市及安徽省桐城市建立新的生产设施
• 研发投资：约17.7%用于研发多种显像诊断及治疗用放射性药品及相关原材料
• 选择性收购：约20.0%用于选择性收购
• 营运资金：约10.0%用于一般营运资金

财务摘要（截至12月31日）

认购资料

• 全球发售总股数：7,997万股
• 国际配售股数：7,197万股
• 香港公开发售股数：800万股
• 总股本：3.20亿股
• 价格范围：17.80 – 24.20 港元
• 预计集资额：14.23 – 19.35亿港元
• 市值：56.94 – 77.41亿港元
• 每手买卖股数：200股
• 每手入场费：4,888.77港元
• 收款银行：中国工商银行
• 核数及申报会计师：毕马威会计师事务所
• 法律顾问：高伟绅律师行
• 独家保荐人：中国国际金融香港证券
• 联席牵头经办人：中国国际金融香港证券、中信里昂证券、农银国际、中信建投
• 主要股东：中核集团持有73.83%的股份
• 股息政策：拟派发该财政年度可供分配利润的约10%

公司成立与时间表

• 成立日期：公司前身成立于1983年，2011年正式改名
• 股息政策：拟派发该财政年度可供分配利润的约10%
• 申请时间：2018年6月22日至2018年6月27日中午
• 预期定价日：2018年6月28日（星期四）
• 发送股票及退款日：2018年7月5日（星期四）
• 开始买卖日期：2018年7月6日（星期五）

重要声明

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