2022-11-07-深交所-宏景科技_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_579页_8mb

创业板投资风险提示与宏景科技股份有限公司首次公开发行股票总结

核心内容概述

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行涉及多项重要信息，包括发行概况、风险提示、募集资金用途及公司业务与技术情况等。投资者需注意，创业板市场具有较高的投资风险，公司面临市场竞争、区域集中、管理、季节性波动、应收账款回收及募集资金项目实施等多重风险。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：2,284.49万股，占发行后总股本的25%
• 每股面值：1.00元
• 每股发行价格：40.13元/股
• 发行日期：2022年11月2日
• 拟上市交易所：深圳证券交易所创业板
• 发行后总股本：9,137.95万股
• 保荐机构：华兴证券有限公司
• 招股说明书签署日期：2022年11月8日

二、重大事项提示

• 市场竞争风险：随着更多企业进入智慧城市行业，公司需持续提升技术、资质与服务能力，否则将面临激烈竞争。
• 营业区域集中风险：公司收入高度依赖广东省与广西壮族自治区，若区域需求下降或竞争加剧，可能影响经营业绩。
• 管理风险：公司规模快速扩张，可能导致组织架构与管理体系复杂化，若不能及时完善，将影响战略推进。
• 业绩季节性波动风险：公司收入集中在下半年，尤其第四季度，上半年收入较少。
• 应收账款无法回收风险：公司应收账款占比较高且快速增长，若客户无法及时回款，将影响资金状况与盈利能力。
• 募集资金投资项目实施风险：公司拟投资智慧城市行业应用平台升级、AIoT基础平台开发、营销系统升级及补充流动资金，若项目实施受阻，将影响公司发展。
• 营运资金不足风险：公司业务对营运资金需求大，若无法持续获取足够的资金，可能影响持续经营能力。

三、募集资金用途

公司募集资金总额为91,676.58万元，扣除发行费用后的净额为81,717.66万元，拟用于以下项目：

• 智慧城市行业应用平台升级项目：12,339.95万元
• AIoT基础平台开发项目：8,063.00万元
• 营销系统升级项目：5,229.40万元
• 补充流动资金：20,000.00万元

若募集资金不足，公司将自筹解决；若募集资金超过项目所需，将用于补充营运资金。

四、公司基本情况

• 公司名称：宏景科技股份有限公司
• 成立日期：1997年3月7日
• 注册资本：6,853.4593万元
• 法定代表人：欧阳华
• 注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号B2区第七层701、702单元
• 控股股东及实际控制人：欧阳华
• 行业分类：软件和信息技术服务业
• 上市标准：符合《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》中“最近两年净利润为正，且累计净利润不低于5,000万元”的标准。

五、公司主营业务与技术创新

公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户，提供智慧民生、城市综合管理、智慧园区等领域的智慧城市解决方案。其主要产品和服务具备创新性，包括：

• 智慧医疗：融合多种物联网技术，实现医疗物资管理、看护管理、医疗服务提升。
• 智慧旅游：基于GIS的数据可视化与分析技术，提供景区实时监控、精准营销等服务。
• 智慧社区：结合物联网与BIM技术，实现社区智慧管理、节能环保、数据聚合与智能展示。
• 智慧政务：采用微服务与分布式架构，提升系统运行效率与协同能力。
• 智慧市政：应用室内定位导航、3D地图引擎等技术，实现管廊运维的智能化、自动化。

公司研发投入持续增长，截至2022年6月末，累计取得33项专利与128项软件著作权，研发人员数量逐年增加，体现了公司的技术创新能力。

六、财务数据与经营状况

根据华兴会计师事务所审计数据，公司2022年1-6月主要财务数据如下：

• 资产总额：87,650.07万元
• 归属于母公司所有者权益：40,082.50万元
• 营业收入：25,192.80万元
• 净利润：834.62万元
• 归属于母公司所有者的净利润：906.30万元
• 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：556.78万元
• 基本每股收益：0.13元/股
• 稀释每股收益：0.13元/股
• 加权平均净资产收益率：2.29%

公司2022年1-9月预计营业收入增长25.32%-31.61%，净利润增长16.28%-44.91%，显示公司具有良好的增长潜力。

七、风险提示

公司强调，创业板市场具有较高的风险，投资者应审慎决策。同时，公司已对主要风险因素进行提示，包括市场竞争、区域集中、管理、季节性波动、应收账款及募集资金项目实施等。

总结

宏景科技股份有限公司是一家专注于智慧城市信息技术服务的创新型企业，具备较强的技术研发能力和综合服务能力。公司拟通过本次发行股票在创业板上市，其募集资金将用于推动智慧城市行业应用平台升级、AIoT基础平台开发、营销系统升级及补充流动资金等项目，旨在进一步扩大市场份额与提升技术能力。然而，公司也面临诸多风险，如市场竞争加剧、营业区域集中、管理复杂性增加、业绩季节性波动及应收账款回收等问题。投资者需充分了解这些风险，审慎作出投资决策。