20240721-国盛证券-电力设备行业周报_6月光伏装机同环比增长_电网投资完成额高增_23页_1mb

电力设备行业周报摘要：增长与机遇

光伏

• 6月光伏新增装机233GW，同比显著增长，累计装机达1025GW。
• 即将开启的大基地项目及组件价格企稳支撑年内装机预期。
• 硅料价格跌至现金成本区间，建议关注价格见底的硅料环节与HJT等新技术路径。

风电与电网

• 电网投资2024年上半年同比增速达237%，特高压柔直项目需求增长。
• 沙特大单彰显出海和柔直方向是大趋势，国内企业受益显著。
• 干线建议关注换流阀龙头许继电气、国电南瑞。

储能

• 7月中旬周度招标规模9302MW，建议关注大容量储能龙头。

新能源汽车

• 动力电池中磷酸铁锂电池产量同比飙涨44%，氨能掺烧预期推动市场空间。

投资方向

• 重点推荐企业如协鑫科技、天顺风能、三星医疗等具备技术优势和市场需求共振特征。
• 新能源转型下氢能源、储能仍有多元投资机会。

风险提示

注意新能源装机不及预期、政策生态变化等风险因素。