20260709-中金公司-中金快讯_中金公司保荐全球精密智造领军企业_立讯精密_完成港股上市_3页_664kb

立讯精密港股上市项目总结

核心内容

2024年7月9日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市发行规模为31.0亿美元，若绿鞋机制全额行使，发行规模将增至35.6亿美元。中金公司担任本项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，全面支持立讯精密的港股上市进程。

项目亮点

• 规模与地位：本项目是2026年以来最大的港股IPO项目，同时也是迄今为止第三大的非金融业A股上市公司H股IPO项目，更是精密制造行业最大的港股IPO项目。
• 国际认可：中金公司协助立讯精密成功引入多家国际主权基金、顶级外资长线基金、头部中资长线基金、战略投资者及多策略基金等高质量基石投资者，26家基石投资者合计认购约15.0亿美元，展现了国际资本市场对立讯精密长期价值的高度认可。
• 战略意义：这是中金公司继担任立讯精密跨境并购项目财务顾问后，再次为其全球化战略提供支持，标志着双方战略合作的深化，也体现了中金公司在高端制造领域的专业实力。

立讯精密简介

立讯精密是一家创新科技公司，专注于消费电子、汽车电子、通信与数据中心及其他终端市场的精密智造解决方案。公司提供从精密零组件、模块到系统的跨领域垂直一体化开发与制造服务，覆盖客户产品的设计、研发、生产及售后等全生命周期。

根据弗若斯特沙利文报告，以2025年收入计算，立讯精密是中国大陆最大的精密智造解决方案提供商，全球排名第五。在消费电子零组件及模块市场，其全球排名第二，中国大陆排名第一。

立讯精密的行业地位与成就

• 立讯精密连续三年（2023-2025）入选《财富》世界500强榜单，彰显其在全球制造业中的竞争力。
• 公司构建了全栈式开发与智造平台，具备强大的垂直整合能力，能够为客户提供全方位的解决方案。
• 作为中国制造业的代表企业，立讯精密通过本次港股上市，进一步拓展国际资本市场的影响力，为实现全球化布局奠定坚实基础。

中金公司的角色与贡献

中金公司作为本项目的联席保荐人，在整个上市过程中发挥了关键作用，包括：

• 全面牵头境内外监管沟通，确保项目合规高效推进。
• 精准把控关键时间节点，提升项目执行效率。
• 利用境内外销售网络与专业优势，成功打造顶尖的基石投资者阵容。
• 通过本次项目，进一步巩固了中金公司与立讯精密的战略互信，展示了其在高端制造领域的服务能力。

未来展望

此次立讯精密港股上市不仅是其全球化战略的重要一步，也为中国制造业企业借助香港资本市场实现价值对接提供了标杆案例。中金公司将继续发挥其广泛的业务网络和卓越的跨境能力，助力更多中国优质企业拓展国际市场，推动实体经济高质量发展。