20180812-财通证券-计算机行业周报_两部委助推信息化_企业上云主旋律不变_14页_1mb

计算机行业周报（18/8/6-18/8/12）总结

核心内容

本周（2018.8.6-2018.8.12），A股市场整体上涨，其中计算机行业表现尤为突出，申万计算机指数上涨5.24%，成为28个申万一级行业中涨幅最高的行业。全行业205只标的中，167只上涨，123只涨幅超过3%。

主要观点

• 政策支持持续加码，工业互联网和云计算迎来发展机遇。
• 企业上云成为主流趋势，工信部与国家发改委联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，目标到2020年信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。
• 鼓励企业采用云计算、大数据、人工智能等技术推动数字化转型，加快5G、物联网等新兴技术应用。
• 建议关注具备技术优势和政策支持的龙头企业，如用友网络、广联达、浪潮信息、石基信息、深信服、东方国信等，投资评级为“增持”。

关键信息

行业要闻

1. 国务院调整国家科技领导小组

   • 国家科技领导小组由李克强任组长，刘鹤任副组长，研究、审议国家科技发展战略、规划及重大政策。

2. 工信部与国家发改委发布信息消费三年行动计划

   • 目标：2020年信息消费规模达6万亿元，年均增长11%以上。
   • 政策推动：通过云计算、大数据、人工智能等技术，加快信息消费领域的技术应用和产业升级。

3. 工信部发布《推动企业上云实施指南》

   • 到2020年，新增上云企业100万家，推动企业上云意识和积极性提升。

4. 智慧健康养老产品及服务推广目录发布

   • 包含56个产品类项目和59个服务类项目，涵盖智能穿戴设备、家庭服务机器人等。

5. 企业级区块链服务发展

   • 阿里云推出企业级区块链服务BaaS，金蝶发布“金蝶云苍穹”平台。

6. 华为云通过网络安全审查

   • 华为云政务平台通过中央网信办网络安全审查，显示其安全水平获得认可。

7. 微盟冲刺港交所，拟做中国版Salesforce

   • 微盟计划上市，依托微信生态提供云服务，发展前景广阔。

8. 科技巨头布局AI与区块链

   • 亚马逊推出Auto SDK，试图将Alexa引入车载系统；OpenAI击败Dota2人类半职业选手战队；IBM开发只攻击特定人员的计算机病毒；三星计划投资220亿美元用于AI和5G等技术。

9. 谷歌与区块链技术合作

   • 谷歌与BlockApps合作开发区块链平台，探索其在医疗大数据等领域的应用。

10. 人民日报欢迎谷歌回归，李彦宏回应

    • 谷歌回归中国需遵守法律政策，李彦宏表示有信心与谷歌竞争。

11. 行业动态

    • 三星加大AI和5G投资；韩国公司利用区块链构建基因组大数据生态系统。

重点公司动态点评

用友网络（600588.SH）

• 半年报显示，公司实现营收30.06亿元，同比增长37.1%，扭亏为盈。
• 云业务收入8.49亿元，同比增长140.9%，其中PaaS+SaaS+BaaS收入2.20亿元，同比增长220%。
• 云客户数达427.6万家，付费客户数29.06万家，同比增长24.52%。
• 企业级云服务持续增长，入选工业互联网支持名单。

中新赛克（002912.SZ）

• 半年报显示，公司实现营收2.65亿元，同比增长61.37%；归母净利润6210万元，同比增长73.11%。
• 研发费用投入7455万元，同比增长45.89%。
• 网络可视化设备业务受益于行业高景气，渠道建设持续发力。
• 大数据业务成为战略重点，自主研发OceanMind系统和行业解决方案。

本周计算机行业个股表现

• 涨幅前十：太极股份（29.07%）、中国软件（21.07%）、用友网络（18.14%）、创业软件（18.03%）、易华录（16.65%）、浪潮信息（15.87%）、辰安科技（14.02%）、浪潮软件（13.93%）、实达集团（13.48%）、GQY视讯（12.59%）。
• 跌幅前十：东方网力（12.64%）、科大国创（10.66%）、恒泰实达（9.82%）、科士达（8.62%）、易联众（6.75%）、华阳集团（5.23%）、万达信息（4.75%）、鼎捷软件（4.66%）、中远海科（4.41%）、中孚信息（2.95%）。

风险提示

• 宏观经济波动风险：若经济下行，可能影响企业投资和行业发展。
• 行业发展不及预期：政策支持和技术突破可能未达预期，影响行业增长。

投资评级标准

• 买入：个股相对大盘涨幅预计超过15%。
• 增持：个股相对大盘涨幅预计介于5%至15%之间。
• 中性：个股相对大盘涨幅预计介于-5%至5%之间。
• 减持：个股相对大盘涨幅预计介于-15%至-5%之间。
• 卖出：个股相对大盘涨幅预计低于-15%。

行业评级标准

• 增持：行业整体回报预计高于市场整体水平5%以上。
• 中性：行业整体回报预计介于市场整体水平-5%至5%之间。
• 减持：行业整体回报预计低于市场整体水平-5%以下。

附录

• 联系信息：赵成（分析师），蒋领（联系人）。
• 相关报告：
  1. 《台积电遭“病毒入侵”，信息安全值得关注：计算机行业周报（18/7/30-18/8/5)》
  2. 《北斗投资，不再迷路：计算机行业深度报告》
  3. 《亚马逊云端成长动能回升，净利暴涨1186%：计算机行业周报（18/7/23-18/7/29)》
• 免责声明：本报告仅供财通证券客户使用，不构成投资建议，不承担使用本报告所导致的任何损失责任。

数据来源：Wind，财通证券研究所