20221129-山西证券-电力设备及新能源行业月度报告_山西电网清洁能源装机容量占全网总装机规模的34.22__40页_3mb

报告摘要

山西新能源产业分析总结

核心内容概述

山西新能源产业在2022年10月展现出强劲的发展势头，清洁能源装机容量达到4107万千瓦，占全网总装机规模的34.22%。可再生能源发电量持续提升，10月份总发电量为328.1亿千瓦时，同比增长5.4%；其中风力发电量31.4亿千瓦时，同比增长14.4%；太阳能发电量11.51亿千瓦时，同比增长20.3%。可再生能源累计发电量占比达到13.76%，较去年增加0.41个百分点。风电和光伏利用率分别达到97.9%和99.4%，显示出较高的消纳能力。

在新能源产业方面，1-10月全省规模以上工业增加值同比增长8.8%，工业战略性新兴产业增长19.5%，其中新能源汽车增长76.3%，节能环保产业增长52.3%。新能源汽车产量增长2.0倍，光伏电池产量增长11.2%。各地市新能源车销量增长显著，太原、晋城、长治成为销量前三地市，渗透率分别为35.06%、34.07%和17.65%。

主要观点

清洁能源装机容量持续增长：山西电网清洁能源装机容量占比稳步提升，风电和光伏成为主要增长动力。
新能源产业快速增长：新能源汽车和节能环保产业增长迅速，成为推动山西工业增长的重要力量。
新能源车市场表现亮眼：新能源车销量持续增长，太原、晋城、长治成为主要增长区域。
政策支持与项目布局：山西出台多项新能源产业政策，推动“煤电+新能源+储能”三位一体发展，并加快新型储能试点示范。
产业链协同发展：山西新能源产业在上游原材料、中游制造、下游应用方面形成完整的产业链条，促进产业协同和转型升级。

关键信息

1. 山西月度经济数据分析

发电量：
- 10月份总发电量328.1亿千瓦时，同比增长5.4%。
- 火电发电量283.1亿千瓦时，同比增长4.6%。
- 风电发电量31.4亿千瓦时，同比增长14.4%。
- 太阳能发电量11.51亿千瓦时，同比增长20.3%。
- 1-10月总发电量3391.7亿千瓦时，同比增长7.4%。
- 可再生能源累计发电量占比13.76%，较去年增加0.41个百分点。
工业企业主要经济指标：
- 1-10月规模以上工业增加值同比增长8.8%，其中新能源汽车增长76.3%，节能环保产业增长52.3%。
- 工业企业利润持续向好，前三季度营业收入增长44.80%，利润总额增长显著。
新能源车产量与销量：
- 前三季度新能源车产量89574辆，同比增长207.3%。
- 10月新能源车销量达40辆，太原、晋城、长治分别销售3232辆、1228辆、731辆。
- 新能源车渗透率分别为35.06%、34.07%、17.65%，显示市场逐步接受。

2. 新能源产业上下游分析

上游原材料价格：
- 锂电池相关材料价格波动较大，如碳酸锂价格56.65万元/吨，六氟磷酸锂价格26.50万元/吨。
- 光伏产业链中，多晶硅价格302元/kg，硅片价格7.3元/片，电池片价格1.35元/W，组件价格1.97元/W。
下游市场分析：
- 动力电池产销量：
  - 10月动力电池产量62.8GWh，同比增长150.1%；其中三元电池产量24.2GWh，磷酸铁锂电池产量38.6GWh。
  - 1-10月动力电池累计产量425.9GWh，同比增长166.5%；三元电池累计产量171.4GWh，磷酸铁锂电池累计产量254.2GWh。
- 新能源车销量：
  - 10月新能源汽车产销分别为76.2万辆和71.4万辆，同比增长87.6%和81.7%。
  - 1-10月新能源汽车累计产销分别为548.5万辆和528万辆，同比增长1.1倍。
- 光伏电池：
  - 10月国内硅片产量32.9GW，环比增长6.12%。
  - 电池片产量增速不及上下游，导致硅片库存增加，价格走跌。

3. 山西新能源产业相关政策与新闻

政策支持：
- 《山西省重点产业链及产业链长工作机制实施方案》提出打造10条重点产业链，培育“链主”企业。
- 《山西省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》明确氢能产业目标，推动绿色能源体系建设。
- 《山西省可再生能源发展“十四五”规划》提出到2025年可再生能源装机达到8300万千瓦以上，2030年达到60%以上。
新闻动态：
- 山西清洁能源装机容量超4000万千瓦，发电量持续增长。
- 山西开展“煤电+新能源+储能”三位一体试点示范，推动新型储能项目落地。
- 朔州市大力支持新能源汽车推广应用，通过财政补贴和集中采购促进市场发展。

4. 山西新能源产业重点项目

重点工程项目名单：
- 包括31项新装备项目、52项新材料项目和82项能源革命项目。
- 项目覆盖太原、晋城、长治、运城、临汾、忻州、大同、吕梁等多个地市，涉及光伏、锂电池、储能、氢能等多个领域。
- 重点项目包括山西华阳中来高效单晶电池智能工厂、山西华舜锂电池负极材料项目、山西尚太锂离子电池负极材料一体化生产项目等。