20240715-甬兴证券-存储芯片行业周度跟踪_企业级需求支撑NAND价格_三星电子开发定制HBM_10页_689kb

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存储芯片周度跟踪报告（20240708-20240712）

核心观点

• NAND市场：价格整体小幅波动，企业级需求强劲支撑NAND价格上涨。群联电子6月营收创历史新高，PCIe SSD控制芯片出货量年增长率达79%，NAND存储市场需求持续向好。
• DRAM市场：价格稍有波动，美光1γ工艺试产进展顺利，计划于2025年量产。目前所有量产芯片仍采用DUV光刻机。
• HBM领域：三星电子积极开发定制HBM，计划与AMD、苹果等客户合作，并在HBM4量产时代实现商业化。技术层面，三星与SK海力士正引入激光技术改进HBM晶圆加工工艺。

市场动态

• 零售存储市场已筑底，企业级SSD需求强劲。移动存储容量持续上升，NAND市场价格趋于稳定。
• 渠道SSD和内存条市场整体稳定，低容量SSD市场竞争加剧，高容量市场相对平稳。
• 消费终端需求仍未显著恢复，存储价格涨幅放缓。

风险提示

• 中美贸易摩擦加剧风险。
• 下游终端需求不及预期。
• 国产替代不及预期。

投资建议

• HBM产业链：受益于AI芯片需求，推荐关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科。
• 存储芯片：建议关注东芯股份，关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。