零壹智库-2021年全球IPO市场盘点：A股IPO创新高，全球十大IPO中国占六席-28页_3mb

2021年全球IPO市场总结

核心内容概览

2021年全球IPO市场表现活跃，全年共有2430家企业上市，募资额达到4217.03亿美元，分别同比增长75.2%和68.54%。其中，A股和港股市场在中国IPO市场中占据重要地位，A股IPO数量和募资额均创新高，而港股市场则面临挑战。

全球IPO市场概况

• IPO数量和募资额：2021年全球IPO数量和募资额分别同比增长75.2%和68.54%，其中金融业和信息技术行业表现突出，合计占比分别为49%和58%。
• 全球十大IPO：中国企业在全球IPO募资额排名中占据六席，其中美国Rivian Automotive以119.34亿美元成为募资额冠军，中国电信（75.18亿美元）和快手-W（61.93亿美元）紧随其后。
• 市场趋势：尽管面临疫情、通胀及监管变动等不确定因素，全球IPO市场仍保持强劲势头，尤其是美国市场表现亮眼。

A股IPO市场分析

• IPO数量和募资额：2021年A股市场（含北交所及新三板精选层）共524家企业首发上市，募资额达5437亿元人民币，同比增长20.74%和13.75%。
• 行业分布：工业、信息技术和医疗保健是推动A股IPO的主要行业，分别占比31%、20%和14%。其中，信息技术和工业在募资额方面表现突出。
• 上市板块：创业板IPO数量最多，科创板则在募资额上领先，达到2029.04亿元人民币。
• 注册制进展：注册制IPO数量和募资额分别占68.89%和64.44%，显示中国资本市场正逐步推进全面注册制改革。
• 前十大IPO：中国电信以479.04亿元成为A股IPO募资之王，其次是三峡能源（227.13亿元）和百济神州-U（221.60亿元），前十名募资额合计1389.64亿元，占比25.54%。
• 保荐机构：中信证券以60家保荐或联合保荐企业位居第一。

港股IPO市场分析

• IPO数量和募资额：2021年港股IPO数量为97家，募资额为3264.11亿港元，同比下降33.56%和16.07%。
• 行业分布：信息技术、工业、医疗保健和房地产是港股IPO的主要行业，其中信息技术和工业表现尤为突出。
• 前十大IPO：全部为中国内地企业，快手-W（483亿港元）募资额最高，京东物流（282.74亿港元）和百度集团-SW（239.40亿港元）紧随其后，十大IPO募资额合计1883.43亿港元，占比57.7%。
• 破发情况：2021年港股IPO破发率达到40.21%，高于上年同期近9个百分点。
• 中概股回归：有5家中概股企业通过二次上市回归港股，其中百度集团-SW、哔哩哔哩-SW、微博-SW、携程集团-S和汽车之家-S。

市场展望

• A股：随着注册制的推进，预计2022年A股市场将继续保持活跃，同时关注国内互联网企业的新发展模式及产业形态变化。
• 港股：尽管2021年表现不佳，但中概股回归及SPAC制度的引入可能为港股带来新的活力，多家机构对港股2022年持乐观态度，认为其低估值和市场波动性可能带来底部重生的机会。

其他信息

• 零壹财经·零壹智库：作为专业金融与科技知识服务平台，提供多种形式的知识服务，包括报告、音频、视频等，已发布350+专题报告、700+数据报告，并举办30+行业峰会及50+闭门研讨会。
• 01FINDs：专注于新金融与数字科技领域的数据库，提供公司分析、行业分析、数据指标、投融资情报、技术指标等服务，助力用户提升决策效率。

附录

• 附1：2021年全球募资额前50大IPO
• 附2：2021年A股募资额前50大IPO
• 附3：2021年港股募资额前50大IPO

数据来源：WIND、毕马威、零壹智库