艺恩-2017年-2018年全国影院市场十大观察-2018.03-14页

2017-2018年全国影院市场十大观察总结

核心内容概述

2017年全国影院市场呈现整体增长态势，票房、影院数量、银幕数量、观影人次及场次均显著提升。艺恩智库基于9342家具备票房信息的影院数据，对市场进行了五大板块的分析，形成了全国影院市场十大观察。

一、影院增长红利稳健释放

• 新影院贡献显著：2017年新开业影院贡献了38.8%的票房增量，虽然数量占比仅为17.8%，但其票房占比高。
• 老影院提升明显：老影院票房同比增长13.9%，每人次边际收益从负转正，提升了147.6%。
• 数据亮点：
  • 新影院票房产出：40.0亿元
  • 老影院票房产出：518.3亿元
  • 总票房：558.3亿元（同比+22.7%）
  • 观影人次：16.2亿（同比+18.1%）
  • 平均票价：34元（不含服务费32元）

二、影院规格大而精

• 中型影院为主流：中型影院（5-7厅）占据45.0%的票房份额，数量占比44.5%，是市场主要力量。
• 大型影院表现突出：大型影院（8-10厅）数量占比16.5%，票房占比35.1%，日均单厅票房最高，达4380元。
• 超级影院增长快：超级影院（≥16厅）数量增至36家，同比增长28.6%，但市场份额仅1.5%。

三、运营效率与影院规格呈正相关性

• 大型影院运营优势明显：日均单厅票房、上座率和票价均高于其他规模。
• 中型影院数量最多：数量占比44.5%，覆盖最多观影人次和场次。
• 资源利用关键：适当规模设置有助于控制成本，提升运营效率。

四、投资回收期3年为关键分水岭

• 超级影院效益最佳：开业3年以上的超级影院平均单日单座票房最高（43元），远高于新影院（22元）。
• 单厅影院效益低：运营三年以上的单厅影院平均单日单座票房低于新影院，发展受限。
• 趋势分析：影院运营时间越久，单座票房产出越高。

五、电影消费景气度止跌回升

• 影院消费占比提升：2017年影院消费占社会消费品零售总额的0.15%，较上年略有提升。
• 整体增长趋势：2012-2017年全国影院票房复合增长率为21.1%，消费热度持续。
• 区域差异：经济人口双高地区票房表现优异，部分经济人口双高但票房排名靠后的省份如山东、河南仍有潜力。

六、省域影市不均衡，电影扶贫需重视

• 经济人口双高省域票房高：A象限（GDP与人口均高于均值）包含7个全国票房TOP10省份。
• 潜力地区待开发：山东、河南、河北、湖南等省份经济人口双高但票房排名靠后，需进一步挖掘市场。
• 一线城市表现突出：上海、北京、深圳、广州等城市在票房和人均观影次数上表现优异。

七、区域消费持续向四五线下沉

• 五线城市增速最快：复合增长率达32.3%，远高于全国平均水平。
• 一线与二线城市稳中有升：二线城市新增影院数量最多，一线城市新增影院效益最高。
• 三线城市表现居中：四、五线城市票房增长显著，但市场仍不成熟。

八、一二线城市仍是影投重点

• 二线城市新投影院最多：占比31.4%，总票房占比38.5%。
• 一线城市效益最佳：每家新增影院年票房产出达401万元。
• 五线城市增长显著：新增影院数量同比增长10.3%，部分影投公司加大布局。

九、大型影投热情不减

• 万达、大地、横店布局下沉：五线城市新增影院数量增加，万达和大地在五线城市投资份额提升。
• 票房增长情况：
  • 万达：票房产出75.3亿元，同比增长14.2%
  • 大地：投资影院数量最多（469家），同比减少四成
  • 横店：票房增长率最高（16.3%）

十、影院硬件技术领域持续利好

• 3D影院全覆盖：全国3D影院基本实现全覆盖。
• 杜比全景声影院增长显著：数量786家，同比增长20.2%，票房23.5亿元，同比增长30.2%。
• IMAX与巨幕影院增长：
  • IMAX影院488家，同比增长28.1%，票房18.9亿元，同比增长3.9%
  • 巨幕影院260家，同比增长39.0%，票房7.0亿元，同比增长36.9%

总结

2017年全国影院市场呈现增长态势，新影院和老影院共同推动票房提升。中型影院数量最多，大型影院运营效率高，超级影院时间效益最佳。一线城市仍是影投重点，但二线城市新增影院数量最多，五线城市增速最快。影院技术创新持续推动行业发展，杜比全景声、IMAX和巨幕影院增长显著。整体来看，影院市场发展呈现区域分化和技术创新并行的趋势，未来需关注下沉市场和技术创新带来的新机遇。