2016-04-01-艺恩-艺恩2015-2016年中国电影产业研究报告（简版）_55页_2mb

2015-2016年中国电影产业研究报告（简版）总结

核心内容概述

2015年中国电影产业在消费升级和观影习惯养成的推动下，呈现出快速增长的趋势。整体产业规模达到1000亿元，预计2016年将达到1400亿元。电影产业不仅包括直接产业，还涵盖了关联产业，2015年关联产业规模达到3050亿元，其中餐饮交通消费占比最高，达39.4%。中国电影市场在2016年有望超越北美成为全球最大的电影票房市场，但影片数量仍与北美存在差距。电影市场供应不足，供需指数逐年下降，需更多优质影片来满足观众需求。

主要观点与关键信息

电影产业规模与结构

• 直接产业规模：2015年达到1000亿元，预计2016年增长至1400亿元，增长主要由观影需求带动。
• 关联产业规模：2015年达到3050亿元，其中产业投资和产业消费分别约为1550亿和1500亿。
• 从业人口：2015年电影从业人口达到65万人，同比增长30%，其中影片放映环节人数最多，达45万人。
• 出口比重：中国电影出口仅占3%，仍有较大提升空间。

电影类型与市场表现

• 类型票房占比：2015年动作类影片票房占比接近30%，喜剧类接近20%。科幻类、爱情类、动画类分别下跌15%、6%和0.3%。
• 供需指数：喜剧及动作类型排片供应仍不能满足观众需求，而爱情类影片供大于求。
• 票房表现：全年上映电影449部，票房438.74亿元；国产片票房占比62%，进口片占比38%。Top10影片票房占比达35%，Top50影片占比80%。

制片市场分析

• 国产片产量：2015年国产片上映率增至65%，表明电影行业从数量竞争转向质量竞争。
• 制片公司表现：万达影视、光线影业、华谊兄弟、博纳影业等公司表现突出，万达以67.5亿总票房领先。
• 投资回报率：投资成本在9925万元以下的影片有盈利潜力。
• 电影类型趋势：动作、喜剧类影片受欢迎，而科幻、爱情类影片份额下降。

发行市场研究

• 发行介质变革：从拷贝时代进入多窗口时代，信息流成为主要发行载体。
• 发行市场集中度：TOP10民营发行公司贡献超八成票房，其中五洲发行、光线影业、博纳影业等表现优异。
• 发行模式：在线票务平台与影院合作，提供企业级服务，解决影院运营中的痛点问题。

营销市场研究

• 营销概况：超七成国产电影由第三方营销公司负责，五洲发行、光线传媒等公司表现突出。
• 营销模式：从媒体中心期发展到观众中心期，再到电影中心期，电影营销逐步回归理性。
• 营销趋势：电影营销公司向全案化和专业化发展，部分公司开始独立发行电影。

影投市场分析

• 影投市场概况：2015年成规模影投公司265家，全国票房占比84%。
• Top10影投公司：万达院线以59.5亿票房位居第一，CGV成为市场黑马。
• 城市级别分析：二线城市票房占比最高，达45.2%；上影在一线城市占据绝对优势。
• 影院投资趋势：影院投资向城市竞争力强的城市集中，南京、天津等6个城市为优先投资对象。

在线票务市场研究

• 市场概况：2015年中国在线票务市场份额达57.5%，远超美国的20%。
• 发展趋势：2016年在线票务平台将整合，提高利润，部分平台开始独立发行电影。
• 用户行为：76.8%的在线购票用户每周至少使用一次在线购票平台，手机是主要购票终端。

观众满意度研究

• 满意度调查：2015年国产电影总体满意度较高，60%的影片满意度在78分以上。
• 档期表现：春节档、暑期档和贺岁档满意度最高，均超过80分；春季档和国庆档满意度相对较低。
• 满意度差异：大众评分离散性较小，专家评分离散性较大，尤其在粉丝电影中差异明显。

