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能源局再次推动分布式光伏示范区建设总结

核心内容

国家能源局在2014年6月30日发布《关于推荐分布式光伏发电示范区的通知》，决定在已有基础上培育一批新的分布式光伏示范区，推动光伏行业的发展。该政策预计将在近期出台，对行业形成实质性利好。同时，电力设备板块在本周表现中上，涨幅为3.22%，优于上证综指的1.12%涨幅。

主要观点

• 政策支持：国家能源局推动分布式光伏示范区建设，表明政策层面正加大对分布式光伏的支持力度。
• 行业利好：政策调整将对光伏行业带来积极影响，尤其是分布式光伏建设企业。
• 投资建议：建议关注林洋电子、爱康科技、阳光电源、隆基股份等企业在分布式光伏领域的布局和进展。
• 市场表现：电力设备板块整体表现较好，部分个股如银河投资涨幅显著，而向日葵等公司则出现大幅亏损。

关键信息

一、一周行情回顾

• 行业表现：电力设备板块本周上涨3.22%，表现中上。
• 个股表现：
  • 银河投资涨幅居首，达18.26%。
  • 华智控股跌幅最大，达7.48%。

二、行业新闻

1. 吴新雄调研安徽：国家能源局局长吴新雄强调加快能源项目建设，推动光伏行业发展。
2. 国网安徽副总被查：国网安徽省电力公司副总经理关守仲被调查，引发市场对行业监管的关注。
3. 多晶硅加工贸易绕过反倾销：84.4%的多晶硅通过加工贸易方式进口，商务部反倾销措施效果有限。
4. 工信部公布第二批光伏制造规范企业：包括海润光伏、三安光电、隆基股份等在内的52家企业被列入名单，总数达186家。
5. 国家能源局推动分布式光伏示范区：示范区规划容量应大于10万千瓦，年底可建成2万千瓦，已批复的18个示范区可纳入计划。

三、公司重要公告

1. 中报业绩预告：

   • 欣泰电气：净利润增长0%-10%。
   • 向日葵：净利润大幅下滑，亏损2500-3000万元。
   • 露笑科技：净利润下滑78%-85%。
   • 许继电气、大金重工、吉鑫科技、平高电气等公司净利润增长显著。

2. 项目投资与中标：

   • 特变电工：拟在宁夏投资建设100MW光伏电站，同时在新疆建设49.5MW风电场。
   • 隆基股份：拟非公开发行不超过1.56亿股，募资不超过19.6亿元，用于建设单晶硅棒、切片项目。
   • 林洋电子：中标南通及启东路灯项目，金额约2782万元。
   • 爱康科技：投资建设张家口40MW和新疆兵团奇台农场60MW光伏电站，项目总金额达8.878亿元。
   • 宝胜股份：中标新加坡电力局电缆采购项目，金额约3.9亿元。
   • 东方铁塔：预中标淮南-南京-上海特高压输变电项目，金额约8011万元。

3. 股东减持动态：

   • 汇川技术：朱兴明等股东减持1244.8万股，其中874.8万股由第一大股东接盘。
   • 向日葵：实际控制人吴建龙计划减持不超过8.93%的股份。
   • 科泰电源：控股股东减持1.25%股份，新疆荣旭泰减持1.25%股份。

四、行业数据

• 原材料价格：
  • LME铜价格上涨3.18%，铝价格上涨2.04%。
  • 冷轧无取向硅钢价格与上周持平。
• 光伏产品价格：
  • 多晶硅价格与上周持平，多晶硅片价格微跌0.21%。
  • 多晶电池价格下降2.52%，组件价格下降0.94%。

投资评级说明

• 行业评级：
  • 推荐：相对表现优于市场。
  • 中性：相对表现与市场持平。
  • 回避：相对表现弱于市场。
• 公司评级：
  • 买入：相对大盘涨幅大于15%。
  • 增持：相对大盘涨幅在5%-15%之间。
  • 中性：相对大盘涨幅在-5%-5%之间。
  • 减持：相对大盘涨幅小于-5%。

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结论

国家能源局推动分布式光伏示范区建设，为行业带来政策利好，建议关注林洋电子、爱康科技、阳光电源、隆基股份等企业在分布式光伏建设及关键设备生产方面的布局。同时，电力设备板块整体表现良好，部分企业如特变电工、隆基股份等积极布局新能源项目，显示出行业发展的强劲势头。然而，部分公司如向日葵、露笑科技等出现业绩下滑，需警惕其经营风险。