电影+金融产品创新

• 电影保底基金：如《港囧》的票房收益被卖给上市公司，但存在风险，如电影局调查可能导致股价暴跌。
• 完片担保服务：和力辰光提供完片担保，将拍摄风险转嫁给保险公司。
• 快速结算：环球影联推出“快结宝”，简化票房结算流程，缩短结算周期。
• 资产证券化：银河证券通过将影院未来票房收入证券化，解决影院融资难题。

国际电影市场概况

• 全球票房：2015年全球电影票房首次达到380亿美元，同比增长1%。
• 北美市场：2015年北美票房增长7%，达110亿美元，观影人次增长4.1%，达13亿人次，平均票价略有上升。

结构总结

电影产业总体态势

• 产业规模：2015年达1000亿元，预计2016年增长至1400亿元。
• 关联产业：2015年规模达3050亿元，其中餐饮交通消费占比最高。
• 从业人口：2015年达65万人，同比增长30%。
• 供需关系：中国供需指数逐年下降，需更多优质影片。
• 出口比重：仅占3%，提升空间大。

制片市场

• 上映率：从2010年的低谷增至65%。
• 类型票房：动作、喜剧类影片受欢迎，科幻、爱情类影片份额下降。
• 制片公司：万达、光线、华谊、博纳等表现突出，投资回报率与成本相关。

发行市场

• 发行介质：从拷贝转向信息流，多窗口时代到来。
• 发行公司：TOP10民营发行公司贡献超八成票房，五洲发行、光线影业等表现优异。
• 合作模式：在线票务平台与影院合作，提供企业级服务，解决影院运营痛点。

营销市场

• 营销模式：从媒体中心期到观众中心期再到电影中心期。
• 营销案例：《煎饼侠》、《刺客聂隐娘》、《寻龙诀》等影片有创新营销策略。
• 营销公司：向全案化和专业化发展，部分公司开始独立发行电影。

影投市场

• 影投公司数量：2015年成规模影投公司265家，全国票房占比84%。
• Top10影投公司：万达、大地、横店等公司表现突出。
• 城市级别：二线城市占比最高，上影在一线城市占优。
• 投资趋势：优先投资南京、天津等6个城市。

在线票务市场

• 市场份额：2015年中国在线票务市场份额达57.5%。
• 用户行为：76.8%的用户每周至少使用一次在线购票平台，手机为主要购票终端。
• 趋势：2016年市场整合，平台独立发行电影，注重数据价值。

观众满意度

• 总体满意度：60%的国产电影满意度在78分以上。
• 档期表现：春节档、暑期档、贺岁档满意度最高。
• 评分差异：大众评分离散性小，专家评分离散性大，尤其在粉丝电影中。

电影+金融创新

• 保底基金：如《港囧》的票房收益被卖给上市公司，但存在风险。
• 完片担保：和力辰光提供完片担保，将风险转嫁给保险公司。
• 快速结算：环球影联推出“快结宝”，简化结算流程。
• 资产证券化：银河证券通过证券化解决影院融资问题。

国际市场

• 全球票房：2015年达380亿美元，北美贡献29%。
• 北美市场：2015年票房增长7%，观影人次增长4.1%，平均票价略有上升。

总结

2015年中国电影产业在消费升级和观影习惯养成的推动下，呈现快速增长态势。产业规模和关联产业规模均显著增长，从业人口增加，市场供需关系趋于优化。国产电影在票房和类型上表现突出，但仍有提升空间。电影发行和营销模式逐步转型，从媒体中心期发展到观众中心期，再到电影中心期。在线票务市场快速发展，成为电影发行的重要渠道。观众满意度调查显示，国产电影整体表现良好，但需注意粉丝电影的评分差异。电影与金融产品的结合创新，如保底基金、完片担保、快速结算和资产证券化，为电影行业提供了新的解决方案。国际电影市场中，北美市场稳定增长，而中国有望成为全球最大的电影票房市场。